Debt Capital Advisory Director

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

Debt Capital Advisory Director

ING Deutschland is seeking a seasoned professional to lead our Debt Capital Advisory team. As a Director, you will be responsible for developing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support the strategic dialogue with clients.

Your Key Responsibilities

  • Develop and implement debt capital advisory strategies to support clients' financing needs
  • Coordinate pitch books and client presentations to win new mandates
  • Lead debt advisory projects from the pitching phase to closing, ensuring seamless coordination with internal and external stakeholders
  • Prepare and negotiate internal approval documents, term sheets, and loan documentation
  • Contribute to the development and coaching of team members

Your Profile

  • Above-average master's degree in Finance, Economics, Business Administration, or a comparable field
  • 10 to 15 years of relevant professional experience in a transaction-based environment
  • Multiple years of practice in debt capital advisory and event financings
  • In-depth knowledge of markets and products, particularly in M&A, debt/loan capital markets, and equity capital markets
  • Entrepreneurial mindset, excellent analytical skills, and strong competencies in planning, organisation, and problem-solving
  • Fluency in both German and English, with excellent written and verbal communication skills in both languages

What We Offer

  • Company pension plan, capital-building offers, free Deutschlandticket & bicycle leasing, company restaurant
  • Hybrid working: In addition to working in the office, you can also work remotely – within operational, regulatory, and legal requirements
  • Individualized work schedule models, sabbatical, subsidization of nursing & childcare costs
  • Personal budget for continuing education and development as well as health; plus, a personal budget to set up your mobile working space

  • Debt Capital Advisory Director

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Role OverviewAs a highly experienced professional, we are seeking a skilled Director Debt and Capital Advisory to join our team at ING Deutschland. This role will be responsible for developing and implementing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support the strategic dialogue with clients.About...

  • Führungskraft für Debt

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Director Debt & Capital Advisory - Wholesale BankingWir suchen einen erfahrenen Director für unser Team Debt & Capital Advisory in Frankfurt. Als Teil von ING Wholesale Banking Deutschland, einem der führenden Unternehmenskundengeschäfte in Deutschland, bist du verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von transformatorischen...

  • Debt Advisory Director

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Job DescriptionING Deutschland is seeking a highly skilled Director to join our Debt & Capital Advisory team. As a key member of our team, you will be responsible for developing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support the strategic dialogue with clients.Key Responsibilities:Develop and...

  • Debt Advisory Director

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Job DescriptionING Deutschland is seeking a highly skilled Debt Advisory Director to join our team. As a key member of our corporate banking segment, you will be responsible for developing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support strategic dialogue with clients.Key Responsibilities:Develop and...

  • Debt Advisory Director

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    At ING Deutschland, we're seeking a seasoned professional to join our Debt & Capital Advisory team as a Director. As a key member of our team, you'll play a vital role in developing creative solutions for transformative financings, working closely with our M&A and sector teams to support the strategic dialogue with clients. Coordinate pitch books for...

  • Debt Director

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Dein Weg zum ErfolgAls Director unseres Teams Debt & Capital Advisory entwickelst Du proaktiv kreative Lösungen für transformatorische (»Event«) Finanzierungen - z. B. Akquisitionsfinanzierungen, Finanzierungen vor oder nach einem Börsengang oder komplexen Refinanzierungen. Dabei arbeitest Du eng mit unseren M&A- und Sektor-Teams zusammen und...

  • Debt und Equity Capital Markets Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleWir suchen einen erfahrenen Debt und Equity Capital Markets Manager, der unsere Kunden bei den Herausforderungen der Zukunft begleitet. Als Teil unseres Teams im Bereich Deal Advisory - Mergers & Acquisitions (M&A) wirst du international agierende Mandanten bei der Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen (z.B....

