Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management
vor 3 Wochen
Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit und fördern individuelles und gesellschaftliches Wachstum, indem wir unsere Stakeholder dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – immer mit Blick auf unsere Umwelt.
Dementsprechend lautet unser Unternehmenszweck oder Purpose – „Empowering Communities to Progress” – nicht nur durch unsere vielfältigen Produkte und Services, sondern genauso durch unsere Investitionen. Dabei ist unser Ziel stets, eine nachhaltigere Zukunft für unsere Gemeinschaften zu schaffen und das finanzielle Wohlergehen aller zu stärken. Darüber hinaus tragen wir aktiv zur Bewältigung der Klima- und Umweltkrise bei, indem wir unseren eigenen ökologischen Fußabdruck minimieren und unseren Kund:innen sowie der Gesellschaft dabei helfen, dasselbe zu tun.
Unsere Mitarbeiter:innen sind entscheidend für den Erfolg unseres Purpose. Sie sind die treibende Kraft für die positive Wirkung, die wir in unseren Gemeinschaften erzielen. Werde Teil der UniCredit und damit eines internationalen, inklusiven und vielfältigen Teams, das auf „Gedankenvielfalt” setzt, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher und geistiger Fähigkeiten oder kulturellem Hintergrund.
Wir unterstützen Dich durch eine gemeinschaftliche Kultur des Lernens und der Zusammenarbeit, Entwicklungsprogramme sowie Flexibilität dabei, Dein volles Potenzial sowohl persönlich als auch beruflich zu entfalten.
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir für unsere Kund:innen nur dann den bestmöglichen Beitrag leisten können, wenn wir auch unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich dabei unterstützen.
Erfahre mehr über unsere Kultur, unseren Purpose sowie unsere ESG-Prinzipien.
Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben.
Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank und bietet unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.
Wir sind spezialisiert auf generationenübergreifende Vermögens- und Nachfolgeplanungen innerhalb einer strategischen 360° Beratung. Neben klassischen Finanz- und Nachfolgeplanungen bieten wir unseren Kunden exklusive Dienstleistungen im Stiftungsbereich an.
Das erwartet Dich bei uns
Hauptaufgaben:
- Fokus auf die Akquisition und den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit U-HNWIs im Segment Wealth Management
- Erarbeitung von maßgeschneiderten, ganzheitlichen und langfristig orientierten Kundenlösungen
- Spezialistische, bedarfsorientierte Beratung zur Vermögens- und Nachfolgeplanung für U-HNWI
- Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Relationship Managern in den Strategiegesprächen, insbesondere in den Bereichen der privaten und betrieblichen Vermögens- und Nachfolgeplanung
- Neukundengewinnung und Erkennen von Cross-Selling Ansätzen im Rahmen der 360 Grad Beratung, sowie Konzeption geeigneter Lösungen für Stifter und Stiftungen
- Sinnvolle Einbindung weiterer Spezialisten, sowohl innerhalb der Division als auch Cross Divisional, bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
- Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
- Einsatzgebiet WM Deutschland mit Bereitschaft zu entsprechender Reisetätigkeit
Das bringst Du mit
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. vergleichbarer Studienabschluss mit wirtschaftlichem/juristischem Hintergrund sowie zusätzlicher Ausbildung zu Financial Planner, Estate Planner, Stiftungsberater oder Testamentsvollstrecker
- Langjährige und fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung, Vermögensnachfolge, Stiftungsmanagement und Testamentsvollstreckung sind zwingend erforderlich
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Akquisition, Betreuung und Begleitung von gehobenen Wealth Management, Geschäfts- oder Firmenkunden
- Umfassende Kenntnisse der für die Vermögens- und Nachfolgeplanung relevanten Produktpalette
- Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. §87 WpHG und WpHGMaAnzV
- Sicheres persönliches und dem Klientel entsprechendes Auftreten, Erfahrung im Umgang mit UHNWIs
- Effiziente, systematische Arbeitsweise mit der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten
Das bieten wir Dir
