Finanz- und Versicherungsberater

vor 2 Wochen

Potsdam, Brandenburg, Deutschland Fincura - Gesunde Finanzen. Vollzeit

Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger.
Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend
provisionsunabhängig auf Honorarbasis
. Über unsere
kostenfreien Webinare
vermitteln wir wertvolles Finanzwissen rund um "Geld verstehen", ETFs, Kapitalanlage-Immobilien, Arbeitskraftabsicherung und Familien-Finanztipps.

Als Teil unseres Teams unterstützt du Menschen dabei, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen –
ohne Vertriebsdruck oder Kaltakquise
. Stattdessen arbeitest du mit qualifizierten Bestandskunden und warmen Interessenten, die unsere Beratung aktiv suchen. Nach deiner strukturierten Einarbeitung kannst du deine Beratung nach und nach flexibel auch remote durchführen. Moderne Tools, klare Prozesse und ein wertschätzendes Miteinander gehören bei uns selbstverständlich dazu.

Aufgaben

  • Durchführung von Online-Beratungen
    über Google Meet zu Themen wie Berufsunfähigkeitsabsicherung, Geldanlage, Altersvorsorge und Familienfinanzen.

  • Vor- und Nachbereitung deiner Kundentermine
    , inklusive Erstellung klarer Empfehlungen.

  • Analyse der finanziellen Ausgangssituation
    von Interessenten und Bestandskunden.

  • Erstellung individueller Finanz- und Absicherungskonzepte
    , die zum Leben der Kunden passen.

  • Pflege und Dokumentation aller relevanten Kundendaten
    in unserem CRM-System.

  • Aktive Betreuung unserer Bestandskunden
    , inklusive regelmäßiger Check-ins zu Lebensereignissen und Optimierungsmöglichkeiten.

  • Bearbeitung von qualifizierten Interessentenanfragen
    , die über Webinare, Empfehlungen oder unsere Website zu uns kommen – keine Kaltakquise.

  • Enge Zusammenarbeit im kleinen Team
    , inkl. Austausch zu Fachfragen, Optimierung von Prozessen und Mitgestaltung einer modernen Beratungskultur.

Qualifikation

  • Berufserfahrung in der Finanz- oder Versicherungsberatung
    , z. B. als Makler:in, im Strukturvertreib oder Berater:in bei einem Versicherer oder in der Bank.

  • Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten
    und Freude daran, komplexe Themen verständlich zu erklären.

  • Digitale Affinität
    und Lust auf moderne Online-Beratung mit professionellen Tools.

  • Strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
    , auch in Phasen mit vielen Kundenterminen.

  • Sympathisches, wertschätzendes Auftreten
    gegenüber Kunden und Kollegen.

Benefits

  • Hybrides Arbeiten:
    Nach deiner Einarbeitung kannst du flexibel zwischen unserem Büro in Potsdam und dem Homeoffice wählen.

  • Wunscharbeitszeiten:
    Wir legen gemeinsam ein Modell fest, das zu deinem Leben passt.

  • Keine Akquise:
    Du bekommst qualifizierte Bestandskunden und warme Leads – ohne Kaltakquise oder Verkaufsdruck.

  • Weiterbildung inklusive:
    Du erhältst ein
    persönliches Weiterbildungsbudget
    (Zeit & Geld) für fachliche Trainings, Coachings und Spezialisierungen deiner Wahl.

  • Moderne Prozesse & Tools:
    Digitale Beratung, klar strukturierte Abläufe und KI-gestützten Support.

  • Familiäres, wertschätzendes Arbeitsumfeld:
    Kleines Team, direkte Zusammenarbeit und viel Raum für eigene Ideen.

  • Erfolgsabhängiger Bonus
    zusätzlich zum Fixgehalt.

  • Unbefristeter Arbeitsvertrag
    nach der Probezeit.

  • Individuelle Urlaubsregelung
    – wir berücksichtigen deine persönlichen Wünsche bei der Urlaubsplanung.

  • Bürobenefits:
    Moderne Arbeitsplätze, gute Anbindung, Kaffee, Tee, Wasser und eine ruhige Atmosphäre.

  • Teamevents:
    Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und machen Spaß.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

  • Sachbearbeiter:in

    vor 1 Woche

    Potsdam, Brandenburg, Deutschland MLEUV Karriereseite | Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Vollzeit

    Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin (w/m/d) "Fachliche Begleitung der vom Land Brandenburg geförderten Pilotprojekte zur Untersuchung und Sanierung von LCKW-Grundwasserschäden"im Referat 23 "Grundwasserschutz, Bodenschutz"Dienstort:PotsdamEinstellungsdatum:ab sofortDotierung:E 11 TV-LDauer:befristet bis zum 30. September 2028 gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 des...

  • Finanz- und Versicherungsberater

    vor 4 Wochen

    Potsdam, Deutschland Fincura - Gesunde Finanzen. Vollzeit

    Wir machen Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger. Bei Fincura verbinden wir moderne Finanzberatung mit echter Kundenorientierung. Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Mandanten beim Vermögensaufbau und der Absicherung existenzieller Risiken – weitestgehend provisionsunabhängig auf Honorarbasis. Über unsere kostenfreien Webinare vermitteln...

