Financial Planner

vor 7 Monaten

Munich, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort München eine/n:
**Financial Planner (gn) im Wealth Management**:
**Ihre Aufgaben**:

- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten für die Kunden im Rahmen einer Finanzplanung.
- Sie schreiben Finanzpläne ab einem liquiden Vermögen von € 5,0 Mio. aufwärts.
- In Kooperation mit den Kundenbetreuern beraten Sie die Kunden zu den Themen Steuern, Nachfolge, Vermögensanlagen, Vorsorge und Finanzierung.
- Sie unterstützen die Kundenbetreuer bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten mit dem Family Office zusammen.

**Unsere Anforderungen**:

- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Banken
- oder Finanzwesen absolviert und darüber hinaus die Weiterbildung zum Wealth Planner, Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) abgelegt.
- Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung im Wealth/Financial Planning.
- Sie verfügen über Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung, Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

**Das dürfen Sie erwarten**:

- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits
- Unbefristeter Arbeitsvertrag an einem modernen Arbeitsplatz

**Interessiert**:

  • Financial Resource Planner

    Vor 3 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

    ResponsibilitiesAs an Asset-Liability Manager, you will be responsible for planning and managing the financial resources of the bank to achieve its growth strategies. This includes:Monitoring and reporting of short-term and structural liquidity positions and indicators.Regulatory liquidity reporting, including Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable...

  • Financial Controller

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland UNISTAFF GmbH Vollzeit

    **Wir suchen genau Sie!**: Sie suchen eine neue Herausforderung? Eine langfristige Aufgabe mit Perspektive? Dann haben wir die richtige Position für Sie! Starten Sie jetzt als** Financial Controller** (m/w/d) in** Hamburg** durch! **Unser Versprechen!**: - Absolut professionelle Betreuung und Erreichbarkeit Ihres Ansprechpartners - Branchen Profis als...

  • Financial Planning Manager

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Sky Deutschland GmbH Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking an experienced Cash Flow Planner to join our team at Sky Deutschland GmbH.About the RoleThis is a key position in our Finance department, responsible for preparing and analyzing cash flow reports and forecasts. The successful candidate will work closely with various teams to ensure smooth cash management and provide insights to...

  • Finanzplanungsmanager im Vermögensverwaltungsteam

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Unser Angebot:Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen sowie 30 Tage Urlaub im Jahr. Darüber hinaus flexibles Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten.Ihre Aufgaben:Schreiben Sie Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio. Arbeiten Sie die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen...

  • Produktionsplaner / Production Planner (m/w/d)

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland LivaNova PLC Vollzeit

    Join us today and make a difference in people's lives!   Produktionsplaner / Production Planner (m/w/d) Stellenzusammenfassung Ziel ist die effiziente Abwicklung der Fertigungsaufträge unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen in enger Abstimmung mit den internen und externen Kunden sowie dem Einkauf. Wesentliche Aufgabenbereiche ...

  • Senior Spezialist Vermögens- Und Nachfolgeplanung

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

    Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben. Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management...

  • Merchandise Planner

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Willy Bogner Vollzeit

    **Your tasks**: - Your tasks: - Develop a merchandising range plan for the EDI partner stores with close coordination with the Wholesale teams - Setup up dashboards/reports and analyses the data to provide sell-thru feedback on regular basis - Provide replenishment & stock transfer opportunities for EDI stores to Wholesales teams based on product...

  • Expert Value and Access Business Management

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Daiichi Sankyo Europe Vollzeit

    The Value and Access Business Management Expert main mission is to support the European Value and Access team in their operational day-to-day activities and tasks and help the team achieving their strategy and objectives by identifying operational needs, process optimization opportunities and implementing efficient processes to deliver value and improve...

  • Chief of Staff

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Xempus AG Vollzeit

    **Who we are**: We are XEMPUS, Europe´s leading independent Software-as-Service (SaaS) platform for the distribution of pension and life insurance. Our mission: making pension and life insurance digitally understandable, efficient, and accessible for everyone. We have been shaping the digital transformation of the insurance industry since 2007. Currently we...

  • Lead Commercial Learning

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Gilead Sciences GmbH Vollzeit

    Description   Lead Commercial Learning & Development, Germany (m/f/d) Associate Director Level Based in Martinsried/Munich, Germany Company Gilead Sciences, Inc. is a research-based biopharmaceutical company that discovers, develops and commercialises innovative medicines in areas of unmet medical need. With each new discovery and...

  • Snr Professional Services Mgr, Amazon Business Professional Services

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland Amazon TA Vollzeit

    Since 1994, Amazon has continuously expanded its product selection and innovated on behalf of customers in an on-going effort to fulfil its stated ambition of being earth’s most Customer-centric company. Since 2015, Amazon.com has started reinventing on behalf of the business customer. Our mission is to become the most known and trusted B2B Solutions...