Financial Planner

vor 3 Wochen

Munich, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort München eine/n:
**Financial Planner (gn) im Wealth Management**:
**Ihre Aufgaben**:

- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten für die Kunden im Rahmen einer Finanzplanung.
- Sie schreiben Finanzpläne ab einem liquiden Vermögen von € 5,0 Mio. aufwärts.
- In Kooperation mit den Kundenbetreuern beraten Sie die Kunden zu den Themen Steuern, Nachfolge, Vermögensanlagen, Vorsorge und Finanzierung.
- Sie unterstützen die Kundenbetreuer bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten mit dem Family Office zusammen.

**Unsere Anforderungen**:

- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Banken
- oder Finanzwesen absolviert und darüber hinaus die Weiterbildung zum Wealth Planner, Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) abgelegt.
- Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung im Wealth/Financial Planning.
- Sie verfügen über Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung, Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

**Das dürfen Sie erwarten**:

- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits
- Unbefristeter Arbeitsvertrag an einem modernen Arbeitsplatz

**Interessiert**:

  • Financial Planner

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Arthrex Vollzeit

    Wir gehören zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Orthopädie, Arthroskopie, Sportmedizin und Orthobiologie. Getreu unserer Mission _Helping Surgeons Treat Their Patients Better _entwickeln wir seit 40 Jahren innovative Produkte und Operationsverfahren. Arthrex wurde 1981 in München gegründet - heute befindet sich unser Hauptsitz in Naples...

  • Global Demand Planner

    Vor 4 Tagen

    Munich, Deutschland Hollister Incorporated Vollzeit

    The Global Demand Planner (m/w/d) is responsible for supporting the sales forecasting efforts of an assigned region. This position generates a SKU level forecast utilizing a combination of historical trend data, market intelligence & collaborative inputs gathered from Sales, Marketing and Finance. The results are communicated to the manufacturing and...

  • Senior Merchandise Planner

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland BestSecret Vollzeit

    About BestSecret  Group We are a leading European members-only online destination for premium and luxury off-price fashion. Partnering with over 3,000 international brands, our tech-focused mindset and strong commitment to sustainability drives a truly unique experience for our members. With almost 100 years of experience behind us, and a major tech...

  • Produktionsplaner / Production Planner (m/w/d)

    Vor 5 Tagen

    Munich, Deutschland LivaNova PLC Vollzeit

    Join us today and make a difference in people's lives!   Produktionsplaner / Production Planner (m/w/d) Stellenzusammenfassung Ziel ist die effiziente Abwicklung der Fertigungsaufträge unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen in enger Abstimmung mit den internen und externen Kunden sowie dem Einkauf. Wesentliche Aufgabenbereiche ...

  • Junior Market Planner

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland BAXTER Vollzeit

    **This is where you save and sustain lives** At Baxter, we are deeply connected by our mission. No matter your role at Baxter, your work makes a positive impact on people around the world. You'll feel a sense of purpose throughout the organization, as we know our work improves outcomes for millions of patients. Baxter's products and therapies are found in...

  • Master Demand Planner

    Vor 5 Tagen

    Munich, Deutschland LivaNova PLC Vollzeit

    Join us today and make a difference in people's lives!   Master Demand Planner (m/f/d) Summary As the global market leader in providing health care solutions to patients in need of cardiac surgery solution we are looking for a Master Demand Planner. This role is responsible for the sales and operations governance for site related demand...

  • Senior Spezialist Vermögens- Und Nachfolgeplanung

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

    Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben. Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management...

  • Production Scheduler

    Vor 5 Tagen

    Munich, Deutschland LivaNova PLC Vollzeit

    Join us today and make a difference in people's lives!   Production Scheduler (m/f/d) Position Summary As the global market leader in providing health care solutions to patients in need of cardiac surgery solution we are looking for a Master Production Scheduler. In this role, you act as an overall planner and develop production plans based on...

  • Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management

    Vor 4 Tagen

    Munich, München (Kreis), Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...

  • Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management

    vor 1 Tag

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...

  • Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management

    Vor 4 Tagen

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...

  • Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...

  • Expert Value and Access Business Management

    Vor 2 Tagen

    Munich, Deutschland Daiichi Sankyo Europe Vollzeit

    The Value and Access Business Management Expert main mission is to support the European Value and Access team in their operational day-to-day activities and tasks and help the team achieving their strategy and objectives by identifying operational needs, process optimization opportunities and implementing efficient processes to deliver value and improve...

  • Lead Commercial Learning

    vor 1 Monat

    Munich, Deutschland Gilead Sciences GmbH Vollzeit

    Description Lead Commercial Learning & Development, Germany (m/f/d) Associate Director Level Based in Martinsried/Munich, Germany Company Gilead Sciences, Inc. is a research-based biopharmaceutical company that discovers, develops and commercialises innovative medicines in areas of unmet medical need. With each new discovery and...

  • Lead Commercial Learning

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland Gilead Sciences Vollzeit

    Job Description At Gilead, we’re creating a healthier world for all people. For more than 35 years, we’ve tackled diseases such as HIV, viral hepatitis, COVID-19 and cancer – working relentlessly to develop therapies that help improve lives and to ensure access to these therapies across the globe. We continue to fight against the world’s...