Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Debt Capital Markets Origination Manager - Frankfurt am Main, Hessen - ING Deutschland

  • Debt Capital Markets Origination Expert

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CA CIB Germany Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a talented individual to join our Debt Capital Markets Origination Team Germany & Austria as a Debt Capital Market (DCM) Analyst.Your Key ResponsibilitiesEstablish yourself as a full team member of the Debt Capital Markets Origination Team Germany & Austria.Work closely with related departments and ensure the daily workflow with...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CA CIB Germany Vollzeit

    About the RoleCA CIB Germany is seeking a highly motivated and detail-oriented Debt Capital Markets Origination Specialist to join our team in Frankfurt. As a key member of our Corporate & Investment Banking team, you will be responsible for originating and executing debt capital markets transactions, working closely with clients, sales teams, and other...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CA CIB Germany Vollzeit

    About the RoleCA CIB Germany is seeking a talented individual to join our Debt Capital Markets Origination Team as a specialist in financial markets origination. The successful candidate will be responsible for working closely with related departments to ensure the daily workflow and build-up thorough knowledge of clients, regulatory environment, and capital...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CA CIB Germany Vollzeit

    About the RoleAs a Debt Capital Markets Origination Specialist at CA CIB Germany, you will be part of a dynamic team responsible for originating and executing debt capital markets transactions. Your primary objective will be to build and maintain strong relationships with clients, identifying their financial needs and providing tailored solutions.Key...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    At ING Deutschland, we are seeking a highly skilled Debt Capital Markets Origination Specialist to join our team. This role is a key part of our corporate banking segment, where we advise our clients on sustainable and innovative financing projects.Your Key Responsibilities:You will work closely with our Senior DCM Originators and Schuldschein Syndicate to...

  • Debt Capital Markets Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Debt Capital Markets Analyst to join our team at Crédit Agricole CIB Germany. As a key member of our Debt Capital Markets Origination Team, you will be responsible for working closely with related departments to ensure the daily workflow and build-up thorough knowledge of clients, regulatory environment, and...

  • Debt Capital Markets Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Debt Capital Markets ManagerAls Debt Capital Markets Manager entwickelst du kreative Lösungen für transformatorische Finanzierungen und unterstützt den strategischen Dialog mit unseren Kunden.Koordinierst Pitch Books für verschiedene Finanzierungsarten, um mit überzeugenden Kundenpräsentationen neue Mandate zu gewinnen.Trägst Verantwortung für die...

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    As a key member of our team, you will play a vital role in driving the success of our Debt Capital Markets Origination function. Your primary responsibility will be to provide expert support to our Senior DCM Originators and Schuldschein Syndicate, working closely together to win new business and execute DCM issuances with precision and efficiency.Your Key...

  • Debt Capital Markets Origination Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Dein AufgabenbereichAls Senior Debt Capital Markets Specialist bei ING Deutschland bist du für die Unterstützung von Senior DCM Originators und Schuldschein-Syndikat verantwortlich. Du unterstützt sie dabei, Neugeschäfte zu gewinnen und DCM-Emissionen erfolgreich umzusetzen. Deine Aufgaben umfassen die Vorbereitung von Kundenterminen, die Erstellung von...

  • Debt und Equity Capital Markets Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Debt und Equity Capital Markets Manager, der unsere Kunden bei den Herausforderungen der Zukunft begleitet. Als Teil unseres Teams im Bereich Deal Advisory - Mergers & Acquisitions (M&A) wirst du international agierende Mandanten bei der Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen (z.B....

  • Debt Capital Markets Origination Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Key ResponsibilitiesYou will provide vital support to the Senior DCM Originators and Schuldschein Syndicate, working together on winning new business and successfully executing DCM issuances.Key SkillsSeveral years of relevant experience in the areas of debt capital markets, corporate finance or commercial bankingStrong planning, organisational and project...

  • Debt Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleAls (Senior) Manager Debt & Equity Capital Markets - Deal Advisory (w/m/d) bei KPMG bist Du für die Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen sowie Aktien-Kapitalmarkttransaktionen verantwortlich.Deine AufgabenDu übernimmst die Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen (z.B. Bond-Begebungen). Darüber...

  • Finanzanalyst: Praktikum im Debt Capital Markets

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Dein Weg in die Welt der AnleihenWir suchen einen motivierten Finanzanalysten, der sein Wissen in der Welt der Anleihen erweitern möchte. Im Rahmen unseres Praktikums im Debt Capital Markets wirst du die Möglichkeit haben, die Zusammenhänge am Kapitalmarkt zu verstehen und erste Erfahrungen in der Finanzbranche zu sammeln.Deine AufgabenTägliche Arbeit...

