Finanzberater/-in (m/w/d) für Kundenberatung

Vor 2 Tagen

Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

Berufliche Herausforderung

Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater/-in (m/w/d) für unsere Kundenberatung. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden beraten und unterstützen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Aufgaben

  • Kundenansprache und -beratung: Ganzheitliche und tiefgehende Beratung der Individualkunden unter Einsatz von verschiedenen Analyse-Tools zur detaillierten Beratung
  • Omnikanal-Beratung und Produktverkauf: Aktive Nutzung digitaler Beratungsmöglichkeiten und Verkauf von definierten Produkten
  • Geschäftsentwicklung: Steigerung der Kundendurchdringung, Festigung der Kundenbeziehung, Erhöhung des Geschäftsvolumens und Erschließung neuer Ertragspotentiale sowie Intensivierung von Nebenbankverbindungen
  • Weiterleitung und Teamverantwortung: Qualifizierte Weiterleitung an Fachberater bei Bedarf, Ergebnisverantwortung für das zugeordnete Team und Mitverantwortung für Teamziele
  • Kundenpotentiale und Marketing: Nutzung aller Kundenpotentiale zur Unternehmensentwicklung und Durchführung zentraler Marketingaktivitäten

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankfachwirt:in oder vergleichbare Qualifikation
  • Idealerweise bringen Sie bereits Berufserfahrung in der Kundenberatung mit
  • Verkaufstalent mit Leidenschaft für Kundenkontakt und natürlicher Freundlichkeit
  • Innovationsgeist mit eigenen Vertriebsideen und der Fähigkeit, diese gezielt umzusetzen
  • Gewinnende Persönlichkeit mit einem sicheren, überzeugenden und souveränen Auftreten

Wir bieten

  • Attraktives Gehalt auf Basis des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD-S) mit rund 14 Gehältern
  • Großzügige betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Zukunfts- und krisensicherer Arbeitsplatz kombiniert mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
  • Spannendes Arbeitsumfeld mit Eigenverantwortung in einem dynamischen Umfeld mit vielen Weiterbildungsangeboten (z.B. Fachwirt, Betriebswirt, Bachelorstudium) mit Kostenbeteiligung der Sparkasse und weitergehenden Karrieremöglichkeiten
  • Erholung ist wichtig: Bei uns gibt es 32 Urlaubstage + 1 Tag Sonderurlaub für regionale Feste. Darüber hinaus sind Heiligabend und Silvester frei
  • Gesundheit geht vor: Mit dem Jobrad zur Privatnutzung und mit der Firmenfitness "Hansefit" aktiv bleiben, sowie viele weitere Angebote zu gesundheitsfördernden Themen (betriebliches Gesundheitsmanagement)
  • Für eine gute Work-Life-Balance bieten wir flexible Arbeitszeitgestaltung (39 Stundenwoche) und großzügige Homeoffice-Optionen
  • Die Auszeichnung "Familienbewusstes Unternehmen" und "Ausgezeichnet Digital" 2024 würdigt unser Engagement für eine familienfreundliche Unternehmenskultur und unsere fortschrittlichen digitalen Arbeitsbedingungen
  • Leckeres Essen in unserer zertifizierten Bio-Kantine in Friedrichshafen
  • Zusammenarbeit in einem kollegialen Team mit einer umfangreichen Einarbeitung
  • Gemeinsamkeit wird bei uns großgeschrieben: Betriebsfeste, Feiern von Dienstjubiläen, Skiausfahrten, Bezuschussung von Teamevents, Social Volunteering
  • Regelmäßige Mitarbeitergespräche zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung
  • Ansprechende Arbeitsumgebung mit Smart-Casual-Dresscode und einer modernen und ergonomischen Arbeitsausstattung (höhenverstellbarer Schreibtisch, Laptop, 2 Bildschirme)
  • Wir arbeiten nachhaltig - die Sparkasse Bodensee wurde von einem unabhängigen Gremium mit dem Gütesiegel "Nachhaltigste Sparkassen 2023" ausgezeichnet. Damit zählt sie zu den besten 10% der bewerteten Sparkassen Deutschlands
  • Kostenlose Kontoführung, umfangreiche Mitarbeiterkonditionen und vielfältige Rabatte bei deutschlandweiten Geschäftspartnern der Sparkassenfinanzgruppe

  • Finanzberater (m/w/d) für Kundenberatung

    vor 15 Stunden

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.Der Finanzberater (m/w/d) ist für die Organisation des Versicherungsbüros verantwortlich und erstellt Angebote, bearbeitet Anträge und Schadensfälle.Der Finanzberater (m/w/d) führt...

  • Finanzberater (m/w/d) für Kundenberatung

    vor 1 Tag

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.Branchenübergreifende Beratung von Kunden mit Schwerpunkt im Bereich KompositversicherungOrganisation des VersicherungsbürosErstellung von Angeboten, Bearbeitung von Anträgen und...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Organisation des Versicherungsbüros ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Finanzberater (m/w/d) übernehmen werden.Als Kundenberater (m/w/d) für Versicherungen werden Sie Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützen und langfristige Beziehungen aufbauen.Die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Anträgen und...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Organisation des Versicherungsbüros ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Finanzberater (m/w/d) übernehmen werden.Als Kundenberater (m/w/d) für Versicherungen werden Sie Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützen und langfristige Beziehungen aufbauen.Die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Anträgen und...

