Finanzberater (m/w/d) für Kundenberatung

vor 1 Tag


Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit
Ihre Aufgaben
  • Wir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.
  • Branchenübergreifende Beratung von Kunden mit Schwerpunkt im Bereich Kompositversicherung
  • Organisation des Versicherungsbüros
  • Erstellung von Angeboten, Bearbeitung von Anträgen und Schadensfällen
  • Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen gemäß den Kundenbedürfnissen
  • Verwaltung der Kommunikation und des Schriftverkehrs zwischen Kunden und Versicherungsunternehmen
  • Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen sowie jährlichen Gesprächen
  • Analyse des Kundenbestands, Durchführung von Cross-Selling und Up-Selling
  • Aktive Akquisition und Erweiterung des bestehenden Kundenstamms
Ihr Profil
  • Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Versicherungsfachmann/-frau und/oder ein abgeschlossenes Studium im relevanten Bereich
  • Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in einer vergleichbaren Position
  • Fundierte Fachkenntnisse im Bereich Kompositversicherungen
  • Unternehmergeist und proaktive Arbeitsweise
  • Eigeninitiative, Engagement, Zuverlässigkeit sowie ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und eine hohe Servicementalität
  • Freundliche und überzeugende Persönlichkeit mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick
  • Sicherer Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen
Ihre Vorteile
  • 4 oder 5 Tage Woche möglich
  • Position mit großem Handlungsspielraum
  • Freundliches und respektvolles Arbeitsumfeld
  • Attraktive Vergütungspakete
  • Urlaubs- und Weihnachtsgeld
  • Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Regelmäßige Teambuilding-Veranstaltungen, darunter Gartenfeste und Skiausflüge
  • Kostenlose Getränke am Arbeitsplatz


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d), der Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützt und langfristige Beziehungen aufbaut.Der Finanzberater (m/w/d) ist für die Organisation des Versicherungsbüros verantwortlich und erstellt Angebote, bearbeitet Anträge und Schadensfälle.Der Finanzberater (m/w/d) führt...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Berufliche HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater/-in (m/w/d) für unsere Kundenberatung. Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden beraten und unterstützen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.AufgabenKundenansprache und -beratung: Ganzheitliche und tiefgehende Beratung der Individualkunden unter Einsatz von verschiedenen Analyse-Tools...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen


    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Organisation des Versicherungsbüros ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Finanzberater (m/w/d) übernehmen werden.Als Kundenberater (m/w/d) für Versicherungen werden Sie Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützen und langfristige Beziehungen aufbauen.Die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Anträgen und...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen


    Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Organisation des Versicherungsbüros ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Sie als Finanzberater (m/w/d) übernehmen werden.Als Kundenberater (m/w/d) für Versicherungen werden Sie Kunden in finanziellen Angelegenheiten unterstützen und langfristige Beziehungen aufbauen.Die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Anträgen und...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater als Unternehmensleiter, der unsere mittelständischen und kleinen Unternehmen, Freiberufler sowie Privatpersonen beraten kann.HauptraumfelderBetreuung von BetriebsprüfungenVertretung gegenüber FinanzbehördenAnforderungenBerufsexamen zum Steuerberater (m/w/d)Hohe soziale Kompetenz,...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland HAPEKO Deutschland GmbH Vollzeit

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  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Sparkasse Bodensee: Ihre Partnerin für KundenberatungWir, die Sparkasse Bodensee, suchen nach engagierten Beratern (m/w/d) für unsere Kundenberatung. Als Teil unseres Teams werden Sie Teil eines dynamischen und innovativen Umfelds, in dem Sie Ihre Kundenberatungskünste einsetzen können.Als Berater (m/w/d) bei der Sparkasse Bodensee werden Sie Teil eines...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    {"title": "Kundenberatung bei Sparkasse Bodensee", "subtitle": "Unsere Kundenberatung ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Ihre Finanzen. Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung und unterstützen Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.", "text": "Wir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Beratungscenter in unserem...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    {"title": "Kundenberatung bei Sparkasse Bodensee", "subtitle": "Unsere Kundenberatung ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um Ihre Finanzen. Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung und unterstützen Sie bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.", "text": "Wir suchen einen Kundenberater (m/w/d) für unsere Beratungscenter in unserem...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie leiten innerhalb der W&W-Gruppe das Versicherungsbüro für Privat- und kleine Gewerbekunden. Es handelt sich um eine Generalagentur der Württembergischen Versicherung AG.Sie sind verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung.Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl Angebotserstellung, Antrag- und Schadenbearbeitung sowie Durchführung von...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenSie leiten innerhalb der W&W-Gruppe das Versicherungsbüro für Privat- und kleine Gewerbekunden. Es handelt sich um eine Generalagentur der Württembergischen Versicherung AG.Sie sind verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung.Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl Angebotserstellung, Antrag- und Schadenbearbeitung sowie Durchführung von...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenAls Leiter des Versicherungsbüros für Privat- und kleine Gewerbekunden innerhalb der W&W-Gruppe sind Sie verantwortlich für die spartenübergreifende Beratung und die Durchführung von Vertragsänderungen und -modifizierungen. Sie verantworten eigenständig die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen und Jahresgesprächen und sind zuständig...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Baufinanzierung spezialisiert hat. Der Kandidat sollte eine gute Kommunikationsfähigkeit besitzen und in der Lage sein, Kunden individuelle Lösungen anzubieten.Ihre AufgabenBeratung und Betreuung von KundenAufbau und Pflege langfristiger KundenbeziehungenPotentiale erkennen...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

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  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

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  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

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  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Karrierechance als Finanzberaterin / Finanzberater (m/w/d)Ausbildungsdauer: 2 JahreFür (Fach) Abiturienten und Studienabbrecher bieten wir eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit der Zusatzqualifikation zum Finanzberater an.Ausbildung zur Finanzberaterin/zum FinanzberaterWenn du dich für eine Ausbildung im Bankwesen...


  • Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Deutschland Sparkasse Bodensee Vollzeit

    Karrierechance als Finanzberaterin / Finanzberater (m/w/d)Ausbildungsdauer: 2 JahreFür (Fach) Abiturienten und Studienabbrecher bieten wir eine verkürzte Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann mit der Zusatzqualifikation zum Finanzberater an.Ausbildung zur Finanzberaterin/zum FinanzberaterWenn du dich für eine Ausbildung im Bankwesen...