  • Debt Capital Markets Intern

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    As a member of the syndication team at Société Générale Assurances, this internship will give you the opportunity to gain deep fixed income knowledge on both investor and issuer side.ResponsibilitiesAssist senior syndicate managers on the desk's daily tasks with responsibilities including assisting in syndicating MTNs, German Domestic Products, and...

  • Debt Capital Advisory Director

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Debt Capital Advisory DirectorING Deutschland is seeking a seasoned professional to lead our Debt Capital Advisory team. As a Director, you will be responsible for developing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support the strategic dialogue with clients.Your Key ResponsibilitiesDevelop and...

  • Debt Capital Advisory Director

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Role OverviewAs a highly experienced professional, we are seeking a skilled Director Debt and Capital Advisory to join our team at ING Deutschland. This role will be responsible for developing and implementing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support the strategic dialogue with clients.About...

  • Finanzanalysten-Praktikum im Debt Capital Markets

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Dein Weg in die Welt der FinanzenWillst du die Zusammenhänge am Kapitalmarkt verstehen? Dann ist ein Praktikum bei der Helaba das Richtige für dich. Im Debt Capital Markets-Team erfährst du, wie Kundenbeziehungen zu institutionellen Kunden und anderen Finanzinstituten geführt werden. Du bekommst einen Einblick in das Primärmarktgeschäft für Anleihen...

  • Capital Markets Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Join Our Team as a Capital Markets SpecialistING Deutschland is seeking a highly skilled Capital Markets Specialist to join our team. As a Capital Markets Specialist, you will be responsible for providing expert advice to clients on various financial matters, including mergers and acquisitions, debt and capital markets, and corporate finance.Key...

  • Debt Director

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Dein Weg zum ErfolgAls Director unseres Teams Debt & Capital Advisory entwickelst Du proaktiv kreative Lösungen für transformatorische (»Event«) Finanzierungen - z. B. Akquisitionsfinanzierungen, Finanzierungen vor oder nach einem Börsengang oder komplexen Refinanzierungen. Dabei arbeitest Du eng mit unseren M&A- und Sektor-Teams zusammen und...

  • Debt Advisory Director

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Job DescriptionING Deutschland is seeking a highly skilled Director to join our Debt & Capital Advisory team. As a key member of our team, you will be responsible for developing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support the strategic dialogue with clients.Key Responsibilities:Develop and...

Debt Capital Markets Origination Manager

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit
Debt Capital Markets Origination

Wir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Origination Manager, der unsere Kunden bei der Erforschung von Finanzierungsprojekten unterstützt.

Verantwortlichkeiten:
  • Unterstützung von Senior DCM Originators bei der Gewinnung neuer Geschäfte und der erfolgreichen Umsetzung von DCM-Emissionen
  • Vorbereitung von Kundenterminen mit sorgfältig erarbeiteten Pitch Books und der Bereitstellung von kreativen Ideen
  • Analyse und Dokumentenmanagement: Erstellung von Markt- und Pricing-Berichten und Beteiligung an der Vorbereitung und Koordination von internen Genehmigungsunterlagen
  • Austausch mit DC&A, M&A, Loan Syndicate, Corporate Lending, Sector Coverage und der Rechtsabteilung, um Finanzmärkte und Kunden zu verstehen
  • Kooperation mit Bond- & Schuldschein-Syndikaten, um das DCM-Kundenportfolio zu relevanten Marktthemen zu beraten
  • Führung und Coaching von Kollegen innerhalb und außerhalb des D&CA-Teams
Anforderungen:
  • Überdurchschnittlicher Master-Abschluss in Finanzwesen, Volks- oder Betriebswirtschaftslehre
  • Mehrjährige Erfahrung in Debt Capital Markets, Corporate Finance oder Commercial Banking
  • Umfangreiches Know-how der Finanzmärkte
  • Ausgeprägte Planungs-, Organisations- und Projektmanagement-Fähigkeiten
  • Fundierte PowerPoint- und Excel-Kenntnisse, sehr gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit
  • Kundenorientierung, Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit
  • Analytische Fähigkeiten, Kreativität, Liebe zum Detail, Teamgeist und Resilienz
  • Fließendes Englisch und Deutsch, Niederländisch ist ein Plus
Vorteile:
  • Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
  • Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten
  • Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
  • Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz

Wir bieten eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der Du Deine Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen kannst, um unsere Kunden zu unterstützen.