Associate / Vice President (M/w/d) Corporate Finance Advisory

Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der Gründerfamilien Donner und Reuschel prägen das Handeln der Mitarbeiter bis heute. Mit der SIGNAL IDUNA Gruppe steht ein starker Eigentümer hinter der Bank. Gerade in Zeiten wechselnder Anforderungen und sich verändernder Märkte stehen wir Unternehmern und dem Mittelstand mit innovativen und verlässlichen Lösungen partnerschaftlich zur Seite. Am Standort **Hamburg**suchen wir für den Bereich **Capital Markets**in der Abteilung** Corporate Finance**einen **Associate / Vice President (m/w/d) Corporate Finance Advisory.**

**Ihre Aufgaben**:

- Beratung (internationaler) Transaktionsprozesse im Bereich Mergers & Acquisitions (M&A), Growth Capital und/oder Financial & Debt Advisory
- Entwicklung von Finanzmodellen und Durchführung von Finanzanalysen
- Unternehmensbewertung auf Basis praxisüblicher Methodiken (Multiplikatoren von börsennotierten Vergleichsunternehmen und Vergleichstransaktionen, DCF-Verfahren)
- Erstellung von Akquisitionsunterlagen (Pitch Präsentation) und Vermarktungsdokumenten (Teaser, Informationsmemorandum, Management Präsentation)
- Unternehmens-, Markt
- und Wettbewerbsanalysen, einschließlich Recherche zu Zielunternehmen, Wettbewerbern, Märkten und potenziellen Investoren
- Aufbau und Pflege von (virtuellen) Projektdatenräumen
- Unterstützung bei der Auswahl, Ansprache und Betreuung von Investoren
- Aktive Teilnahme an Kunden
- und Investorengesprächen sowie Akquisitionstätigkeiten
- Prozessmanagement, einschließlich Koordination des Due Diligence-Prozesses, in enger Abstimmung mit dem Projektleiter
- Unterstützung bei der Transaktionsstrukturierung und den Vertragsverhandlungen in enger Abstimmung mit dem Projektleiter sowie den begleitenden Anwälten
- Verantwortung der Erstellung von Vermarktungsunterlagen (Pitch Deck, Informationsmemorandum, Management Präsentation) sowie der Entwicklung von Finanzmodellen und Durchführung von Finanz-, Bewertungs
- und Marktanalysen
- Anleiten und Coachen von Mitarbeitern im Team bei der Bearbeitung von Arbeitspaketen
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Corporate Finance sowie mit angrenzenden Geschäftsbereichen unseres Bankhauses

**So überzeugen Sie uns**:

- erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, o.Ä.), Auslandsstation ist von Vorteil
- mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Finance, Investment Banking oder Transaction/Financial Advisory
- relevante Transaktionserfahrung bei Unternehmenstransaktionen, einschließlich Erfahrungen im Prozess
- und Investorenmanagement sind von Vorteil
- hohes Interesse und Expertise im Corporate Finance, Private Equity und ggf. Growth Capital
- ein hohes Maß an Eigenständigkeit, Strukturiertheit, Engagement und „hands-on“ Mentalität
- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, analytische Fähigkeiten, Financial Modeling Erfahrungen
- fließende Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- hervorragende Kenntnisse in MS Office-Programmen und zusätzliche Erfahrungen mit Transaktionstools

**Das bieten wir Ihnen**:

- modernes Arbeitsumfeld mit der technischen Ausstattung für mobiles Arbeiten
- attraktive, leistungsgerechte Vergütung
- betriebliche Altersvorsorge, Jobticket oder Fahrtkostenzuschuss, je nach Standort Kantine oder Essensgutscheine
- vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben im dynamischen Umfeld eines Privatbankhauses
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- viel Freiraum für Eigeninitiative und Kreativität

**Interessiert?**:

- Dann bewerben Sie sich jetzt online unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Als Ansprechpartnerin für diese Stellenausschreibung steht Ihnen Frau **Sandra Heidenreich** unter **+49 40 228971946**gerne zur Verfügung.