Senior Spezialist Vermögens- Und Nachfolgeplanung
vor 2 Monaten
Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben.
Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank und bietet unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.
Wir sind spezialisiert auf generationenübergreifende Vermögens
- und Nachfolgeplanungen innerhalb einer strategischen 360° Beratung. Neben klassischen Finanz
- und Nachfolgeplanungen bieten wir unseren Kunden exklusive Dienstleistungen im Stiftungsbereich an.
**Das erwartet Dich bei uns**:
**Hauptaufgaben**:
- Fokus auf die Akquisition und den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit U-HNWIs im Segment Wealth Management
- Erarbeitung von maßgeschneiderten, ganzheitlichen und langfristig orientierten Kundenlösungen
- Spezialistische, bedarfsorientierte Beratung zur Vermögens
- und Nachfolgeplanung für U-HNWI
- Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Relationship Managern in den Strategiegesprächen, insbesondere in den Bereichen der privaten und betrieblichen Vermögens
- und Nachfolgeplanung
- Neukundengewinnung und Erkennen von Cross-Selling Ansätzen im Rahmen der 360 Grad Beratung, sowie Konzeption geeigneter Lösungen für Stifter und Stiftungen
- Sinnvolle Einbindung weiterer Spezialisten, sowohl innerhalb der Division als auch Cross Divisional, bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
- Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
- Einsatzgebiet WM Deutschland mit Bereitschaft zu entsprechender Reisetätigkeit
**Das bringst Du mit**:
**Ihr Profil**:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. vergleichbarer Studienabschluss mit wirtschaftlichem/juristischem Hintergrund sowie zusätzlicher Ausbildung zu Financial Planner, Estate Planner, Stiftungsberater oder Testamentsvollstrecker
- Langjährige und fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung, Vermögensnachfolge, Stiftungsmanagement und Testamentsvollstreckung sind zwingend erforderlich
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Akquisition, Betreuung und Begleitung von gehobenen Wealth Management, Geschäfts
- oder Firmenkunden
- Umfassende Kenntnisse der für die Vermögens
- und Nachfolgeplanung relevanten Produktpalette
- Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. -87 WpHG und WpHGMaAnzV
- Sicheres persönliches und dem Klientel entsprechendes Auftreten, Erfahrung im Umgang mit UHNWIs
- Effiziente, systematische Arbeitsweise mit der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten
**Das bieten wir Dir**:
**#JoinOurTeam** - Unsere Mitarbeitenden sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werden auch Sie Teil unseres Teams.
**#LiveOurCulture** - Wir erledigen unsere Arbeit nicht einfach, sondern erleben und gestalten sie gemeinsam. Als echtes Team kommunizieren wir auf Augenhöhe #GernPerDu, schätzen jede Meinung und sind davon überzeugt, dass Erfolg auf People Empowerment beruht.
**#ThinkEuropean** - Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Sie ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt.
**#DesignYourWorkingLife** - Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Ihnen passt: Ob im Office oder remote. Sie möchten länger verreisen? Dann nehmen Sie sich ein Sabbatical und leben Sie mit uns New Work.
**#EnjoyTheBest** - Nutzen Sie als Mitarbeiter:in das beste Premiumkonto Deutschlands kostenfrei.
**#CareNowForLater **- Wir sorgen auch in Zukunft für Sie. Denn neben monatlichen Gehaltszahlungen ist die Altersvorsorge ein Thema, mit dem Sie sich nicht erst zu Beginn der Rente beschäftigen sollten. Deshalb unterstützen wir vom ersten Tag an Ihre finanzielle Vorsorge für den Ruhestand.
**#DontStopMoving** - Nutzen Sie die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Ihnen damit über 2.200 Sport-, Fitness
- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir ihnen außerdem Job-Fahrräder und Job-Tickets innerhalb Ihres öffentlichen Nahverkehrs.
**#BalanceKidsAndCareer** - Wir unterstützen Sie bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts
- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer beiden Kindertagesstätten
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Munich, München (Kreis), Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Munich, München (Kreis), Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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(Junior-) Finanz- Und Nachlassplaner
vor 2 Monaten
Munich, Deutschland VZ VermögensZentrum VollzeitDas VZ VermögensZentrum ist ein innovativer Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Seit über 20 Jahren beraten wir unsere Kundinnen und Kunden auf Honorarbasis und verwalten ihr Vermögen - ohne eigenen Produktevertrieb. Mit wachsendem Erfolg. Deshalb suchen wir Verstärkung für unser Team in München. **(Junior-) Finanz - und Nachlassplaner (m/w/d),...
