Finanzberater (m/w/d)

vor 4 Wochen

Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit
Ihre Aufgaben
  • Die Organisation des Versicherungsbüros ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Finanzberater (m/w/d) übernehmen werden.
  • Als Kundenberater (m/w/d) für Versicherungen werden Sie Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützen und langfristige Beziehungen aufbauen.
  • Die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Anträgen und Schadensfällen sind weitere wichtige Aufgaben, die Sie als Privatkundenberater (m/w/d) mit Schwerpunkt Kompositversicherung übernehmen werden.
  • Die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen gemäß den Kundenbedürfnissen ist eine weitere wichtige Aufgabe, die Sie als Berater (m/w/d) für Finanzdienstleistungen übernehmen werden.
  • Die Verwaltung der Kommunikation und des Schriftverkehrs zwischen Kunden und Versicherungsunternehmen ist eine weitere wichtige Aufgabe, die Sie als Kundenberater (m/w/d) für Finanzen und Versicherungen übernehmen werden.
  • Die Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen sowie jährlichen Gesprächen sind weitere wichtige Aufgaben, die Sie als Finanz- und Versicherungsberater (m/w/d) übernehmen werden.
  • Die Analyse des Kundenbestands, die Durchführung von Cross-Selling und Up-Selling sind weitere wichtige Aufgaben, die Sie als Kundenberater (m/w/d) für Finanzen und Versicherungen übernehmen werden.
  • Aktive Akquisition und Erweiterung des bestehenden Kundenstamms sind weitere wichtige Aufgaben, die Sie als Finanzberater (m/w/d) übernehmen werden.
Ihr Profil
  • Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Versicherungsfachmann/-frau und/oder ein abgeschlossenes Studium im relevanten Bereich.
  • Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in einer vergleichbaren Position.
  • Fundierte Fachkenntnisse im Bereich Kompositversicherungen.
  • Unternehmergeist und proaktive Arbeitsweise.
  • Eigeninitiative, Engagement, Zuverlässigkeit sowie ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und eine hohe Servicementalität.
  • Freundliche und überzeugende Persönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick.
  • Sicherer Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen.
Ihre Vorteile
  • 4 oder 5 Tage Woche möglich.
  • Position mit großem Handlungsspielraum.
  • Freundliches und respektvolles Arbeitsumfeld.
  • Attraktive Vergütungspakete.
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
  • Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
  • Regelmäßige Teambuilding-Veranstaltungen, darunter Gartenfeste und Skiausflüge.
  • Kostenlose Getränke am Arbeitsplatz.

  • Finanzberater (m/w/d) für Kundenberatung

    vor 15 Stunden

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.Der Finanzberater (m/w/d) ist für die Organisation des Versicherungsbüros verantwortlich und erstellt Angebote, bearbeitet Anträge und Schadensfälle.Der Finanzberater (m/w/d) führt...

  • Finanzberater als Unternehmensleiter

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater als Unternehmensleiter, der unsere mittelständischen und kleinen Unternehmen, Freiberufler sowie Privatpersonen beraten kann.HauptraumfelderBetreuung von BetriebsprüfungenVertretung gegenüber FinanzbehördenAnforderungenBerufsexamen zum Steuerberater (m/w/d)Hohe soziale Kompetenz,...

  • Finanzberater als Unternehmensleiter

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater als Unternehmensleiter, der unsere mittelständischen und kleinen Unternehmen, Freiberufler sowie Privatpersonen beraten kann.HauptraumfelderBetreuung von BetriebsprüfungenVertretung gegenüber FinanzbehördenAnforderungenBerufsexamen zum Steuerberater (m/w/d)Hohe soziale Kompetenz,...

  • Finanzberater (m/w/d) für Kundenberatung

    vor 1 Tag

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.Branchenübergreifende Beratung von Kunden mit Schwerpunkt im Bereich KompositversicherungOrganisation des VersicherungsbürosErstellung von Angeboten, Bearbeitung von Anträgen und...

