Financial Planner

vor 4 Monaten


Munich, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort München eine/n:
**Financial Planner (gn) im Wealth Management**:
**Ihre Aufgaben**:

- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten für die Kunden im Rahmen einer Finanzplanung.
- Sie schreiben Finanzpläne ab einem liquiden Vermögen von € 5,0 Mio. aufwärts.
- In Kooperation mit den Kundenbetreuern beraten Sie die Kunden zu den Themen Steuern, Nachfolge, Vermögensanlagen, Vorsorge und Finanzierung.
- Sie unterstützen die Kundenbetreuer bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten mit dem Family Office zusammen.

**Unsere Anforderungen**:

- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Banken
- oder Finanzwesen absolviert und darüber hinaus die Weiterbildung zum Wealth Planner, Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) abgelegt.
- Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung im Wealth/Financial Planning.
- Sie verfügen über Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung, Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

**Das dürfen Sie erwarten**:

- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits
- Unbefristeter Arbeitsvertrag an einem modernen Arbeitsplatz

**Interessiert**:


  • Financial Controller

    vor 3 Monaten


    Munich, Deutschland UNISTAFF GmbH Vollzeit

    **Wir suchen genau Sie!**: Sie suchen eine neue Herausforderung? Eine langfristige Aufgabe mit Perspektive? Dann haben wir die richtige Position für Sie! Starten Sie jetzt als** Financial Controller** (m/w/d) in** Hamburg** durch! **Unser Versprechen!**: - Absolut professionelle Betreuung und Erreichbarkeit Ihres Ansprechpartners - Branchen Profis als...

  • Finanzplaner

    vor 1 Tag


    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmenskunden spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über ein umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensanlagen und Nachhaltige Finanzen verfügen.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen...

  • Finanzplaner

    vor 1 Tag


    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFPWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmenskunden spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über ein umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensanlagen und Nachhaltige Finanzen verfügen.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen...


  • Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Beschreibung der Position:Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über ein umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensanlagen und Steuern verfügen.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Beschreibung der Position:Wir suchen einen erfahrenen Finanzplaner, der sich auf die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über ein umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensanlagen und Steuern verfügen.Aufgaben:Die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Beschreibung der Position:Wir suchen für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, einen Finanzplaner (gn) im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFP für den Standort München.Aufgaben:Der Finanzplaner (gn) arbeitet die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipiert daraus umfassende individuelle...


  • Munich, Deutschland LivaNova PLC Vollzeit

    Join us today and make a difference in people's lives!   Produktionsplaner / Production Planner (m/w/d) Stellenzusammenfassung Ziel ist die effiziente Abwicklung der Fertigungsaufträge unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen in enger Abstimmung mit den internen und externen Kunden sowie dem Einkauf. Wesentliche Aufgabenbereiche ...

  • Program Planner

    vor 3 Monaten


    Munich, Deutschland HENSOLDT Vollzeit

    Company HENSOLDT Sensors GmbH Full time / Part time: The position can be filled in full or part time. Summary For the Air Traffic Control / Identification Friend Foe division we are looking for a "Program Planner (PMO) ATC/IFF (M/F/d)" at the Taufkirchen (Munich) site as soon as possible. The HENSOLDT Sensors program area is responsible for the product...

  • SAP BI Berater

    vor 3 Wochen


    Munich, Bayern, Deutschland CubeServ GmbH Vollzeit

    ÜberblickCubeServ GmbH ist ein führendes SAP BI Beratungshaus im deutschsprachigen Raum. Wir sind inhabergeführt und unabhängig vom Kapitalmarkt. Unsere Berater begleiten spannende Projekte bei namhaften Unternehmen.Die RolleWir suchen einen erfahrenen SAP BI Berater (M/W/D) für unsere Planungsprojekte. Du wirst Teil unseres erfolgreichen Experten-Teams...


  • Munich, Bayern, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die HypoVereinsbank – Mitglied der UniCredit basiert auf den Werten: Integrität, Eigenverantwortung und Fürsorge. Diese Werte zu leben bedeutet, das Beste für unsere Mitarbeitenden, Kunden und die Gesellschaft zu erreichen. Wir sind eine paneuropäische Bank mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen in Deutschland, Italien sowie...


  • Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

    Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben. Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management...


  • Munich, Bayern, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die HypoVereinsbank – Mitglied der UniCredit, basiert auf den zentralen Werten: Integrität, Verantwortung und Fürsorge. Diese Werte authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Mitarbeiter:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Serviceangebot in...


  • Munich, Bayern, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die HypoVereinsbank – Mitglied der UniCredit basiert auf den zentralen Werten: Integrität, Eigenverantwortung und Fürsorge. Diese Werte in der Praxis zu leben, bedeutet, das Beste für unsere Mitarbeiter:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu erreichen. Wir sind eine paneuropäische Bank mit einem einzigartigen Portfolio an Produkten und...


  • Munich, Bayern, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die HypoVereinsbank – Mitglied der UniCredit basiert auf den zentralen Werten: Integrität, Eigenverantwortung und Fürsorge. Diese Werte authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Mitarbeiter:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Serviceangebot in...


  • Munich, Bayern, Deutschland CubeServ GmbH Vollzeit

    CubeServ GmbH: Leader in SAP BI ConsultingWe are a leading premium SAP BI consulting house in the German-speaking region, founded in 2001. As an independent company, we maintain a close partnership with SAP and are pioneers in the latest technologies. Our consultants accompany exciting projects at renowned companies. You can expect innovative and challenging...


  • Munich, Bayern, Deutschland CubeServ GmbH Vollzeit

    CubeServ GmbH: Leader in SAP BI ConsultingWe are a leading premium SAP BI consulting house in the German-speaking region, founded in 2001. As an independent company, we maintain a close partnership with SAP and are pioneers in the latest technologies. Our consultants accompany exciting projects at renowned companies. You can expect innovative and challenging...


  • Munich, Bayern, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    Die HypoVereinsbank – Teil der UniCredit – ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrität, Eigenverantwortung und Fürsorge. Diese Werte authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Mitarbeiter:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot...

  • Merchandise Planner

    vor 4 Monaten


    Munich, Deutschland Willy Bogner Vollzeit

    **Your tasks**: - Your tasks: - Develop a merchandising range plan for the EDI partner stores with close coordination with the Wholesale teams - Setup up dashboards/reports and analyses the data to provide sell-thru feedback on regular basis - Provide replenishment & stock transfer opportunities for EDI stores to Wholesales teams based on product...


  • Munich, Bayern, Deutschland Adyen Vollzeit

    Welcome to Our Company Our organization offers integrated financial solutions, data analytics, and payment processing services tailored for clients such as global leaders in various sectors - establishing us as the preferred financial technology provider. We are dedicated to fostering an environment that empowers our team members to thrive and take...


  • Munich, Bayern, Deutschland Adyen Vollzeit

    Welcome to Our Company Our organization offers integrated financial solutions, data analytics, and payment processing services tailored for clients such as global leaders in various sectors - establishing us as the preferred financial technology provider. We are dedicated to fostering an environment that empowers our team members to thrive and take...