Debt und Equity Capital Markets Manager

Vor 2 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit
Deine Rolle
Wir suchen einen erfahrenen Debt und Equity Capital Markets Manager, der unsere Kunden bei den Herausforderungen der Zukunft begleitet. Als Teil unseres Teams im Bereich Deal Advisory - Mergers & Acquisitions (M&A) wirst du international agierende Mandanten bei der Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen (z.B. Bond-Begebungen) unterstützen.

Deine Aufgaben
- Du übernimmst die Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen (z.B. Bond-Begebungen)
- Du verantwortest die Beratung und Abwicklung von Aktien-Kapitalmarkttransaktionen wie z.B. Börsengänge (IPOs), Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht oder Platzierungen von Aktienpaketen
- Du berätst zu allen strategischen und taktischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Transaktion

Dein Profil
- Als Debt und Equity Capital Markets Manager bringst du ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften mit
- Du hast bereits mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Aktien-Kapitalmarkttransaktionen, DCM und/ oder Investmentbanking gesammelt
- Starke analytische Kompetenz und sehr gute Finanzkenntnisse zeichnen dich aus
- Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Deine Reisebereitschaft rundet dein Profil ab

Deine Benefits
- Wir bieten dir strukturierte Onboarding-Maßnahmen während der gesamten Orientierungsphase
- Du kannst deine fachliche und persönliche Integration ins Team fördern
- Wir legen Wert auf die individuelle Entwicklung deiner fachlichen und persönlichen Stärken
- Du kannst Personal- und Führungsverantwortung übernehmen
- Wir bieten dir zahlreiche Karrieremöglichkeiten im In- und Ausland

Über KPMG
- Wir sind ein global agierendes Unternehmen mit 26 Standorten in Deutschland
- Wir stehen für Vielfalt und eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung
- Wir suchen Talente, die gemeinsam mit uns die Herausforderungen von morgen angehen wollen

Informationen zum Bewerbungsprozess
- Deine Bewerbung enthält idealerweise folgende Unterlagen: Deinen vollständigen Lebenslauf, Nachweis über deinen zugrundeliegenden Abschluss und/oder eine aktuelle Notenübersicht, bereits vorhandene Arbeitszeugnisse

  • Equity Capital Markets Expert

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job Description:Debt and Equity Capital Markets SpecialistJob Summary:We are seeking a highly skilled Debt and Equity Capital Markets Specialist to join our team at KPMG. As a key member of our Deal Advisory department, you will be responsible for providing expert advice on debt and equity capital markets transactions to our clients.Key...

  • Equity Capital Markets Expert

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job Description:Debt and Equity Capital Markets SpecialistJob Summary:We are seeking a highly skilled Debt and Equity Capital Markets Specialist to join our team at KPMG. As a key member of our Deal Advisory department, you will be responsible for providing expert advice on debt and equity capital markets transactions to our clients.Key...

  • Debt Capital Markets Origination Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    {"h1": "Debt Capital Markets Origination Manager","p": "Wir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Origination Manager, der unsere Kunden bei der Gewinnung von Neugeschäften und der erfolgreichen Umsetzung von DCM-Emissionen unterstützt. Als Teil unseres Teams bist du für die Vorbereitung und Koordination von internen Genehmigungsunterlagen sowie...

  • Debt Capital Markets Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Manager, der unsere Kunden bei den Herausforderungen der Zukunft begleiten kann. Als Teil unseres Teams im Bereich Deal Advisory - Mergers & Acquisitions (M&A) werden Sie international agierende Mandanten bei der Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen unterstützen.Deine...

  • Debt Capital Markets Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Manager, der unsere Kunden bei den Herausforderungen der Zukunft begleiten kann. Als Teil unseres Teams im Bereich Deal Advisory - Mergers & Acquisitions (M&A) werden Sie international agierende Mandanten bei der Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen unterstützen.Deine...

  • Debt Capital Markets Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Debt Capital Market Analyst RoleWe are seeking a highly skilled Debt Capital Market Analyst to join our team at Crédit Agricole CIB Germany. As a key member of our Debt Capital Markets Origination Team, you will be responsible for working closely with various departments to ensure seamless daily workflow.Key Responsibilities:Establish a thorough...

  • Debt Capital Markets Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Debt Capital Market Analyst RoleWe are seeking a highly skilled Debt Capital Market Analyst to join our team at Crédit Agricole CIB Germany. As a key member of our Debt Capital Markets Origination Team, you will be responsible for working closely with various departments to ensure seamless daily workflow.Key Responsibilities:Establish a thorough...