  • Finanzberater/-in (m/w/d) für Kundenberatung

    Vor 2 Tagen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Berufliche HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater/-in (m/w/d) für unsere Kundenberatung. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden beraten und unterstützen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.AufgabenKundenansprache und -beratung: Ganzheitliche und tiefgehende Beratung der Individualkunden unter Einsatz von verschiedenen Analyse-Tools...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 1 Monat

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie leiten innerhalb der W&W-Gruppe das Versicherungsbüro für Privat- und kleine Gewerbekunden. Es handelt sich um eine Generalagentur der Württembergischen Versicherung AG.Sie sind verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung.Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl Angebotserstellung, Antrag- und Schadenbearbeitung sowie Durchführung von...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 2 Monaten

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie leiten innerhalb der W&W-Gruppe das Versicherungsbüro für Privat- und kleine Gewerbekunden. Es handelt sich um eine Generalagentur der Württembergischen Versicherung AG.Sie sind verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung.Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl Angebotserstellung, Antrag- und Schadenbearbeitung sowie Durchführung von...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    Vor 5 Tagen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...

  • Karrierechance als Finanzberaterin

    vor 2 Monaten

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Karrierechance als Finanzberaterin / Finanzberater (m/w/d)Ausbildungsdauer: 2 JahreFür (Fach) Abiturienten und Studienabbrecher bieten wir eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit der Zusatzqualifikation zum Finanzberater an.Ausbildung zur Finanzberaterin/zum FinanzberaterWenn du dich für eine Ausbildung im Bankwesen...

  • Karrierechance als Finanzberaterin

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Karrierechance als Finanzberaterin / Finanzberater (m/w/d)Ausbildungsdauer: 2 JahreFür (Fach) Abiturienten und Studienabbrecher bieten wir eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit der Zusatzqualifikation zum Finanzberater an.Ausbildung zur Finanzberaterin/zum FinanzberaterWenn du dich für eine Ausbildung im Bankwesen...

  • Finanzberater für Unternehmen

    Vor 5 Tagen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland beBee Professionals Vollzeit 45.000 € - 60.000 €

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzbuchhalter (m/w/d), der unsere Finanzabteilung in Deutschland unterstützt. Sie sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung und die Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen.Verantwortlichkeiten:Verantwortung für die laufende Finanzbuchhaltung (Kreditoren, Debitoren, Bank).Erstellung von...

  • Finanzberater

    vor 1 Woche

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanz- und Controlling-Experten, der unsere Mandanten in den Bereichen Finanzen und Controlling unterstützt und berät. Du wirst Teil unseres Teams in Friedrichshafen und arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Herausforderungen zu meistern.Deine AufgabenBetreuung unserer Mandanten aus allen...

  • Finanzberater

    vor 1 Woche

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanz- und Controlling-Experten, der unsere Mandanten in den Bereichen Finanzen und Controlling unterstützt und berät. Du wirst Teil unseres Teams in Friedrichshafen und arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Herausforderungen zu meistern.Deine AufgabenBetreuung unserer Mandanten aus allen...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Privatkundenberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.Ihre AufgabenBranchenübergreifende Beratung von Kunden mit Schwerpunkt im Bereich KompositversicherungOrganisation des VersicherungsbürosErstellung von Angeboten, Bearbeitung von Anträgen und...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Privatkundenberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.Ihre AufgabenBranchenübergreifende Beratung von Kunden mit Schwerpunkt im Bereich KompositversicherungOrganisation des VersicherungsbürosErstellung von Angeboten, Bearbeitung von Anträgen und...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Organisation des Versicherungsbüros ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Privatkundenberater (m/w/d) übernehmen werden.Als Branchenübergreifender Berater werden Sie Kunden mit Schwerpunkt im Bereich Kompositversicherung beraten.Die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Anträgen und Schadensfällen sind weitere wichtige...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Organisation des Versicherungsbüros ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Privatkundenberater (m/w/d) übernehmen werden.Als Branchenübergreifender Berater werden Sie Kunden mit Schwerpunkt im Bereich Kompositversicherung beraten.Die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Anträgen und Schadensfällen sind weitere wichtige...

  • Bankkaufmann / Baufinanzierungsberater B2C (m/w/d)

    Vor 5 Tagen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Interhyp Gruppe Karriere Vollzeit

    Unser AnsatzBei Interhyp Gruppe Karriere ist unser Ziel es, Träume zu erfüllen. Wir möchten, dass unsere Kunden ihr eigenes Zuhause finden und dass unsere Mitarbeiter ein berufliches Zuhause finden. Unsere Leidenschaft für unsere Arbeit hat uns zum größten Vermittler von privaten Baufinanzierungen in Deutschland gemacht.Unsere StärkenWir haben eine...