Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Finanzberater für die Übernahme eines Kundenportfolios - Frankfurt am Main, Hessen - Plansecur

  • Finanzberater/in zur Übernahme von Kundenstamm

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plansecur Vollzeit

    Finanzberatung mit ZukunftsperspektiveSie sind Finanzexperte mit Leib und Seele und wollen Ihre Karriere in der Finanzberatung vorantreiben? Dann suchen wir Sie!Ihre AufgabenAls Finanzberater/in übernehmen Sie den Kundenstamm einer erfahrenen Kollegin, die sich in den Ruhestand verabschiedet. Mit Unterstützung und Einarbeitung durch Ihre Vorgängerin...

  • Finanzberater (m/w/d) - Herausfordernde Karrierechancen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre HerausforderungWir suchen eine erfahrene Person, die sich in der Welt des Bankgeschäfts zurechtfindet und bereit ist, ihre Karriere als Finanzberater (m/w/d) voranzutreiben.Ihre AufgabenPflege des eigenen KundenportfoliosPflege und Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu Bestandskunden im gehobenen PrivatkundensegmentBeratung von PrivatkundenAnalyse der...

  • Finanzberater (gn)

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Finanzberater (gn)Als Partnerunternehmen der Bankpower GmbH sind wir seit vielen Jahren erfolgreich in der Vermittlung von Fachkräften in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von unserem umfangreichen Netzwerk zu profitieren und Ihre Karriere in einem dynamischen Umfeld voranzutreiben.Ihre Vorteile:Flache...

  • Finanzberater (gn)

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Finanzberater (gn)Als Partnerunternehmen der Bankpower GmbH sind wir seit vielen Jahren erfolgreich in der Vermittlung von Fachkräften in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von unserem umfangreichen Netzwerk zu profitieren und Ihre Karriere in einem dynamischen Umfeld voranzutreiben.Ihre Vorteile:Flache...

  • Finanzberater (gn)

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Finanzberater (gn)Als Partnerunternehmen der Bankpower GmbH sind wir seit vielen Jahren erfolgreich in der Vermittlung von Fachkräften in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von unserem umfangreichen Netzwerk zu profitieren und Ihre Karriere in einem dynamischen Umfeld voranzutreiben.Ihre Vorteile:Flache...

  • Finanzberater (gn)

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Finanzberater (gn)Als Partnerunternehmen der Bankpower GmbH sind wir seit vielen Jahren erfolgreich in der Vermittlung von Fachkräften in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von unserem umfangreichen Netzwerk zu profitieren und Ihre Karriere in einem dynamischen Umfeld voranzutreiben.Ihre Vorteile:Flache...

  • Finanzberater (m/w/d) - Herausfordernde Karriere im Bankwesen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenPflege des eigenen KundenportfoliosPflege und Ausbau der Geschäftsbeziehungen zu Bestandskunden im gehobenen PrivatkundensegmentBeratung von PrivatkundenAnalyse der individuellen Kundenbedürfnisse und Entwicklung maßgeschneiderter LösungsansätzeKundenakquisitionIhr ProfilAbgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt...

  • Finanzberater (m/w/d) im Kundenservice

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Finanzberater (m/w/d) im Kundenservice, der administrative Unterstützung der Kundenberater leistet und Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten berät und betreut.Der Kundenservice-Spezialist (m/w/d) in der Finanzbranche wird Weiterleitungen an fachkundige Kollegen vornehmen und Beratungsanliegen erkennen.Der Bankberater...

  • Finanzberater (gn)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei Bankpower GmbH:Als Finanzberater (gn) bei Bankpower GmbH sind Sie Teil eines erfolgreichen Joint Ventures der Deutschen Bank und der ManpowerGroup. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche erfolgreich zu sein. Mit unserem Netzwerk und unseren Verbindungen können Sie Ihre Karriere vorantreiben.Ihre...

  • Finanzberater Blockchain

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater mit Schwerpunkt auf Blockchain und ESG, um unsere Kunden in der Finanzbranche zu unterstützen.AufgabenBeratung von Banken und Finanzdienstleistern zu relevanten Fragestellungen rund um den KapitalmarktUmsetzung regulatorischer Anforderungen und Requirements EngineeringFokus auf aktuelle Thematiken der...

  • Finanzberater Blockchain

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater mit Schwerpunkt auf Blockchain und ESG, um unsere Kunden in der Finanzbranche zu unterstützen.AufgabenBeratung von Banken und Finanzdienstleistern zu relevanten Fragestellungen rund um den KapitalmarktUmsetzung regulatorischer Anforderungen und Requirements EngineeringFokus auf aktuelle Thematiken der...

  • Finanzberater Blockchain

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater mit Schwerpunkt auf Blockchain und ESG, um unsere Kunden in der Finanzbranche zu unterstützen.AufgabenBeratung von Banken und Finanzdienstleistern zu relevanten Fragestellungen rund um den KapitalmarktUmsetzung regulatorischer Anforderungen und Requirements EngineeringFokus auf aktuelle Thematiken der...

  • Finanzberater Blockchain

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater mit Schwerpunkt auf Blockchain und ESG, um unsere Kunden in der Finanzbranche zu unterstützen.AufgabenBeratung von Banken und Finanzdienstleistern zu relevanten Fragestellungen rund um den KapitalmarktUmsetzung regulatorischer Anforderungen und Requirements EngineeringFokus auf aktuelle Thematiken der...

