Senior Spezialist Vermögens- Und Nachfolgeplanung

vor 7 Monaten

Munich, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben.

Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank und bietet unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.

Wir sind spezialisiert auf generationenübergreifende Vermögens
- und Nachfolgeplanungen innerhalb einer strategischen 360° Beratung. Neben klassischen Finanz
- und Nachfolgeplanungen bieten wir unseren Kunden exklusive Dienstleistungen im Stiftungsbereich an.

**Das erwartet Dich bei uns**:
**Hauptaufgaben**:

- Fokus auf die Akquisition und den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit U-HNWIs im Segment Wealth Management
- Erarbeitung von maßgeschneiderten, ganzheitlichen und langfristig orientierten Kundenlösungen
- Spezialistische, bedarfsorientierte Beratung zur Vermögens
- und Nachfolgeplanung für U-HNWI
- Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Relationship Managern in den Strategiegesprächen, insbesondere in den Bereichen der privaten und betrieblichen Vermögens
- und Nachfolgeplanung
- Neukundengewinnung und Erkennen von Cross-Selling Ansätzen im Rahmen der 360 Grad Beratung, sowie Konzeption geeigneter Lösungen für Stifter und Stiftungen
- Sinnvolle Einbindung weiterer Spezialisten, sowohl innerhalb der Division als auch Cross Divisional, bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
- Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
- Einsatzgebiet WM Deutschland mit Bereitschaft zu entsprechender Reisetätigkeit

**Das bringst Du mit**:
**Ihr Profil**:

- Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. vergleichbarer Studienabschluss mit wirtschaftlichem/juristischem Hintergrund sowie zusätzlicher Ausbildung zu Financial Planner, Estate Planner, Stiftungsberater oder Testamentsvollstrecker
- Langjährige und fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung, Vermögensnachfolge, Stiftungsmanagement und Testamentsvollstreckung sind zwingend erforderlich
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Akquisition, Betreuung und Begleitung von gehobenen Wealth Management, Geschäfts
- oder Firmenkunden
- Umfassende Kenntnisse der für die Vermögens
- und Nachfolgeplanung relevanten Produktpalette
- Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. -87 WpHG und WpHGMaAnzV
- Sicheres persönliches und dem Klientel entsprechendes Auftreten, Erfahrung im Umgang mit UHNWIs
- Effiziente, systematische Arbeitsweise mit der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten

**Das bieten wir Dir**:
**#JoinOurTeam** - Unsere Mitarbeitenden sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werden auch Sie Teil unseres Teams.

**#LiveOurCulture** - Wir erledigen unsere Arbeit nicht einfach, sondern erleben und gestalten sie gemeinsam. Als echtes Team kommunizieren wir auf Augenhöhe #GernPerDu, schätzen jede Meinung und sind davon überzeugt, dass Erfolg auf People Empowerment beruht.

**#ThinkEuropean** - Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Sie ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt.

**#DesignYourWorkingLife** - Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Ihnen passt: Ob im Office oder remote. Sie möchten länger verreisen? Dann nehmen Sie sich ein Sabbatical und leben Sie mit uns New Work.

**#EnjoyTheBest** - Nutzen Sie als Mitarbeiter:in das beste Premiumkonto Deutschlands kostenfrei.

**#CareNowForLater **- Wir sorgen auch in Zukunft für Sie. Denn neben monatlichen Gehaltszahlungen ist die Altersvorsorge ein Thema, mit dem Sie sich nicht erst zu Beginn der Rente beschäftigen sollten. Deshalb unterstützen wir vom ersten Tag an Ihre finanzielle Vorsorge für den Ruhestand.

**#DontStopMoving** - Nutzen Sie die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Ihnen damit über 2.200 Sport-, Fitness
- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir ihnen außerdem Job-Fahrräder und Job-Tickets innerhalb Ihres öffentlichen Nahverkehrs.

**#BalanceKidsAndCareer** - Wir unterstützen Sie bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts
- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer beiden Kindertagesstätten

  • (Junior-) Finanz- Und Nachlassplaner

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Das VZ VermögensZentrum ist ein innovativer Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Seit über 20 Jahren beraten wir unsere Kundinnen und Kunden auf Honorarbasis und verwalten ihr Vermögen - ohne eigenen Produktevertrieb. Mit wachsendem Erfolg. Deshalb suchen wir Verstärkung für unser Team in München. **(Junior-) Finanz - und Nachlassplaner (m/w/d),...

