French Private Client Executive

Vor 7 Tagen

Trier RheinlandPfalz DE, DE Fisher Investments Vollzeit

The Opportunity:

The Private Client Executive (PCE) is responsible for calling high net worth prospective clients, holding phone meetings to gather information about their current situation, and then assessing whether the prospective client may be suited for the portfolio management services of Fisher Investments and further analysis. The PCE role is based in our Luxembourg office and will travel to visit prospective clients when necessary. New client relationships may be secured over the phone or, in some cases, in-person. You will be reporting to the VP of Sales Development.

The Day-to-Day:

  • Apply successful business development skills, such as following through on Company provided leads by calling, setting appointments with and meeting prospective clients.
  • Educate prospective clients on the competitive investment landscape, and the services of Fisher Investments, and the role of Fisher Investments Europe.
  • Gather suitability information and documentation from prospective clients in order for the Private Client Advice group to analyse the information and formulate advice.
  • Effectively explain the Company’s Client Confidential Agreement (CCA) terms and conditions, including client fees and billing policies.
  • Work closely with the assigned Investment Counsellor in initiating and maintaining the new client relationship.

The PCEs will not receive any Account Executive set meetings and will be expected to set phone meetings from Company provided leads.

Your Qualifications:

  • Level 4 Qualified meeting the RDR requirements.
  • A University degree or equivalent combination of education/experience.
  • Integrity and a strong professional reputation to be deemed fit and proper to carry out the responsibilities of a prospective client facing role.
  • Strong communication skills coupled with excellent listening and questioning skills
  • Demonstrated work ethic, goal-orientated, results driven and has excelled in current responsibilities.
  • Superior knowledge of the Fisher service model , internal processes, investment philosophies and strategies.
  • Native French language fluency required.
  • English professional proficiency required.

All applicants will be reviewed by the Executive Managing Director, GVP Sales Support & Development and Director of Operations

Why Fisher Investments Luxembourg:

The global Fisher organisation distinguishes itself by putting clients first, providing unmatched service, and taking a personalised approach to investing. You can feel confident knowing that Fisher Investments and Fisher Investments Luxembourg align with our clients’ priorities by using a simple and transparent fee structure and recognised European custodians.

It’s the people that make the Fisher purpose possible, and to help our employees meet their long-term goals, we offer an array of benefits, including:

  • 100% paid premiums for our top-tier supplemental healthcare plan (includes medical, dental, vision) for employees and their qualified dependents;
  • 28 days annual leave with the ability to purchase up to 3 additional days per year, plus up to 11 paid holidays;
  • A supplemental retirement pension plan featuring a 4% contribution of base pay up to the social security ceiling and 12% for base pay over the ceiling, as well as a 50% match on personal contributions up to €600 annually;
  • Up to €219.60 in employer-paid monthly lunch vouchers;
  • Gym subsidy of up to €50 per month;
  • $10,000* fertility, hormonal health and family-forming benefit;
  • A collaborative working environment that practises ongoing training, educational support and employee appreciation events.

*Employees residing outside of the US will be eligible for the $10,000 equivalent in their local currency.

FISHER INVESTMENTS LUXEMBOURG IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

  • Belgian Private Client Executive

    Vor 7 Tagen

    Trier, Rheinland-Pfalz, DE, DE Fisher Investments Vollzeit

    The Opportunity: The Private Client Executive (PCE) is responsible for calling high net worth prospective clients, holding phone meetings to gather information about their current situation, and then assessing whether the prospective client may be suited for the portfolio management services of Fisher Investments and further analysis. The PCE role is based...

  • Vertriebsmitarbeiter / Sales Executive (m/w/d)

    vor 2 Monaten

    Hamburg, DE, DE Johnson Controls Vollzeit

    Brennst Du für die Neukundengewinnung in einem technisch anspruchsvollen Umfeld? Dann laden wir Dich ein, Teil unseres Teams zu werden!Johnson Controls Global Marine and Navy bietet Lösungen für HVAC, Brandschutz und Kältetechnik für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Kreuzfahrt, Offshore, Marine und Marineanwendungen. Deine...

  • Luxembourg Private Client Business Development Manager

    vor 11 Stunden

    Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland Fisher Investments Vollzeit

    About Fisher InvestmentsFisher Investments is a global investment management firm that prioritises client satisfaction and transparency in its approach to investing.Job OverviewThis role offers an exciting opportunity for a skilled private client executive to join our Luxembourg office and contribute to the growth of our business.ResponsibilitiesDevelop and...

  • Leiter Human Resources

    vor 3 Monaten

    Trier, Deutschland Banking Consult Executive Search Vollzeit

    Unser Kunde gehört in seinem Produktsegment zu den führenden Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Raum. Derzeit werden mehr als 1.000 Kunden weltweit betreut. Hierzu zählen (multinationale) Großkonzerne, mittelständische und (inhabergeführte) Familienunternehmen, Industriekunden sowie Private Equity Fonds. Die Gesellschaft unterhält mehrere...

