Associate / Vice-president Debt Capital Markets

Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Associate / Vice-President Debt Capital Markets (m/w/d).
- Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:
- Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams
- in Anleiheemissionen eigenständige und auch federführende Erstellung von Präsentationen sowohl in der Mandatsanbahnungsphase als auch im Projekt und bei der Betreuung des Emittenten
- in Finanzierungsberatungsprozessen eigenständige Analyse des Verschuldungsprofils des Kreditnehmers sowie Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung des Kredits bzw. der umfassenden Finanzierung
- selbständige Erstellung und projektseitige Betreuung von komplexen Finanzmodellen sowie eigenständige Ableitung von Anleiherenditen
- Übernahme von Verantwortung bei Erstellung von Informationsmemoranden, Betreuung der Kapitalgeber und Begleitung in der Due Diligence-Phase
- aktive Verantwortung bei der Ermittlung möglicher Geschäftsansätze und somit auch Verantwortung für die Akquisition von neuen Projekten
- Kommunikation mit Kunden, internen Vertriebsabteilungen (z.B. Renten Sales, Private Banking und Vermögensverwaltung), weiteren Kollegen in der Abteilung Corporate Finance, Börsen und anderen externen Dienstleistern

**Ihr Profil**:

- abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechts
- oder Wirtschaftswissenschaften
- mehrjährige Berufserfahrungen im oben genannten Aufgabenbereich
- eigenständiges Netzwerk an Kunden
- und Multiplikatorenkontakten
- fließende Englischkenntnisse
- hohe Eigeninitiative
- Konzentrationsfähigkeit
- selbstbewusstes und charismatisches Auftreten
- vertriebsstarke Persönlichkeit
- Freude an der Umsetzung von Konzepten und der Arbeit in einem regulierten bzw. juristischen Umfeld mit teilweise formalisierten Prozessen

**Wer sind wir?**:
Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Sitz in Hamburg. Von unseren Standorten in Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, institutionellen Kapitalanlegern und Firmenkunden Lösungen in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Capital Markets und Corporate Banking an.
- Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kunden, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima. Unsere überschaubare Unternehmensgröße und eine ausgesprochen flache Hierarchie sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte - denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.**Wir bieten**:

- moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage mit einer leistungsgerechten Vergütung
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- kollegiale Einarbeitung in einem dynamischen Team
- Seminare, Trainings und Qualifizierungen für individuelle und langfristige Entwicklungs
- und Aufstiegschancen auf Fach-, Projekt
- oder Führungsebene
- flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- betriebliche Altersvorsorge und bis zu 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
- bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino und Getränkeversorgung
- vergünstigtes Jobticket, Dienstradleasing und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs
- Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.**Standort**:
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg

**Ansprechpartner**:
Kathrin Lehmann
Personalreferentin
+49 40 3282-2304
E-MAIL

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