  • Senior Spezialist für Händlerfinanzierung

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland BNP Paribas S.A. Vollzeit

    ÜberblickWir suchen nach einem qualifizierten Finanzspezialisten, der unsere Kundenbedürfnisse erfüllen kann. Die Stelle als Senior Spezialist für Händlerfinanzierung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem innovativen Umfeld zu nutzen.GehaltDas Gehalt für diese Position beträgt mindestens 80.000 € pro Jahr. Es ist jedoch abhängig...

  • Senior DevOps-Spezialist

    Vor 5 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland XALT Business Consulting GmbH Vollzeit

    Bei XALT Business Consulting GmbH suchen wir nach einem Senior DevOps-Spezialisten, der unsere DevOps-Engineers bei unterschiedlichen Projekten unterstützt. Wir bieten eine sichere Werkstudentenstelle mit einer guten Bezahlung von etwa 45.000 bis 50.000 Euro pro Jahr, je nach Erfahrung und Qualifikation.Aufgaben und VerantwortlichkeitenFortgeschrittenes...

  • Senior Accounting Spezialist

    vor 1 Tag

    Munich, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Unser Kunde ist eine internationale Großbank am Standort München und fokussiert sich auf die Betreuung und Beratung von Privat- und Geschäftskunden im Bereich Immobilien Investments. Kundenorientierung und eine unabhängige sowie objektive Beratung stehen hier im Mittelpunkt. Für unseren Kunden suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung in...

  • Senior Spezialist Zollrecht

    vor 4 Wochen

    Munich, Deutschland MTU Aero Engines AG Vollzeit

    Wir sind über 12.000. An 18 Standorten weltweit. Jedes dritte Flugzeug fliegt mit unserer Technologie. Immer effizienter, leiser, nachhaltiger. Wir gestalten die Zukunft der Luftfahrt. Was wir noch brauchen? Sie. Werden Sie Teil unseres engagierten Teams als Senior Spezialist Zollrecht (all genders) am Standort München Kennziffer – AREZ / 555APCT1_DE

  • (Senior) Spezialist in Tief- Und Rohrleitungsbau

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit

    (Senior) Spezialist*in Tief - und Rohrleitungsbau Gas/Wasser (m/w/d)Tiefbau | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Technik Einstiegsart Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vollzeit / Teilzeit Vollzeit - Auf einen BlickIn dieser spannenden und herausfordernden Position übernehmen Sie Verantwortung für...

  • (Senior) Lohnbuchhalter

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Corporate Tax Services die laufende steuerliche Betreuung von Großkonzernen und mittelständischen...

  • Senior Spezialist Für Vertrieb Und

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG Vollzeit

    München Vollzeit - Sie haben es gerne maßgeschneidert - auch bei Finanzierung. Wir suchen ab sofort am Standort Mainz einen **Senior Spezialist für Vertrieb und Projektmanagement (m/w/d) - Finanzierungsprodukte **(m/w/d)** in Vollzeit. **Es gibt viel zu tun**: - **Marktstrategie und Kundenakquise**: Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von...

  • Senior Spezialist

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Vollzeit

    **Senior Spezialist (m/w/d) Middle Office - Cashmanagement**: Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr über 30 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch...

  • Senior BPM-Spezialist für digitale Transformation

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Aerohits GmbH Vollzeit

    Bei Aerohits GmbH haben wir eine spannende Herausforderung für Dich, wenn Du Senior BPM-Spezialist und Expert in der digitalen Transformation wirst.Wir suchen nach jemandem, der fundierte Kenntnisse in Camunda BPM und BPMN 2.0 sowie deren Anwendung in der Unternehmenspraxis besitzt.AufgabenEntwicklung und Implementierung von Geschäftsprozesslösungen...