  • Finanzberater für Kredite

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gunnar Kühne Executive Search GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen für unseren Kunden, eine renommierte Investment Banking Boutique, einen erfahrenen Finanzberater für Kredite, der sich auf die Entwicklung und Überwachung komplexer betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung und Überwachung von Modellen zur Bewertung...

  • Finanzberater für Kredite

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gunnar Kühne Executive Search GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen für unseren Kunden, eine renommierte Investment Banking Boutique, einen erfahrenen Finanzberater für Kredite, der sich auf die Entwicklung und Überwachung komplexer betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenEntwicklung und Überwachung von Modellen zur Bewertung...

  • Finanzberater für Kapitalmarktprojekte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf Kapitalmarktprojekte spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei GKES werden Sie an der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Entwicklung von Strategien für unsere Kunden beteiligt sein.Ihre Aufgaben:Beratung von Banken und Finanzdienstleistern zu relevanten Fragestellungen rund um den...

  • Finanzberater Blockchain

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Beratung für Banken und FinanzdienstleisterWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf Blockchain und ESG spezialisiert hat. Ihre Aufgabe besteht darin, unsere Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Umsetzung von Requirements Engineering zu unterstützen.Ihre Aufgaben:Beratung von Banken und Finanzdienstleistern zu...

  • Finanzberater (m/w/d) im Bereich Firmenkundenberatung

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenAktive Betreuung von Firmenkunden sowie Pflege und Ausbau der KundenbeziehungenÜbernahme der NeukundenakquiseKundenberatung und -betreuungPflege und Ausbau von KundenbeziehungenProduktübersichten erstellen und präsentierenIhr ProfilAbgeschlossene Ausbildung im BankenwesenLangjährige Erfahrung im vorgenannten AufgabenbereichRoutinierter...

  • Finanzberater (m/w/d) für Baufinanzierung

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d), der Eingehende Anträge auf Baufinanzierung von Privatkunden prüft und die entsprechenden Kreditverträge entwirft.Der Kreditsachbearbeiter (m/w/d) ist für die Übernahme der Korrespondenz und die weitere Veranlassung von Sachverhalten im Bereich der Kreditsicherheiten verantwortlich.Auf der...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Wedding & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten und engagierten Finanzberater, der sich in unserer dynamischen und wachsenden Kanzlei einbringen möchte.Als Teil unseres Teams wirst du Verantwortung übernehmen, eigenständig und engagiert arbeiten und neue Herausforderungen annehmen.Deine AufgabenDeine Hauptaufgaben werden sein:Die Betreuung von Mandanten und die...

Finanzberater für die Übernahme eines Kundenportfolios

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plansecur Vollzeit
Finanzberater für die Übernahme eines Kundenportfolios (m/w/d)

Sie sind ein leidenschaftlicher Finanzprofi und streben danach, als Finanzberater (m/w/d) tätig zu werden?
Die Selbstständigkeit ist Ihr Ziel, doch Sie sind unsicher, ob die aktuelle Marktlage dies zulässt?

Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um durchzustarten

Plansecur, ein Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung, verzeichnet seit 2020 drei herausragende Jahre.

Für unseren attraktiven Standort suchen wir eine/n selbstständige/n Finanzberater/in zur Übernahme eines Kundenportfolios von etwa 200 PrivatkundInnen – ohne Kapitaleinsatz – als Nachfolge für die derzeitige Beraterin, die sich schrittweise in den Ruhestand zurückzieht.

Ihre Aufgaben

Als Nachfolger/in übernehmen Sie, unterstützt durch Ihre Vorgängerin, sukzessive deren Kundenstamm, der einen hohen Anteil an weiblichen KundInnen aufweist.
Plansecur bietet Ihnen ein hervorragendes Umfeld, um diese Kunden umfassend und werteorientiert in ihrer Finanzplanung zu betreuen. Sie arbeiten selbstständig als Finanzmakler/in, jedoch nicht allein: Sie profitieren von unserem Team vor Ort sowie der Unterstützung durch die Servicezentrale.

Ihr Profil
  • Hohe fachliche Kompetenz im Bereich Finanzdienstleistungen
  • Offen für Berufseinsteiger/in oder Rückkehrer/in
  • Einfühlungsvermögen für die Übernahme langjähriger Kundenbeziehungen
  • Teamgeist und Freude an der Zusammenarbeit
  • Ein klares Bekenntnis zu werteorientierter Beratung
  • Gewerbeerlaubnis gemäß §34d und/oder §34f GewO
Unser Angebot

Ein attraktives Kundenportfolio als ideale Grundlage für Ihre Selbstständigkeit – ohne Kapitaleinsatz.
Die Übergabe der Kunden erfolgt schrittweise durch die Vorgängerin über einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren.
Finanzberatung ohne Produktvorgaben, stets im Sinne der KundInnen.
Gestaltungsfreiheit in der Beratung.
Regelmäßiger Austausch mit KollegInnen im regionalen Team und in der Servicezentrale.
Ein konsequentes Bekenntnis zu Werten.
Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Akademie.
Attraktive Perspektiven zur Unternehmensbeteiligung.