#JoinOurTeam - Unsere Mitarbeitenden sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werden auch Sie Teil unseres Teams. #LiveOurCulture - Wir erledigen unsere Arbeit nicht einfach, sondern erleben und gestalten sie gemeinsam. Als echtes Team kommunizieren wir auf Augenhöhe #GernPerDu, schätzen jede Meinung und sind davon überzeugt, dass Erfolg auf People Empowerment beruht. #ThinkEuropean - Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Sie ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt. #DesignYourWorkingLife - Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Ihnen passt: Ob im Office oder remote. Sie möchten länger verreisen? Dann nehmen Sie sich ein Sabbatical und leben Sie mit uns New Work. #EnjoyTheBest - Nutzen Sie als Mitarbeiter:in das beste Premiumkonto Deutschlands kostenfrei. #CareNowForLater - Wir sorgen auch in Zukunft für Sie. Denn neben monatlichen Gehaltszahlungen ist die Altersvorsorge ein Thema, mit dem Sie sich nicht erst zu Beginn der Rente beschäftigen sollten. Deshalb unterstützen wir vom ersten Tag an Ihre finanzielle Vorsorge für den Ruhestand. #DontStopMoving - Nutzen Sie die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Ihnen damit über 2.200 Sport-, Fitness- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir ihnen außerdem Job-Fahrräder und Job-Tickets innerhalb Ihres öffentlichen Nahverkehrs. #BalanceKidsAndCareer - Wir unterstützen Sie bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer beiden Kindertagesstätten: Bei uns vereinen Sie Kinder und Karriere. #StayHappyAndHealthy - Ihre körperliche und mentale Gesundheit liegt uns am Herzen. Unsere psychosoziale Beratung, die digitalen Gesundheitswochen, Impfaktionen und viele weitere Initiativen sorgen dafür, dass Sie ausgeglichen durch Ihr Privat- und Arbeitsleben gehen.
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit VollzeitWealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben. Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management...
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Munich, München (Kreis), Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit VollzeitDie UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir...
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Internship Wealth Management
Vor 5 Tagen
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitEinleitung Internship Wealth Management (m/f/x) Praktikant/in Abteilung: Interns & Working Students Unternehmensbeschreibung Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, and our digital wealth management...
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Einstieg Ins Wealth Management
vor 1 Monat
Munich, Deutschland VZ VermögensZentrum VollzeitDas VZ VermögensZentrum ist ein innovativer Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Seit über 25 Jahren beraten wir unsere Kundinnen und Kunden auf Honorarbasis und verwalten ihr Vermögen - ohne eigenen Produktevertrieb. Mit wachsendem Erfolg. Deshalb suchen wir Verstärkung für unser Team in München. **Einstieg ins Wealth Management (m/w/d),...
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Werkstudent Im Wealth Management
vor 1 Monat
Munich, Deutschland Consorsbank VollzeitWERKSTUDENT IM WEALTH MANAGEMENT - SCHWERPUNKT MARKETING & KOMMUNIKATION (W/M/D) (STELLENANGEBOTSNUMMER: DEU003429) ** Beschreibung Gestalte mit uns das Banking von Morgen! Denn wir bieten nicht nur modernes Online-Banking, sondern erleichtern mit selbst entwickelten Innovationen den Alltag unserer Kund:innen. Dabei hören wir zu und lassen die Kunden aktiv...
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Praktikum Wealth Management Origination
vor 1 Monat
Munich, Deutschland Berenberg VollzeitIhre Aufgaben: Mitwirkung bei der zentralen Koordination der Akquisitionsaktivitäten im Wealth Management Identifizierung und aktive Ansprache potenzieller Kunden aus dem Bereich Start-ups, mittelständische Familienunternehmen, Stiftungen und börsennotierte Unternehmen im Rahmen der Akquisition Unterstützung bei der Entwicklung und...
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Munich, Deutschland UBS VollzeitGermany - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 282756BR **Stadt** - München **Ihre Rolle** - Möchten Sie Teil eines leistungsstarken Teams sein? Haben Sie eine proaktive Herangehensweise und möchten Teil unserer Wachstumsgeschichte sein? - Wir suchen einen Intern im Team Global Family...