  • Leiter Information Technology m/w/d

    vor 3 Monaten

    Trier, Deutschland Banking Consult Executive Search Vollzeit

    Unser Kunde gehört in seinem Produktsegment zu den führenden Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Raum. Derzeit werden mehr als 1.000 Kunden weltweit betreut. Hierzu zählen (multinationale) Großkonzerne, mittelständische und (inhabergeführte) Familienunternehmen, Industriekunden sowie Private Equity Fonds. Die Gesellschaft unterhält mehrere...

  • Tax Advisor

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Avega Vollzeit

    **Your mission**: - Ensuring compliance with German tax laws and regulations for an international client base, including but not limited to income tax, corporate tax, VAT, and transfer pricing - Support international clients in tax due diligence, structuring acquisitions, mergers, and other transactions to minimize tax risks - Address cross-border tax...

  • Belgian Investment Counsellor

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Fisher Investments Vollzeit

    Are you interested in working for an outstanding global investment firm and looking to take the next step in your career in Finance? Want to become an expert in and build a career advising clients on financial markets and investments? Want to focus on forging strong client relationships and providing exceptional client service? Fisher Investments Europe is...

  • Dutch Investment Counsellor

    vor 3 Monaten

    Trier, Deutschland Fisher Investments Vollzeit

    Are you interested in working for an outstanding global investment firm and looking to take the next step in your career in Finance? Want to become an expert in and build a career advising clients on financial markets and investments? Want to focus on forging strong client relationships and providing exceptional client service? Fisher Investments Luxembourg...

  • Swedish Investment Counsellor

    vor 3 Monaten

    Trier, Deutschland Fisher Investments Vollzeit

    Are you interested in working for an outstanding global investment firm and looking to take the next step in your career in Finance? Want to become an expert in and build a career advising clients on financial markets and investments? Want to focus on forging strong client relationships and providing exceptional client service? Fisher Investments Luxembourg...

  • Service Design Specialist

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Dedalus HealthCare GmbH Vollzeit

    Vous souhaitez donner du sens à votre métier ? Vous voulez contribuer à l'amélioration de nos soins de santé ? Alors rejoignez notre équipe! For the international launch of our strategic Electronic Medical Record ORBIS (U) we are looking for you, in one of our Dedalus locations in Germany or Germany-wide in home office as a Service Design...

  • Pre-sales Specialist

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Dedalus HealthCare GmbH Vollzeit

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  • Leiter Information Technology M/w/d

    vor 3 Monaten

    Trier, Deutschland Banking Consult Executive Search Vollzeit

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  • Leiter Information Technology m/w/d

    vor 3 Monaten

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  • Leiter Information Technology m/w/d

    vor 3 Monaten

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  • Leiter Human Resources

    vor 3 Monaten

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  • Leiter Human Resources m/w/d

    vor 3 Monaten

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  • Steuerfachwirtin Oder Steuerfachwirt

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Schaffenberger Vollzeit

    **Schaffenberger zahlt Ihnen Prämie**: Zeit für Ihren Jobwechsel! Denn nur, wenn Sie in dem für Sie individuell besten Umfeld arbeiten, kommen Sie erfolgreich durch diese turbulente und herausfordernde Zeit. Nutzen Sie kostenlos die Expertise der Personalberaterinnen und Personalberater für Steuertalente von Schaffenberger für Ihren beruflichen und...

  • Technischer Außendienst Tiefbau

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland ReSus Consult GmbH Vollzeit

    _Die _**ReSus Consult GmbH**_ _ist eine erfolgreich operierende Personalberatung in spezialisierten Branchen als eigenständige Geschäftsfelder. Engagiert, qualifiziert, technisch orientiert sowie international vernetzt führen wir Ihre Besetzungen von Fach - und Führungskräften bis hin zur Vorstandsebene aus. Nachhaltigkeit - _**sustainable success**_-...

  • Steuerfachwirtin Oder Steuerfachwirt

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Schaffenberger Vollzeit

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  • Steuerfachwirtin Oder Steuerfachwirt

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Schaffenberger Vollzeit

    **Schaffenberger zahlt Ihnen Prämie**: Zeit für Ihren Jobwechsel! Denn nur, wenn Sie in dem für Sie individuell besten Umfeld arbeiten, kommen Sie erfolgreich durch diese turbulente und herausfordernde Zeit. Nutzen Sie kostenlos die Expertise der Personalberaterinnen und Personalberater für Steuertalente von Schaffenberger für Ihren beruflichen und...

  • Application Specialist

    vor 6 Monaten

    Trier, Deutschland Dedalus HealthCare GmbH Vollzeit

    Vous souhaitez donner du sens à votre métier ? Vous voulez contribuer à l'amélioration de nos soins de santé ? Alors rejoignez notre équipe! For the international launch of our strategic Electronic Medical Record ORBIS (U) we are looking for you, located in Trier or optionally Germany-wide in Home Office as a Application Specialist (M/F/d)...

  • Application Specialist

    vor 5 Monaten

    Trier, Deutschland Dedalus HealthCare GmbH Vollzeit

    Vous souhaitez donner du sens à votre métier ? Vous voulez contribuer à l'amélioration de nos soins de santé ? Alors rejoignez notre équipe! For the international launch of our strategic Electronic Medical Record ORBIS (U) we are looking for you in Germany, Austria, Switzerland, France, UK in one of our Dedalus locations or 100% remote as...