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Senior Spezialist Vertriebssteuerung
vor 4 Wochen
Munich, Deutschland BMW Group VollzeitMit unseren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad sind wir einer der weltweit führenden Premium-Hersteller von Automobilen sowie Motorrädern und darüber hinaus Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Für den Unternehmensbereich BMW BANK / Financial Services am Standort München suchen wir Sie als Senior Spezialist...
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(Senior) Spezialist in Tief- Und Rohrleitungsbau
vor 2 Monaten
Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit(Senior) Spezialist*in Tief - und Rohrleitungsbau Gas/Wasser (m/w/d)Tiefbau | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Technik Einstiegsart Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vollzeit / Teilzeit Vollzeit - Auf einen BlickIn dieser spannenden und herausfordernden Position übernehmen Sie Verantwortung für...
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Senior Spezialist Für Vertrieb Und
vor 1 Monat
Munich, Deutschland DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG VollzeitMünchen Vollzeit - Sie haben es gerne maßgeschneidert - auch bei Finanzierung. Wir suchen ab sofort am Standort Mainz einen **Senior Spezialist für Vertrieb und Projektmanagement (m/w/d) - Finanzierungsprodukte **(m/w/d)** in Vollzeit. **Es gibt viel zu tun**: - **Marktstrategie und Kundenakquise**: Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von...
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Senior Spezialist Für Vertrieb Und
vor 2 Wochen
Munich, Deutschland DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG VollzeitMünchen Vollzeit - Sie haben es gerne maßgeschneidert - auch bei Finanzierung. Wir suchen ab sofort am Standort Mainz einen **Senior Spezialist für Vertrieb und Projektmanagement (m/w/d) - Finanzierungsprodukte **(m/w/d)** in Vollzeit. **Es gibt viel zu tun**: - **Marktstrategie und Kundenakquise**: Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von...
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(Senior) Lohnbuchhalter
vor 2 Monaten
Munich, Deutschland KPMG-Germany VollzeitBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Corporate Tax Services die laufende steuerliche Betreuung von Großkonzernen und mittelständischen...
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(Senior) Lohnbuchhalter
Vor 7 Tagen
Munich, Deutschland KPMG-Germany VollzeitBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Corporate Tax Services die laufende steuerliche Betreuung von Großkonzernen und mittelständischen...
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Senior Spezialist in Bauüberwachung
vor 1 Monat
Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh VollzeitSenior Spezialist*in Bauüberwachung Versorgungsnetz (m/w/d)Baumanagement | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Technik Einstiegsart Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vollzeit / Teilzeit Vollzeit - Auf einen BlickDas können Sie bei uns bewegen - Bauüberwachungs - und Projektsteuerungstätigkeiten gemäß...
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Senior Spezialist Systemintegration
Vor 2 Tagen
Munich, Deutschland BMW Vollzeit**IT IST INFRASTRUKTUR VON MENSCH ZU MENSCH.** **TEILE DEINE LEIDENSCHAFT.** Eine innovative Unternehmenskultur in einem so vielschichtigen Konzern wie der BMW Group lebt von komplexen Systemen und Netzwerken. Mit guten Ideen, Begeisterung und Teamgeist entwickeln unsere IT-Spezialisten unverwechselbar smarte und moderne Systeme. Dabei profitieren sie von...
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(Senior) Lohnbuchhalter
vor 2 Monaten
Munich, Deutschland KPMG-Germany VollzeitBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Corporate Tax Services die laufende steuerliche Betreuung von Großkonzernen und mittelständischen...
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(Senior) Lohnbuchhalter
vor 2 Wochen
Munich, Deutschland KPMG-Germany VollzeitBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Corporate Tax Services die laufende steuerliche Betreuung von Großkonzernen und mittelständischen...
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(Senior) Spezialist in Kaufmännische Aufgaben
Vor 4 Tagen
Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit(Senior) Spezialist*in kaufmännische Aufgaben (m/w/d)Monitoring und Reporting | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Sonstige Fachrichtungen Einstiegsart Berufsanfänger/Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vollzeit / Teilzeit Vollzeit/Teilzeit Auf einen Blick Wir, die Stadtwerke München, sind einer der...
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Senior Spezialist in Der Additiven Und Hybriden
vor 2 Monaten
Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh VollzeitSenior Spezialist*in der Additiven und Hybriden Fertigungstechnik (m/w/d)Werkstätten | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Kraftwerkstechnik Einstiegsart Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vollzeit / Teilzeit Vollzeit Auf einen Blick Wir, die Stadtwerke München, sind einer der größten regionalen...
