Finanzberater (m/w/d) für Kundenberatung

vor 4 Wochen


Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit
Ihre Aufgaben
  • Wir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.
  • Der Finanzberater (m/w/d) ist für die Organisation des Versicherungsbüros verantwortlich und erstellt Angebote, bearbeitet Anträge und Schadensfälle.
  • Der Finanzberater (m/w/d) führt Vertragsänderungen und -modifizierungen gemäß den Kundenbedürfnissen durch und verwaltet die Kommunikation und den Schriftverkehr zwischen Kunden und Versicherungsunternehmen.
  • Der Finanzberater (m/w/d) bereitet und nachbereitet Kundenterminen sowie jährliche Gespräche und analysiert den Kundenbestand.
  • Der Finanzberater (m/w/d) führt Cross-Selling und Up-Selling durch und akquiriert und erweitert den bestehenden Kundenstamm aktiv.
Ihr Profil
  • Der Finanzberater (m/w/d) sollte eine abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Versicherungsfachmann/-frau und/oder ein abgeschlossenes Studium im relevanten Bereich haben.
  • Der Finanzberater (m/w/d) sollte mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position haben.
  • Der Finanzberater (m/w/d) sollte fundierte Fachkenntnisse im Bereich Kompositversicherungen haben.
  • Der Finanzberater (m/w/d) sollte unternehmergeistig und proaktiv arbeiten und fundierte organisatorische Fähigkeiten und eine hohe Servicementalität haben.
  • Der Finanzberater (m/w/d) sollte eine freundliche und überzeugende Persönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick haben.
  • Der Finanzberater (m/w/d) sollte sicher mit gängigen EDV-Anwendungen umgehen.
Ihre Vorteile
  • Der Finanzberater (m/w/d) hat die Möglichkeit, 4 oder 5 Tage in der Woche zu arbeiten.
  • Der Finanzberater (m/w/d) hat eine Position mit großem Handlungsspielraum.
  • Der Finanzberater (m/w/d) arbeitet in einem freundlichen und respektvollen Arbeitsumfeld.
  • Der Finanzberater (m/w/d) hat attraktive Vergütungspakete.
  • Der Finanzberater (m/w/d) hat Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
  • Der Finanzberater (m/w/d) hat Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
  • Der Finanzberater (m/w/d) hat regelmäßige Teambuilding-Veranstaltungen.
  • Der Finanzberater (m/w/d) hat kostenlose Getränke am Arbeitsplatz.


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

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