  • Debt Advisory Internship Opportunity

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mediobanca Vollzeit

    Debt Advisory Internship OpportunityMediobanca is a leading investment bank in Italy with a strong international presence. Our Frankfurt branch is actively engaged in the DACH mid-cap markets, focusing on the industrial, technology, consumer, and healthcare sectors. As a trusted advisor to entrepreneurs, founder-led businesses, private equity investors, and...

  • Debt Advisory Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Debt Advisory ManagerFür unseren Kunden, eine Investment Banking Boutique mit einem paneuropäischen Ansatz, suchen wir einen Senior Associate / Vice President Debt Advisory (M/W/D).Ihre AufgabenUnterstützung beim Aufbau des Deutschlandgeschäfts sowie des dazugehörigen TeamsEntwicklung und Überwachung anspruchsvoller betriebswirtschaftlicher und...

  • Debt Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleAls (Senior) Manager Debt & Equity Capital Markets - Deal Advisory (w/m/d) bei KPMG bist Du für die Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen sowie Aktien-Kapitalmarkttransaktionen verantwortlich.Deine AufgabenDu übernimmst die Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen (z.B. Bond-Begebungen). Darüber...

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Wir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenIhre Aufgaben:Unterstützung bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen (LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im...

  • Debt Capital Markets Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Debt Capital Markets ManagerAls Debt Capital Markets Manager entwickelst du kreative Lösungen für transformatorische Finanzierungen und unterstützt den strategischen Dialog mit unseren Kunden.Koordinierst Pitch Books für verschiedene Finanzierungsarten, um mit überzeugenden Kundenpräsentationen neue Mandate zu gewinnen.Trägst Verantwortung für die...

  • Debt Capital Markets Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Debt Capital Markets Analyst to join our team at Crédit Agricole CIB Germany. As a key member of our Debt Capital Markets Origination Team, you will be responsible for working closely with related departments to ensure the daily workflow and build-up thorough knowledge of clients, regulatory environment, and...

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland MCF Corporate Finance GmbH Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and experienced Debt Advisory Expert to join our team in Frankfurt. As a key member of our Debt Advisory team, you will be responsible for working on bespoke LBO- and Acquisition financing mandates with exposure to various industries and clients.Key ResponsibilitiesConduct credit analysis, business forecast and...

  • Debt Advisory Internship Opportunity

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mediobanca Vollzeit

    Mediobanca is a leading investment bank in Italy with a strong international presence. Our Frankfurt branch operates through two business units: M&A Advisory and Debt Advisory. We are actively engaged in the DACH mid-cap markets, focusing on the industrial, technology, consumer, and healthcare sectors.As a trusted advisor to entrepreneurs, founder-led...

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Wir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenIhre Aufgaben:Mitarbeit bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen (LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im Corporate-Umfeld...

  • Debt Advisory Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Debt Advisory-RolleWir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenIhre Aufgaben:Mitarbeit bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen (LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im...

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    AufgabenAls Debt Advisory Expert bei Network Corporate Finance sind Ihre Aufgaben vielfältig und spannend. Sie werden bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen mitwirken, darunter LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im Corporate-Umfeld sowie Refinanzierungen von bestehenden Kapitalstrukturen. Sie werden auch...

  • Debt Advisory Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Wir suchen im Bereich Debt Advisory für den Standort Frankfurt talentierte und ambitionierte Mitarbeiter/innen, die den Einstieg in ein unternehmerisches und dynamisches Umfeld suchen.AufgabenIhre Aufgaben:Unterstützung bei der Durchführung von Finanzierungsprozessen (LBO-Transaktionen mit Private Equity Hintergrund, Wachstumsfinanzierung im...

  • Debt Advisory Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    JobbeschreibungFür unseren Kunden, eine Investment Banking Boutique mit einem paneuropäischen Ansatz, suchen wir einen Senior Associate / Vice President Debt Advisory (M/W/D) am Standort Frankfurt am Main.Ihre AufgabenUnterstützung beim Aufbau des Deutschlandgeschäfts sowie des dazugehörigen TeamsEntwicklung und Überwachung anspruchsvoller...