Referent (W/m/d) Wealth Management

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

Ref.Nr.: 50038749 / Frankfurt am Main / Vollzeit
- Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und Services individuell für jede Sparkasse anzubieten.Mit Ihrer Kompetenz und Expertise sind Sie Teil eines herausragenden Teams, in dem Dynamik, Innovation und Mut neue Wege zu gehen auf Freude an Leistung, Unternehmertum und Erfolg treffen.Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Deka Private Banking und Wealth Management auf ein “next level“ bringen.
- **:**Sie erwartet**:
***
- Zu Ihren Aufgaben gehört die Erstellung und Bearbeitung von Präsentationen, Angeboten und Sitzungsunterlagen im Wealth Management.
- Sie bereiten Vertragsabschlüsse und das Onboarding von Vermögensverwaltungskunden in Zusammenarbeit mir den Serviceeinheiten in Luxemburg vor.
- Mit Ihrem fachlichen Know-how unterstützen Sie bei der Beantwortung von Kunden
- und Sparkassenberateranfragen zu laufenden Akquise
- und Beratungsvorgängen von Neu
- und Bestandskunden.
- Zudem koordinieren und planen Sie Sparkassen
- und Kundenterminen.
- Ihre Kenntnisse von Anlageberatungsprozessen bringen Sie zur Unterstützung der Führungskräfte bei der Qualitätssicherung der regulatorischen Anforderungen (Kontrollen) ein.
- Nicht zuletzt übernehmen Sie die Recherche bzw. die Auswertung und Weiterentwicklung des CRM-Systems speziell mit Blick auf Anlageberatungsprozesse.
***Sie bringen mit**:
***
- Bankfachliche Ausbildung (Bankkaufmann /-frau oder Sparkassenkaufmann /-frau) bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Erfahrung in der Anlageberatung (Sachkundenachweis erforderlich)
- Erfahrung von Prozessen der Vermögensverwaltung (Vertragswesen, Onboarding, etc.)
- Kenntnisse der Produktpalette der Deka-Gruppe (Publikumsfonds, Vermögensverwaltungen, Zertifikate, Immobilienlösungen, Spezialfonds, Asset Servicing-Dienstleistungen) sowie in der Kundenregulatorik (Kundenannahme, WpHG, KAGB)
- Sehr professioneller Umgang mit MS Office-Anwendungen
- Ausgeprägte Kunden-, Team
- und Dienstleistungsorientierung
- Verständnis für das Geschäftsmodell der Beratung und Akquise von Kunden gemeinsam mit Sparkassen und für den Qualitätsanspruch der Sparkassen, der sich aus dem Modell ergibt
- Ihre engagierte Arbeitsweise, Serviceorientierung und Teamfreude gehört fest zu Ihrem Mindset. Zu Ihren Stärken zählt Ihre verlässliche Arbeitsweise sowie eine souveräne, verbindliche Kommunikation auf Augenhöhe gegenüber dem Topmanagement als auch unseren Sparkassen-Partnern. Ihre Persönlichkeit ist geprägt von einer ausgeprägtem Kunden-, Team
- und Dienstleistungsorientierung sowie einem profunden Fachwissen.**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**:

- Flexible Arbeitszeiten- Deka-Sport- Betriebliche Altersvorsorge- Mobiles Arbeiten- Kantine/Essenszulage- Weiterbildung- Gesundheitsmanagement- Jobticket RMV-Gebiet- Fahrradleasing- Deka steht für Diversität und setzt sich aktiv für Chancengerechtigkeit ein. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
- Haben wir Ihr Interesse geweckt?**Susanna Conrad**:
**Stina Borkott**:
+49 (0)69 7147-3999

**Julia Meister**:

  • CEO Wealth Management

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management Vollzeit

    **DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH **basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager - Serafin Wealth Management -, mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management Vollzeit

    **DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH **basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager - Serafin Wealth Management -, mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ODDO BHF Aktiengesellschaft Vollzeit

    (Ref. 33935139 *** **Datum Veröffentlichung**: 30/01/2023 **Gewünschte Vertragsart**: Festanstellung **Tätigkeitsfeld**: Private Wealth Management **Land**: Deutschland **Standort der Position**: Frankfurt am Main - Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende...

  • Werkstudent Client Service

    vor 8 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung...

  • CEO Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Unternehmensgruppe Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Unternehmensgruppe Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • Mitarbeiter Private Wealth Management

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **Mitarbeiter Private Wealth Management (w/m/d) **gesucht - **Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Mitarbeiter Private Wealth Management (w/m/d) **. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert...

  • Werkstudent Client Service

    vor 9 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung bedürfnisorientierter...

  • Werkstudent Client Service

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung bedürfnisorientierter...

  • Wealth Planning

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Sales - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 268538BR **Stadt** - Frankfurt am Main **Ihre Rolle** - Als weltweit grösster Vermögensverwalter bietet UBS Global Wealth Management umfangreiche Anlageberatung, Lösungen und - Dienstleistungen für wohlhabende Familien und Einzelpersonen auf der ganzen Welt. - UBS mit dem...

  • Portfolio Implementation Specialist

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung...

  • Wealth Management, Wealth Management Professional, Analyst, Frankfurt

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Private Wealth Management (PWM) secures, develops and manages relationships with high net worth individuals, their families, family offices and foundations. PWM assists clients with building and preserving their financial wealth by creating and implementing long-term asset allocation within the context of each client's particular risk tolerance, and by...

  • Portfolio Implementation Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung bedürfnisorientierter...

  • EDV-Berater

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Für den weiteren Ausbau unseres Geschäftes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Als Portfolio Implementation Specialist sind Sie verantwortlich für die Implementierung der von unserem...

  • Fachreferent (M/w/d) Wealth Management

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland LBBW Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Experte (W/m/d) Im Wealth Management Middle Office

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040736 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und...

  • Experte (W/m/d) Im Wealth Management Middle Office

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040736 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und...

  • Graduate - Wealth Management - Frankfurt

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Pictet & Cie (Europe) Vollzeit

    You will work alongside and learn from experts in investment, private wealth management and risk & compliance. Training coordinators, your assigned mentor and HR will offer regular feedback to enable you to make solid progress and come through the programme with flying colours. You will also attend in-house workshops that provide an understanding of the...