Fachreferent (M/w/d) Wealth Management

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland LBBW Vollzeit

Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.

**Referenznummer**: 14706

**Land**: Deutschland (DE)

**Einsatzort**: Frankfurt

**Funktionsbereich**:Wealth Management

**Organisationseinheit**: Wealth Management Frankfurt

**Vollzeit / Teilzeit**: 100%

**Aufgaben**:
**Unterstützend**:Die Abwicklung und Koordination/Steuerung von Aufgaben und Tätigkeiten in der WM-Kundenbetreuung ist Ihre Hauptaufgabe. Dabei entlasten Sie die Berater:innen von anspruchsvollen Einzelaufgaben durch proaktive Mitarbeit und eigenverantwortliche Klärung und Bearbeitung von komplexen Sachverhalten.

**Kundenorientiert**: Sie arbeiten im direkten Kundenkontakt mit Vertretungs
- und Back-Up Funktion für die zugeordneten Wealth Manager:innen im Rahmen einer Co-Betreuung (insb. von Familienangehörigen).

**Anspruchsvoll**:Auf der Anlageseite erarbeiten Sie Vorschläge mittels Analyse der aktuellen Portfoliostruktur der Kunden. Bezüglich unseres Finanzierungsgeschäfts arbeiten Sie bei komplexen Kreditanfragen mit und bereiten Vertragsverhandlungen vor und Fachthemen auf.

**Aktiv**: Sie unterstützen bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu Neukunden, Netzwerken, Unternehmen usw.

**Organisiert**: Die gesamthafte Administration und Organisation der Kundenreferate Ihrer zugeordneten Wealth Manager:innen übernehmen Sie eigenverantwortlich.

**Anforderungen**:
**Qualifiziert**: Sie haben eine Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder vergleichbare Ausbildung abgeschlossen.

**Kompetent**: Sie besitzen mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Umgang mit hochvermögenden Kunden sowie tiefgehende Kenntnisse in sämtlichen relevanten Produkten und Prozessen des Wealth Management (insb. Wertpapieranlage, Kreditgeschäft, regulatorische Anforderungen). Zudem beherrschen Sie die entsprechenden IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus.

**Erfahren**: Nachweisbare Erfahrungen im direkten Umgang mit anspruchsvollen, sehr vermögenden Kunden können Sie vorweisen. Selbstständiges Arbeiten unter mínimaler Führung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.

**Vielfältig**: Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie hohe Entscheidungs
- und Problemlösungskompetenz gepaart mit einem hohen Maß an Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung.

Sind Sie bereit für Neues? Dann bewerben Sie sich bei Deutschlands größter Landesbank. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

  • CEO Wealth Management

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management Vollzeit

    **DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH **basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager - Serafin Wealth Management -, mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management Vollzeit

    **DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH **basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager - Serafin Wealth Management -, mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Unternehmensgruppe Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Unternehmensgruppe Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • Mitarbeiter Private Wealth Management

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **Mitarbeiter Private Wealth Management (w/m/d) **gesucht - **Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Mitarbeiter Private Wealth Management (w/m/d) **. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert...

  • Wealth Planning

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Sales - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 268538BR **Stadt** - Frankfurt am Main **Ihre Rolle** - Als weltweit grösster Vermögensverwalter bietet UBS Global Wealth Management umfangreiche Anlageberatung, Lösungen und - Dienstleistungen für wohlhabende Familien und Einzelpersonen auf der ganzen Welt. - UBS mit dem...

  • Portfolio Implementation Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung...

  • Wealth Management, Wealth Management Professional, Analyst, Frankfurt

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Private Wealth Management (PWM) secures, develops and manages relationships with high net worth individuals, their families, family offices and foundations. PWM assists clients with building and preserving their financial wealth by creating and implementing long-term asset allocation within the context of each client's particular risk tolerance, and by...

  • Portfolio Implementation Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung bedürfnisorientierter...

  • EDV-Berater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Für den weiteren Ausbau unseres Geschäftes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: Als Portfolio Implementation Specialist sind Sie verantwortlich für die Implementierung der von unserem...

  • Experte (W/m/d) Im Wealth Management Middle Office

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040736 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und...

  • Experte (W/m/d) Im Wealth Management Middle Office

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040736 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und...

  • Graduate - Wealth Management - Frankfurt

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Pictet & Cie (Europe) Vollzeit

    You will work alongside and learn from experts in investment, private wealth management and risk & compliance. Training coordinators, your assigned mentor and HR will offer regular feedback to enable you to make solid progress and come through the programme with flying colours. You will also attend in-house workshops that provide an understanding of the...

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in...

  • Werkstudent Im Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **In Frankfurt am Main suchen wir dich für 15 bis 20 Stunden/Woche zum nächstmöglichen Zeitpunkt als** Werkstudent im Wealth Management - Private Banking - Service & Sales Support (all genders) bei Personal Investors BNP Paribas Wealth Management Private Banking verkörpert die neue Generation Privatbank. Im Fokus steht die Betreuung vermögender...

  • Fachreferent /-in (m/w/d) für das Facility Management

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Gate Gourmet GmbH Deutschland Vollzeit

    Die Gate Gourmet ist als Teil der gategroup ein weltweit führender Anbieter von Airline Catering, Bordverkauf- und Hospitality-Produkten sowie Dienstleistungen. Basierend auf Innovation und fortschrittlicher Technologie bieten wir Passagieren qualitative kulinarische und Verkaufs-Angebote. Mit Hauptsitz in Zürich verfügt gategroup über das größte,...

  • Fachreferent /-in (m/w/d) für das Facility Management

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Gate Gourmet GmbH Deutschland Vollzeit

    Die Gate Gourmet ist als Teil der gategroup ein weltweit führender Anbieter von Airline Catering, Bordverkauf- und Hospitality-Produkten sowie Dienstleistungen. Basierend auf Innovation und fortschrittlicher Technologie bieten wir Passagieren qualitative kulinarische und Verkaufs-Angebote. Mit Hauptsitz in Zürich verfügt gategroup über das größte,...

  • Referent (W/m/d) Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50038749 / Frankfurt am Main / Vollzeit - Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und Services...