  • Finanzberater als Unternehmensleiter

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater als Unternehmensleiter, der unsere mittelständischen und kleinen Unternehmen, Freiberufler sowie Privatpersonen beraten kann.HauptraumfelderBetreuung von BetriebsprüfungenVertretung gegenüber FinanzbehördenAnforderungenBerufsexamen zum Steuerberater (m/w/d)Hohe soziale Kompetenz,...

  • Finanzberater als Unternehmensleiter

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater als Unternehmensleiter, der unsere mittelständischen und kleinen Unternehmen, Freiberufler sowie Privatpersonen beraten kann.HauptraumfelderBetreuung von BetriebsprüfungenVertretung gegenüber FinanzbehördenAnforderungenBerufsexamen zum Steuerberater (m/w/d)Hohe soziale Kompetenz,...

  • Berater (m/w/d) für Kundenberatung

    Vor 5 Tagen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Sparkasse Bodensee: Ihre Partnerin für KundenberatungWir, die Sparkasse Bodensee, suchen nach engagierten Beratern (m/w/d) für unsere Kundenberatung. Als Teil unseres Teams werden Sie Teil eines dynamischen und innovativen Umfelds, in dem Sie Ihre Kundenberatungskünste einsetzen können.Als Berater (m/w/d) bei der Sparkasse Bodensee werden Sie Teil eines...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 4 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 1 Monat

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie leiten innerhalb der W&W-Gruppe das Versicherungsbüro für Privat- und kleine Gewerbekunden. Es handelt sich um eine Generalagentur der Württembergischen Versicherung AG.Sie sind verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung.Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl Angebotserstellung, Antrag- und Schadenbearbeitung sowie Durchführung von...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    vor 2 Monaten

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie leiten innerhalb der W&W-Gruppe das Versicherungsbüro für Privat- und kleine Gewerbekunden. Es handelt sich um eine Generalagentur der Württembergischen Versicherung AG.Sie sind verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung.Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl Angebotserstellung, Antrag- und Schadenbearbeitung sowie Durchführung von...

  • Kundenberater (m/w/d) in Voll- & Teilzeit oder Jobsharing

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    {"title": "Kundenberatung bei Sparkasse Bodensee", "subtitle": "Unsere Kundenberatung ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Ihre Finanzen. Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung und unterstützen Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.", "text": "Wir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Beratungscenter in unserem...

  • Kundenberater (m/w/d) in Voll- & Teilzeit oder Jobsharing

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    {"title": "Kundenberatung bei Sparkasse Bodensee", "subtitle": "Unsere Kundenberatung ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Ihre Finanzen. Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung und unterstützen Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.", "text": "Wir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Beratungscenter in unserem...

  • Baufinanzierungsberater (gn)

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Baufinanzierung spezialisiert hat. Der Kandidat sollte eine gute Kommunikationsfähigkeit besitzen und in der Lage sein, Kunden individuelle Lösungen anzubieten.Ihre AufgabenBeratung und Betreuung von KundenAufbau und Pflege langfristiger KundenbeziehungenPotentiale erkennen...

  • Baufinanzierungsberater (gn)

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Baufinanzierung spezialisiert hat. Der Kandidat sollte eine gute Kommunikationsfähigkeit besitzen und in der Lage sein, Kunden individuelle Lösungen anzubieten.Ihre AufgabenBeratung und Betreuung von KundenAufbau und Pflege langfristiger KundenbeziehungenPotentiale erkennen...

  • Baufinanzierungsberater (gn)

    vor 3 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Baufinanzierung spezialisiert hat. Der Kandidat sollte eine gute Kommunikationsfähigkeit besitzen und in der Lage sein, Kunden individuelle Lösungen anzubieten.Ihre AufgabenBeratung und Betreuung von KundenAufbau und Pflege langfristiger KundenbeziehungenPotentiale erkennen...

  • Baufinanzierungsberater (gn)

    vor 3 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Baufinanzierung spezialisiert hat. Der Kandidat sollte eine gute Kommunikationsfähigkeit besitzen und in der Lage sein, Kunden individuelle Lösungen anzubieten.Ihre AufgabenBeratung und Betreuung von KundenAufbau und Pflege langfristiger KundenbeziehungenPotentiale erkennen...

  • Versicherungsfachmann als Büroleitung/Außendienstmitarbeiter

    Vor 5 Tagen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...

  • Karrierechance als Finanzberaterin

    vor 2 Monaten

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Karrierechance als Finanzberaterin / Finanzberater (m/w/d)Ausbildungsdauer: 2 JahreFür (Fach) Abiturienten und Studienabbrecher bieten wir eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit der Zusatzqualifikation zum Finanzberater an.Ausbildung zur Finanzberaterin/zum FinanzberaterWenn du dich für eine Ausbildung im Bankwesen...

  • Karrierechance als Finanzberaterin

    vor 2 Wochen

    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Karrierechance als Finanzberaterin / Finanzberater (m/w/d)Ausbildungsdauer: 2 JahreFür (Fach) Abiturienten und Studienabbrecher bieten wir eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit der Zusatzqualifikation zum Finanzberater an.Ausbildung zur Finanzberaterin/zum FinanzberaterWenn du dich für eine Ausbildung im Bankwesen...