Finanz- und Versicherungsberater

vor 1 Woche

Potsdam, Brandenburg, Deutschland Fincura - Gesunde Finanzen. Vollzeit

Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger. Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend provisionsunabhängig auf Honorarbasis. Über unsere kostenfreien Webinare vermitteln wir wertvolles Finanzwissen rund um "Geld verstehen", ETFs, Kapitalanlage-Immobilien, Arbeitskraftabsicherung und Familien-Finanztipps.

Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – ohne Vertriebsdruck oder Kaltakquise. Stattdessen arbeitest du mit qualifizierten Bestandskunden und warmen Interessenten, die unsere Beratung aktiv suchen. Nach deiner strukturierten Einarbeitung kannst du deine Beratung nach und nach flexibel auch remote durchführen. Moderne Tools, klare Prozesse und ein wertschätzendes Miteinander gehören bei uns selbstverständlich dazu.

Aufgaben
  • Durchführung von Online-Beratungen über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.
  • Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine, inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.
  • Analyse der finanziellen Ausgangssituation von Interessenten und Bestandskunden.
  • Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte, die zum Leben der Kunden passen.
  • Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten in unserem CRM-System.
  • Aktive Betreuung unserer Bestandskunden, inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.
  • Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen, die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.
  • Enge Zusammenarbeit im kleinen Team, inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.
Qualifikation
  • Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung, z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.
  • Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.
  • Digitale Affinität und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.
  • Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.
  • Sympathisches, wertschätzendes Auftreten gegenüber Kunden und Kollegen.
Benefits
  • Hybrides Arbeiten: Nach deiner Einarbeitung kannst du flexibel zwischen unserem Büro in Potsdam und dem Homeoffice wählen.
  • Wunscharbeitszeiten: Wir legen gemeinsam ein Modell fest, das zu deinem Leben passt.
  • Keine Akquise: Du bekommst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne Kaltakquise oder Verkaufsdruck.
  • Weiterbildung inklusive: Du erhältst ein persönliches Weiterbildungsbudget (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.
  • Moderne Prozesse & Tools: Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.
  • Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld: Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.
  • Erfolgsabhängiger Bonus zusätzlich zum Fixgehalt.
  • Unbefristeter Arbeitsvertrag nach der Probezeit.
  • Individuelle Urlaubsregelung – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.
  • Bürobenefits: Moderne Arbeitsplätze, gute Anbindung, Kaffee, Tee, Wasser und eine ruhige Atmosphäre.
  • Teamevents: Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

  • Finanz- und Versicherungsberater

    vor 21 Stunden

    Potsdam, Brandenburg, Deutschland Fincura - Gesunde Finanzen. Vollzeit

    Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger.Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehendprovisionsunabhängig auf Honorarbasis. Über unserekostenfreien Webinarevermitteln wir...

  • Kita-Leitung (w/m/d) im Kindergarten Am Volkspark

    vor 1 Woche

    Potsdam, Brandenburg, Deutschland Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH Vollzeit

    Sie behalten den Überblick, finden immer neue Lösungen und übernehmen gerne Verantwortung? Dann sind Sie bei uns richtigFröbel e.V. / Bettina StraubFür unseren Fröbel-Kindergarten Am Volkspark in Potsdam suchen wir ab sofort eineKita-Leitung (m/w/d)in Vollzeit mit 39 Wochenstunden. Der Vertrag wird unbefristet geschlossen.Über unsere Einrichtung:Unser...

  • Finanz- und Versicherungsberater

    vor 2 Wochen

    Potsdam, Deutschland Fincura - Gesunde Finanzen. Vollzeit

    Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger. Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend provisionsunabhängig auf Honorarbasis. Über unsere kostenfreien Webinare vermitteln...

  • Nachfolger/in Für Eine Erfolgreiche Versicherungagentur

    Vor 4 Tagen

    Potsdam, Deutschland DEVK Versicherungen Vollzeit

    **Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte!** **Deine Chance als Unternehmer in der Versicherungsbranche** **Was wir dir bieten**: - **Starke Partnerschaft** - Freue dich auf eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem großen Kundenstamm und attraktiven Verdienstmöglichkeiten. - **Individuelle Unterstützung** - Wir bieten dir eine intensive...

