Finanzberater für die Übernahme eines Privatkundenportfolios

vor 4 Wochen


Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plansecur Vollzeit
Finanzberater für die Übernahme eines Privatkundenportfolios (m/w/d)

Sie sind ein leidenschaftlicher Finanzprofi und streben danach, als Finanzberater (m/w/d) tätig zu werden? Die Selbstständigkeit ist Ihr Ziel, jedoch haben Sie Bedenken hinsichtlich der aktuellen Marktlage?

Lassen Sie sich nicht entmutigen, denn jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um durchzustarten

Plansecur, ein Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung, hat seit 2020 bemerkenswerte Erfolge erzielt und sucht für den Standort Frankfurt eine/n selbstständige/n Finanzberater/in zur Übernahme eines Kundenportfolios von etwa 200 Privatkunden, ohne Kapitaleinsatz, als Nachfolge für die derzeitige Beraterin, die schrittweise in den Ruhestand geht.

Ihre Aufgaben
Als Nachfolger/in übernehmen Sie, unterstützt durch Ihre Vorgängerin, sukzessive deren Kundenstamm, der einen hohen Anteil an weiblichen Klienten aufweist. Plansecur bietet Ihnen ein hervorragendes Umfeld, um diese Kunden weiterhin werteorientiert und umfassend in ihrer Finanzplanung zu betreuen. Sie arbeiten selbstständig als Finanzmakler/in, jedoch nicht allein: Sie profitieren von unserem Team vor Ort sowie der Unterstützung durch die Servicezentrale.

Ihr Profil
- Ausgezeichnete Fachkenntnisse im Bereich Finanzdienstleistungen
- Offen für Berufseinsteiger/innen oder Rückkehrer/innen
- Sensibilität für die besonderen Anforderungen bei der Übernahme langjähriger Kundenbeziehungen
- Freude an Teamarbeit
- Ein klares Bekenntnis zu werteorientierter Beratung
- Gewerbeerlaubnis gemäß §34d und/oder §34f GewO

Unser Angebot
- Attraktiver Kundenstamm als optimale Grundlage für Ihre Selbstständigkeit - ohne Kapitaleinsatz
- Stufenweise Übergabe der Kunden durch die Vorgängerin über einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren
- Finanzberatung ohne Produktvorgaben, stets im Sinne der Kunden
- Echte Freiräume in der Gestaltung Ihrer Beratung
- Regelmäßiger Austausch mit Kollegen im regionalen Team und in der Servicezentrale
- Konsequente Werteorientierung
- Umfassende Weiterbildung in der eigenen Akademie
- Attraktive Perspektive: Beteiligung am Unternehmen



  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plansecur Vollzeit

    Finanzberater für die Übernahme eines Privatkundenportfolios (m/w/d) Sie sind ein leidenschaftlicher Finanzprofi und streben danach, als Finanzberater (m/w/d) tätig zu werden? Die Selbstständigkeit ist Ihr Ziel, doch Sie haben Bedenken hinsichtlich der aktuellen Marktsituation? Wir möchten Sie ermutigen, gerade jetzt den Schritt zu wagen, denn die Zeit...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plansecur Vollzeit

    Finanzberater für die Übernahme eines Kundenportfolios (m/w/d) Sie sind ein leidenschaftlicher Finanzprofi und streben danach, als Finanzberater (m/w/d) tätig zu werden? Die Selbstständigkeit ist Ihr Ziel, doch Sie sind unsicher, ob die aktuelle Marktlage dies zulässt? Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um durchzustarten! Plansecur, ein...

  • Finanzberater

    vor 3 Stunden


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH Vollzeit

    {"h1": "Finanzberater (m/w/d) bei ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Betreuung von Vermögensberatern spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Ermittlung und Prüfung von freiwilligen Sonder- und Zusatzprovisionen konzentrieren. Darüber hinaus...

  • Finanzberater

    vor 3 Stunden


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH Vollzeit

    {"h1": "Finanzberater (m/w/d) bei ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Betreuung von Vermögensberatern spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Ermittlung und Prüfung von freiwilligen Sonder- und Zusatzprovisionen konzentrieren. Darüber hinaus...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plansecur Vollzeit

    Finanzberater für Privatkundenübernahme – ohne Eigenkapital (m/w/d) ÜberblickSie sind ein leidenschaftlicher Finanzprofi und streben eine Karriere als Finanzberater (m/w/d) an? Die Selbstständigkeit ist Ihr Ziel, doch die aktuelle Marktsituation bereitet Ihnen Sorgen? Wir möchten Sie ermutigen, gerade jetzt aktiv zu werden!Die Plansecur, seit über 35...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plansecur Vollzeit