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Munich, Deutschland ODDO BHF SE VollzeitDie ODDO BHF SE ist als moderne Privatbank auf die Bedürfnisse sehr vermögender Privatkunden, international engagierter mittelständischer Unternehmen sowie anspruchsvoller mittelständischer Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren ausgerichtet. Sie zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die Bank ist in...
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Internship Wealth Management
Vor 5 Tagen
Munich, Deutschland Scalable Capital VollzeitEinleitung Internship Wealth Management (m/f/x) Praktikant/in Abteilung: Interns & Working Students Unternehmensbeschreibung Scalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. Since our foundation in 2014, we pursue the mission to empower everyone to become an investor. With the Scalable Broker, and our digital wealth management...
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Internship Wealth Management
Vor 5 Tagen
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Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit VollzeitDie HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt - & Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral - und Osteuropa. Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen,...
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Internship Business Management Global Family and
vor 1 Monat
Munich, Deutschland UBS VollzeitGermany - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 269144BR **Stadt** - München **Ihre Rolle** - Möchten Sie Teil eines leistungsstarken Teams sein? Haben Sie eine proaktive Herangehensweise und möchten Teil unserer Wachstumsgeschichte sein? - Wir suchen einen Intern im Team Global Family...
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Internship Business Management Global Family and
vor 4 Wochen
Munich, Deutschland UBS VollzeitGermany - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 290732BR **Stadt** - München **Ihre Rolle** - Möchten Sie Teil eines leistungsstarken Teams sein? Haben Sie eine proaktive Herangehensweise und möchten Teil unserer Wachstumsgeschichte sein? - Wir suchen eine/n Intern im Team Global Family...
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Executive Assistant
vor 4 Wochen
Munich, Deutschland UBS VollzeitGermany - Management & Business Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 290894BR **Stadt** - München **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Möchten Sie Teil eines leistungsstarken Teams sein? Sind Sie ein Multitasking Talent? Haben Sie eine proaktive Herangehensweise und möchten Teil unserer Wachstumsgeschichte...
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Assistenz Wealth Management
vor 1 Monat
Munich, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit**Ihre Aufgaben** Betreuung von Bestandskunden im Tagesgeschäft wie bspw. Eröffnung und Schließung von Konten und Depots, Nachlassbearbeitung, Serviceunterstützung im Online-Banking Ausführung von Transfer - und Zahlungsprozessen (Überweisungen, Termingelder, Fremdwährungsgeschäfte) Durchführung von Kontrollen im Tagesgeschäft Übernahme...
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Spezialist Business Continuity Management
vor 4 Wochen
Munich, Deutschland Corporate Trust Business Risk & Crisis Management GmbH VollzeitDu bist erfahren im Umgang mit Menschen und wünscht Dir ein Team von Spezialisten, in dem das Arbeiten Spaß macht. Dann bist Du bei uns richtig: - Du entwickelst, implementierst und aktualisierst Business Continuity Management (BCM)-Strategien, -Richtlinien und -Pläne bei Kunden, um sicherzustellen, dass der Geschäftsbetrieb bei unvorhergesehenen...
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Senior Relationship Manager
vor 1 Monat
Munich, Deutschland ingeniam Executive Search & Human Capital Consulting GmbH & Co. KG VollzeitUnser Mandant ist ein etablierter Vermögensverwalter und einer der führenden Strategieberater für Familienvermögen in Deutschland.Innovation sowie eine offene und transparente Kommunikation nehmen in der Unternehmenskultur einen sehr hohen Stellenwert ein.Das Vermögensmanagement zeichnet sich durch Vertrauen, Vielfalt, Agilität und Unabhängigkeit aus....
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Spezialist Sicherheitsplanung/-management
vor 4 Wochen
Munich, Deutschland Corporate Trust Business Risk & Crisis Management GmbH VollzeitDu bist erfahren im Umgang mit Menschen und wünscht Dir ein Team von Spezialisten, in dem das Arbeiten Spaß macht. Dann bist Du bei uns richtig: - Du entwickelst und implementierst Sicherheitsstrategien und -richtlinien bei Kunden, um die Sicherheit von Mitarbeitern, Einrichtungen, Assets und Daten zu gewährleisten. - Du führst Risikoanalysen und...