  • (Senior) Marketing Spezialist

    Vor 4 Tagen

    Munich, Deutschland Golding Capital Partners GmbH Vollzeit

    Bei Golding stehen die Zeichen auf Wachstum. Deshalb suchen wir zur Unterstützung unseres engagierten Marketing - & Communications-Teams am Standort München zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n* (Senior) Marketing Spezialist - Schwerpunkt Event (m/w/d)* **(Senior) Marketing Spezialist - Schwerpunkt Event (m/w/d)** **Über Golding Capital...

  • (Senior) Spezialist in Kaufmännische Aufgaben

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit

    (Senior) Spezialist*in kaufmännische Aufgaben (m/w/d)Monitoring und Reporting | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Sonstige Fachrichtungen Einstiegsart Berufsanfänger/Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vollzeit / Teilzeit Vollzeit/Teilzeit Auf einen Blick Wir, die Stadtwerke München, sind einer der...

  • Senior Spezialist in Der Additiven Und Hybriden

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit

    Senior Spezialist*in der Additiven und Hybriden Fertigungstechnik (m/w/d)Werkstätten | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Kraftwerkstechnik Einstiegsart Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vollzeit / Teilzeit Vollzeit Auf einen Blick Wir, die Stadtwerke München, sind einer der größten regionalen...

  • Senior Spezialist in Der Additiven Und Hybriden

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit

    Senior Spezialist*in der Additiven und Hybriden Fertigungstechnik (m/w/d)Werkstätten | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Kraftwerkstechnik Einstiegsart Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vertragsart Vollzeit, unbefristet Auf einen Blick Wir, die Stadtwerke München, sind einer der größten regionalen...

  • Senior Spezialist für SAP FI-CA Vertragskontokorrent Management

    Vor 2 Tagen

    Munich, Deutschland KA Resources Recruitment SL Vollzeit

    Senior Spezialist für SAP FI-CA Vertragskontokorrent Management* / Deutschlandweit remote / bis ca. 100.000 EUR + Dienstwagen / Reisebereitschaft 20-40%Nach ausführlicher Absprache suche ich für unseren international erfolgreichen Kunden Sie als Senior Spezialist für SAP FI-CA Vertragskontokorrent Management*. Diese Position ist für Sie ideal, um Ihr...

  • Netzwerk Spezialist Cisco Senior

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland ANG. – Punkt und Gut! GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Cisco Senior Specialist (m/w/d), der tiefgreifendes Fachwissen in der Konfiguration, Verwaltung und Optimierung von Cisco-Netzwerkinfrastrukturen besitzt. Der ideale Kandidat verfügt über fortgeschrittene Fähigkeiten in Netzwerksicherheitspraktiken, umfassende Erfahrung mit Cisco-Produkten und -Technologien und ist fähig,...

  • Financial Planner

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Personal Direkt Vollzeit

    Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate. Für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, suchen wir für den Standort München eine/n: **Financial Planner (gn) im Wealth Management**: **Ihre Aufgaben**: - Sie...

  • Senior Investment Analyst

    vor 1 Tag

    Munich, Deutschland Accom Immobilien GmbH Vollzeit

    Senior Investment Analyst (m/w/d) in Vollzeit Spezialist für Gewerbeimmobilien München Vollzeit Die Accom Gruppe ist ein inhabergeführtes Münchner Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Gewerbeimmobilien. Wir übernehmen für unsere Kunden die sorgfältige Prüfung, die qualifizierte Beurteilung und das proaktive Management von Immobilien – in...

  • Senior Investment Analyst

    vor 17 Stunden

    Munich, Deutschland Accom Immobilien GmbH Vollzeit

    Senior Investment Analyst (m/w/d) in Vollzeit Spezialist für Gewerbeimmobilien München Vollzeit Die Accom Gruppe ist ein inhabergeführtes Münchner Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Gewerbeimmobilien. Wir übernehmen für unsere Kunden die sorgfältige Prüfung, die qualifizierte Beurteilung und das proaktive Management von Immobilien – in...

  • Senior Digital Marketing Spezialist

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Reply Vollzeit

    Über unsLike Reply ist ein führender Anbieter von datengetriebenen Digital Marketing Lösungen. Mit seinen Experten im Bereich der Analytik, Attribution Modeling, Marketing Automation, Lead Management, SEO und Performance Media erstellt das Unternehmen innovative digitale Erfahrungen für Kunden.Löhne und GehälterNach unseren Informationen kann ein...