    Finanzberater für Privatkundenübernahme – ohne Kapitaleinsatz (m/w/d) Sie sind ein leidenschaftlicher Finanzprofi und streben danach, als Finanzberater (m/w/d) tätig zu werden? Die Selbstständigkeit ist Ihr Ziel, jedoch haben Sie Bedenken hinsichtlich der aktuellen Marktsituation? Das Gegenteil sollte Sie anspornen, jetzt den nächsten Schritt zu...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei Bankpower GmbH:Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Marktfolge spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Abwicklung von Kreditengagements und die Überwachung von Zahlungen konzentrieren.Ihre Aufgaben:Abwicklung von Kreditengagements und administrativen AufgabenÜberwachung von Zahlungen und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei Bankpower GmbH:Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf die Marktfolge spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Abwicklung von Kreditengagements und die Überwachung von Zahlungen konzentrieren.Ihre Aufgaben:Abwicklung von Kreditengagements und administrativen AufgabenÜberwachung von Zahlungen und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gunnar Kühne Executive Search GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen für unseren Kunden, eine renommierte Investment Banking Boutique, einen erfahrenen Finanzberater für Kredite, der sich auf die Entwicklung und Überwachung komplexer betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung und Überwachung von Modellen zur Bewertung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gunnar Kühne Executive Search GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen für unseren Kunden, eine renommierte Investment Banking Boutique, einen erfahrenen Finanzberater für Kredite, der sich auf die Entwicklung und Überwachung komplexer betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung und Überwachung von Modellen zur Bewertung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    AufgabenAls Finanzberater Corporate Banking bei ODDO BHF unterstützen Sie unsere Firmenkundenberater im Tagesgeschäft beim Vertrieb unserer Corporate Banking-Dienstleistungen bei Neukunden sowie bei der Hebung von Wachstumspotentialen bei Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Kunden bzw. Exporteuren unter Berücksichtigung der Handelskorridore mit...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    AufgabenAls Finanzberater Corporate Banking bei ODDO BHF unterstützen Sie unsere Firmenkundenberater im Tagesgeschäft beim Vertrieb unserer Corporate Banking-Dienstleistungen bei Neukunden sowie bei der Hebung von Wachstumspotentialen bei Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Kunden bzw. Exporteuren unter Berücksichtigung der Handelskorridore mit...

  • Finanzberater

    Vor 5 Tagen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Wedding & Partner Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

    Über unsWir sind eine dynamische Steuerberatungsgesellschaft, die sich auf die Förderung von Wachstum und Erfolg unserer Mitarbeiter und Mandanten konzentriert.Was bieten wir dir?Unbefristeter Arbeitsvertrag in einer gesunden und wachsenden KanzleiDie Möglichkeit, dich ständig weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmenTop-Innenstadtlage mit...

  • Finanzberater

    vor 1 Woche


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Wedding & Partner Steuerberatungsgesellschaft Vollzeit

    Über unsWir sind eine dynamische Steuerberatungsgesellschaft, die sich auf die Förderung von Wachstum und Erfolg unserer Mitarbeiter und Mandanten konzentriert.Was bieten wir dir?Unbefristeter Arbeitsvertrag in einer gesunden und wachsenden KanzleiDie Möglichkeit, dich ständig weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmenTop-Innenstadtlage mit...

  • Finanzberater

    vor 1 Woche


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Übernahme von HerausforderungenBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Finance unsere Geschäftsbereiche zu Themen innerhalb von Finance und Accounting und...

  • Finanzberater

    Vor 6 Tagen


    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG-Germany Vollzeit

    Übernahme von HerausforderungenBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Finance unsere Geschäftsbereiche zu Themen innerhalb von Finance und Accounting und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH Vollzeit

    ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von Finanzberatern spezialisiert hat. Wir bieten unseren Beratern eine Vielzahl an Dienstleistungen, darunter auch die Abrechnung von Provisionen. Unsere Abteilung Provisionsabrechnung sucht zur Verstärkung unseres Teams einen engagierten und...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH Vollzeit

    ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von Finanzberatern und Kunden spezialisiert hat. Wir bieten eine dynamische Arbeitsumgebung mit viel Gestaltungsfreiheit und der Möglichkeit, Großes zu leisten. Unsere Abteilung Provisionsabrechnung sucht zur Verstärkung unseres Teams einen...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gunnar Kühne Executive Search GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzberater für unsere Kunden in der Kreditberatung. Der Kandidat sollte über eine fundierte Ausbildung im Bereich Finanzen und Wirtschaft verfügen und Erfahrung in der Bewertung von Unternehmen und der Entwicklung von Finanzmodellen haben.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung und Überwachung...


  • Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gunnar Kühne Executive Search GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzberater für unsere Kunden in der Kreditberatung. Der Kandidat sollte über eine fundierte Ausbildung im Bereich Finanzen und Wirtschaft verfügen und Erfahrung in der Bewertung von Unternehmen und der Entwicklung von Finanzmodellen haben.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung und Überwachung...