  • Debt Capital Markets Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Debt Capital Market AnalystCrédit Agricole CIB is seeking a highly motivated and detail-oriented Debt Capital Market Analyst to join our team in Frankfurt, Germany.About the RoleAs a Debt Capital Market Analyst, you will be responsible for working closely with our Origination Team to identify and pursue new business opportunities in the debt capital...

  • Debt Capital Markets Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Debt Capital Market AnalystCrédit Agricole CIB is seeking a highly motivated and detail-oriented Debt Capital Market Analyst to join our team in Frankfurt, Germany.About the RoleAs a Debt Capital Market Analyst, you will be responsible for working closely with our Origination Team to identify and pursue new business opportunities in the debt capital...

  • Debt Capital Markets Origination Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Debt Capital Markets OriginationWir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Origination Manager, der unsere Kunden bei der Finanzierung ihrer Geschäftsziele unterstützt.Aufgaben und VerantwortlichkeitenSenior DCM Originators und Schuldschein-Syndikat unterstützen und bei der Gewinnung von Neugeschäften und der Umsetzung von...

  • Debt Capital Markets Origination Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Debt Capital Markets OriginationWir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Origination Manager, der unsere Kunden bei der Finanzierung ihrer Geschäftsziele unterstützt.Aufgaben und VerantwortlichkeitenSenior DCM Originators und Schuldschein-Syndikat unterstützen und bei der Gewinnung von Neugeschäften und der Umsetzung von...

  • Debt Capital Markets Analyst

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Debt Capital Markets Analyst to join our team at Crédit Agricole CIB Germany. As a key member of our Debt Capital Markets Origination Team, you will be responsible for working closely with related departments to ensure the daily workflow and build-up thorough knowledge of clients, regulatory environment, and...

  • Debt Manager

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job Description:Debt and Equity Capital Markets SpecialistJob Summary:We are seeking a highly skilled Debt and Equity Capital Markets Specialist to join our team at KPMG. As a key member of our Deal Advisory department, you will be responsible for providing expert advice on debt and equity capital markets transactions to our clients.Key Responsibilities:Debt...

  • Debt Manager

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Job Description:Debt and Equity Capital Markets SpecialistJob Summary:We are seeking a highly skilled Debt and Equity Capital Markets Specialist to join our team at KPMG. As a key member of our Deal Advisory department, you will be responsible for providing expert advice on debt and equity capital markets transactions to our clients.Key Responsibilities:Debt...

  • Debt Capital Markets Origination Manager

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Debt Capital Markets OriginationWir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Origination Manager, der unsere Kunden bei der Erforschung von Finanzierungsprojekten unterstützt.Verantwortlichkeiten:Unterstützung von Senior DCM Originators bei der Gewinnung neuer Geschäfte und der erfolgreichen Umsetzung von DCM-EmissionenVorbereitung von Kundenterminen...

  • Debt Capital Markets Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Job DescriptionRole OverviewWe are seeking a highly skilled Debt Capital Markets Analyst to join our team at Crédit Agricole CIB Germany. As a key member of our Debt Capital Markets Origination Team, you will be responsible for originating and executing debt capital markets transactions.Key ResponsibilitiesEstablish strong relationships with clients and...

  • Debt Capital Markets Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit

    Job DescriptionRole OverviewWe are seeking a highly skilled Debt Capital Markets Analyst to join our team at Crédit Agricole CIB Germany. As a key member of our Debt Capital Markets Origination Team, you will be responsible for originating and executing debt capital markets transactions.Key ResponsibilitiesEstablish strong relationships with clients and...

  • Debt Capital Markets Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CA CIB Germany Vollzeit

    About CA CIB GermanyCA CIB Germany is the German branch of Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, a leading global financial institution. We offer a wide range of financial services to our clients, including corporate and investment banking, structured finance, commercial banking, and international trade.Job DescriptionWe are seeking a highly...

  • Debt Capital Markets Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CA CIB Germany Vollzeit

    About CA CIB GermanyCA CIB Germany is the German branch of Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, a leading global financial institution. We offer a wide range of financial services to our clients, including corporate and investment banking, structured finance, commercial banking, and international trade.Job DescriptionWe are seeking a highly...

  • Debt Capital Markets Origination Manager

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Debt Capital Markets Origination Manager, der unsere Kunden bei der Gewinnung von Neugeschäften und der erfolgreichen Umsetzung von DCM-Emissionen unterstützt.AufgabenSenior DCM Originators und Schuldschein-Syndikat den Rücken frei halten und dabei unterstützen, Neugeschäfte zu gewinnen und DCM-Emissionen...