  • Kundenberater/in (M/w/d) Im Versicherungsbereich

    Vor 4 Tagen

    Potsdam, Deutschland DEVK Versicherungen Vollzeit

    Deine Karrierechance: Werde Teil der Zukunft der Versicherungsberatung! **Was wir dir bieten**: - **Attraktive Vergütung**: Ein leistungsorientiertes Gehaltspaket, das deinen Einsatz und deine Erfolge belohnt. - **Intensive Einarbeitung & Weiterbildung**: Wir begleiten dich intensiv in deine neue Rolle und bieten dir kontinuierliche Schulungen, damit du...

  • Sachbearbeiter/in (W/m/d) Für Den Bereich Der

    vor 1 Woche

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg suchen wir eine Sachbearbeiterin / einen Sachbearbeiter (w/m/d)* für den Bereich der Innenrevision - (EG 11 TV-L, bis zur A13 BbgBesO)_ Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist in der Abteilung 1 (Zentrale Dienste) im Referat 11 (Organisation, Innerer Dienst, Vergabestelle des MdFE,...

  • Leitung (M/w/d) Für Kita Kids Company

    vor 2 Wochen

    Potsdam, Deutschland Erziehungs- und Bildungswege gGmbH Vollzeit

    **Wir suchen eine Leitung Kindertagesstätte Potsdam (m/w/d)** Die Erziehungs - und Bildungswege gGmbH ist ein Träger für Kindertagesstätten. Unser pädagogischer Ansatz sieht in jedem Kind ein einzigartiges Individuum mit dem Wunsch, seine Welt zu entdecken. Wir ermutigen die Kinder, spielerisch zu lernen und helfen ihnen dabei, dass sie sich zu...

  • Betriebswirt Als Referent

    vor 18 Stunden

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg suchen wir eine(n) **Wirtschaftswissenschaftler/-in (w/m/d)** **als Referent/-in für kaufmännisches Beteiligungsmanagement**: **(EG 13 TV-L / A 13 h BbgBesO)**: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im **Referat 43** (Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen Unternehmen,...

  • Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (W/m/d)

    vor 1 Woche

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg suchen wir eine(n) Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (w/m/d)* Haushaltsgrundsatz - (EG 11 TV-L, bis zur A 13g BbgBesO)_ Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist in der Abteilung 2 (Haushalt) im Referat 21 (Haushaltsgrundsatzreferat) die o. g. Position unbefristet zu besetzen. Auf Sie...

  • Mitarbeiterin / Mitarbeiter (W/m/d) Für

    vor 1 Woche

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg (MdFE) suchen wir eine(n) Mitarbeiterin / Mitarbeiter (w/m/d)* für Personalangelegenheiten (EG 8 TV-L, bis zur A 9m BbgBesO) Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist in der Abteilung 1 (Zentrale Dienste) im Referat 14 (Personal) die o. g. Position unbefristet mit Sitz in Potsdam zu...

  • Betriebswirt/-in, Volkswirt/-in Oder Verwaltungswissenschaftler/-in

    Vor 3 Tagen

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg (MdFE Brandenburg) Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg suchen wir eine(n) **Betriebswirt/-in, Volkswirt/-in oder Verwaltungswissenschaftler/-in**(m/w/d)*.**: **_ (EG 11 TV-L, bis zur A 13 g BbgBesO)_**: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im **Referat 43** (Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen Unternehmen, Verwaltung des...

  • Ausbildung Fachkräfte für Finanz- und Lohnbuchhaltung

    Vor 5 Tagen

    Magdeburg, Deutschland | Potsdam, Deutschland | Salzwedel, Deutschland | Stendal, Deutschland | Stralsund, Deutschland Holst und Kröger GbR Vollzeit

    Azubi- berät und vermittelt seit über 10 Jahren kostenfrei Ausbildungssuchende bundesweit an ausgesuchte Partnerunternehmen Für meinen Partner suche ich Teilnehmer, die Interesse haben, sich im Rechnungswesen und der Personalverwaltung eines Unternehmens zu spezialisieren und eine Vollzeitausbildung, z. B. wegen der Kinderbetreuung, nicht durchführen...