  • Kundenberater Für Versicherungen

    vor 2 Wochen

    Potsdam, Deutschland DEVK Versicherungen Vollzeit

    **Deine Karriere bei uns: Gestalte die Zukunft der Versicherungsberatung!** **Was wir dir bieten**: - **Attraktive Vergütung**: Ein leistungsorientiertes Gehaltspaket, das dich für deinen Einsatz belohnt. - **Intensive Einarbeitung**: Wir begleiten dich von Anfang an und bieten dir kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten, damit du stets am Puls der...

  • Kundenberater/in (M/w/d) Im Versicherungsbereich

    vor 2 Wochen

    Potsdam, Deutschland DEVK Versicherungen Vollzeit

    Deine Karrierechance: Werde Teil der Zukunft der Versicherungsberatung! **Was wir dir bieten**: - **Attraktive Vergütung**: Ein leistungsorientiertes Gehaltspaket, das deinen Einsatz und deine Erfolge belohnt. - **Intensive Einarbeitung & Weiterbildung**: Wir begleiten dich intensiv in deine neue Rolle und bieten dir kontinuierliche Schulungen, damit du...

  • Leitung Finanzbuchhaltung

    Vor 5 Tagen

    Potsdam, Deutschland Verband der Musik- und Kunstschulen e.V. Vollzeit

    Der Verband der Musik - und Kunstschulen Brandenburg mit Sitz in Potsdam besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete Vollzeitstelle der **Leitung Finanzbuchhaltung** (m/w/d; Eingruppierung in E 9 TV-L) **Ihre Aufgaben** - Leitung der Finanzbuchhaltung - Finanzplanerstellung / Budgetüberwachung - Quartalsberichte - Erstellen und Koordinieren...

  • Mitarbeiterin (M/w/d) Finanzbuchhaltung Im

    Vor 5 Tagen

    Potsdam, Deutschland Verband der Musik- und Kunstschulen e.V. Vollzeit

    Der Verband der Musik - und Kunstschulen Brandenburg mit Sitz in Potsdam besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefristete Teilzeitstelle (50 %) der **Mitarbeiterin Finanzbuchhaltung** **im Förderprogramm Musische Bildung** (m/w/d, Eingruppierung nach Entgeltgruppe 8 TV-L) Der Verband der Musik - und Kunstschulen Brandenburg e.V. vertritt als...

  • Referentin/referenten (W/m/d) Als

    Vor 5 Tagen

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg (MdFE) suchen wir eine(n) Referentin/Referenten (w/m/d)* (Volljuristin/Volljurist) Ihr Einsatz im MdFE erfolgt bedarfsorientiert. Der Ersteinsatz zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll in der Abteilung 1 (Zentrale Dienste) im Referat 11 (Organisation, Innerer Dienst, Vergabestelle des...

  • Persönliche Fahrerin

    vor 2 Stunden

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Im Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg in Potsdam ist im Leitungsbereich die Position persönliche Fahrerin bzw. persönlicher Fahrer (w/m/d)* des Ministers - (EG 4 Pkw-Fahrer-TV-L)_ zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet zu besetzen. Auf Sie warten folgende Aufgaben! - Vorbereitung und Führen der Dienstkraftfahrzeuge...

  • Betriebswirt Als Referent

    Vor 4 Tagen

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg suchen wir eine(n) **Wirtschaftswissenschaftler/-in (w/m/d)** **als Referent/-in für kaufmännisches Beteiligungsmanagement**: **(EG 13 TV-L / A 13 h BbgBesO)**: Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im **Referat 43** (Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen Unternehmen,...

  • 2. Beschäftigte/2. Beschäftigten

    vor 1 Stunde

    Potsdam, Deutschland Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg Vollzeit

    Für das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg suchen wir eine(n) 2. Beschäftigte / 2. Beschäftigten (w/m/d)* im Vorzimmerdienst Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist im Vorzimmer der Abteilung 1 (Zentrale Dienst) die o. g. Position unbefristet zu besetzen. Auf Sie warten spannende Aufgaben im Vorzimmer der Abteilungsleitung! -...

  • Sozialpädagogin Sozialpädagoge

    vor 2 Wochen

    Potsdam, Deutschland Kinder- und Jugendhilfeverbund (KJHV) Vollzeit

    Nummer: 146143 **Sozialpädagogin - Sozialpädagoge (m/w/d)** **_„Kinder haben ein Recht auf Gegenwart, nicht nur auf Zukunft.“_** - Janusz Korczak -_ Die AWO Kinder - und Jugendhilfe Potsdam gGmbH ist ein Tochterunternehmen des AWO Bezirksverbandes Potsdam e.V. und mit mehr als 700 Mitarbeiter*innen ein großer Arbeitgeber in der Kinder - und...