Spezialist in Wm-dienstleistungen Schwerpunkt
vor 6 Monaten
Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen
**Deine Aufgaben**:
Als Spezialist*in WM-Dienstleistungen betreust du die Themenfelder Wealth Planning, Nachfolgeplanung sowie Nachlass
- und Stiftungsmanagement in deinem Verantwortungsbereich. Du bist insbesondere für das Themenfeld Wealth Planning verantwortlich. Hier erstellst und präsentierst du Finanzplanungskonzepte. Zudem unterstützt du bei Nachfolgeplanungskonzepten mit Testamentsvollstreckung und Stiftungsgründungen. Du unterstützt die Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs in fachlicher und vertrieblicher Hinsicht und bist erste*r fachliche*r Ansprechpartner*in zu allen Themen der WM-Dienstleistungen.
Zu deinen Hauptaufgaben gehören:
- Bedarfs
- und abschlussorientierte Beratung von vermögenden WM-Kunden*innen durch Erstellung und Präsentation von ganzheitlichen Finanzplanungskonzepten
- Unterstützung und Beratung der dezentralen Spezialisten*innen und der Generalisten*innen mit Blick auf ganzheitliche Kundenbetreuung
- Einhaltung der definierten strategischen Anforderungen an Finanzplanungskonzepte
- Schaffung von Akquisitions
- und Vertriebsansätzen für den WM-Vertrieb und weitere Lösungen aus WM-Dienstleistungen
- Bedarfsgerechte Einbindung von weiteren Spezialisten sowie aktive Überleitung an die dezentralen Spezialisten*innen oder Generalisten*innen bei erkennbarem Bedarf
- Eigenständige Präsentation der Wealth Planning Konzepte in Kundengesprächen
- Key-Account
- und Multiplikatorfunktion für Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs im Themenfeld WM-Dienstleistungen
- Tätigkeit als Referent*innen für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen
**Dein Profil**:
- Fachhochschul
- oder Hochschulstudium möglichst ergänzt durch Bankausbildung und die Qualifikation als Certified Financial Planner (CFP)
- Mehrjährige erfolgreiche Beratung von anspruchsvollen Kunden*innen oder eine adäquate Qualifikation und Erfahrung
- Kenntnisse der Bedürfnisse/Anforderungen der jeweiligen Kundengruppe und des gesamten Produkt
- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet
- Kenntnisse von Vertriebs
- und Verkaufstechniken sowie der funktionsspezifischen DV-Applikationen und den zur Verfügung gestellten Beratungsinstrumenten
- Kenntnisse bei der Erstellung, Aufbereitung und Präsentation von ganzheitlichen, individuellen/komplexen Finanzplanungskonzepten, Bereitschaft zu Reisetätigkeiten
- Volks
- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Kenntnisse über die Funktionsweise von Geld
- und Kapitalmärkten sowie deren Auswirkungen auf das ökonomische Handeln der Zielgruppe
- Kenntnisse der innerbetrieblichen Abläufe, Geschäftsgrundsätze, Richtlinien und Regulatorik sowie von den erforderlichen Vorschriften und Gesetzen
- Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf relevante Produkte und die Zielgruppe im Aufgabengebiet
- Kenntnisse der Präsentations
- und Moderationstechniken sowie Fähigkeit, Wissen verständlich zu vermitteln, intern und extern
- Für diese Stelle ist ein Sachkundenachweis gemäß -87 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung erforderlich
**Unsere Benefits**:
- Flexibles Arbeiten
- Professionelles Training & Entwicklung
- Freundliches Arbeitsumfeld
- Vielfältige Aufgaben
- Work-Life Balance
Flexibles Arbeiten; Professionelles Training & Entwicklung; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfältige Aufgaben; Work-Life Balance
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**Das Unternehmen**:
“Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite", so lautet unser Markenversprechen. Kundeninteresse und Kundenzufriedenheit bestimmen unser Leistungsangebot. Die Zentrale im Segment Privat
- und Unternehmerkunden verantwortet die strategische Weiterentwicklung, steuert und unterstützt den Vertrieb, entwickelt die Marktstrategien sowie digitale Angebote, Produkte und Services für unsere Kunden. Wir wollen schnell und kundenorientiert Innovation vorantreiben und unsere Produkte verbessern. Agile Arbeitsmethoden mit schlanken Prozessen und transparenter Kommunikation helfen uns dabei. Damit bauen wir eine profitabel wachsende Multikanalbank: Kunden können sowohl ein herausragendes digitales Angebot wie auch eine kompetente persönliche Betreuung vor Ort nutzen. Wir machen dem Kunden das Leben leichter: Bankgeschäfte einfacher, schneller und besser.
**Kontakt**:
Bist du bereit, ab sofort in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Frank Heinsohn, Abteilungsleitung WM-Dienstleistungen, unter +49 69 136 50497 gerne zur Verfügung.
**Dein Bewerbungsprozess**:
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Spezialist in Wm-dienstleistungen Schwerpunkt
vor 5 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland VollzeitHerausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: Als Spezialist*in WM-Dienstleistungen betreust du die Themenfelder Wealth Planning, Nachfolgeplanung sowie Nachlass - und Stiftungsmanagement in deinem regionalen Verantwortungsbereich. Du bist insbesondere für das Themenfeld Nachfolgeplanung...
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Führungskraft WM Management Consulting
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen...
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Manager WM Management Consulting
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe VollzeitGemeinsam Finanzen und Menschen im BlickDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung...
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Manager WM Management Consulting
vor 1 Monat
frankfurt am main, Deutschland WM Gruppe VollzeitGemeinsam Finanzen und Menschen im BlickDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung...
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vor 2 Monaten
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Finanz-Spezialist: Datenbearbeitung und
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitFinanzdaten-SpezialistUnser Unternehmen, die WM Gruppe, ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen. Wir suchen einen engagierten Finanzdaten-Spezialisten, der sich auf Datenbearbeitung und -qualität spezialisiert hat.Aufgaben:- Kontrolle und Verarbeitung von großen Datenmengen- Qualitätssicherstellung von Daten-Einlieferungs-Dateien-...
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SAP MM WM Fachberater
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Convaris GmbH VollzeitBeschreibungWir suchen einen erfahrenen SAP MM WM Fachberater (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt am Main. In dieser spannenden Position haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fachkenntnisse in einem internationalen Umfeld einzubringen und aktiv zur Optimierung von Systemprozessen beizutragen.Aufgaben und VerantwortungUmfangreiche Betreuung und...
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Data Output Management Spezialist Wertpapiergeschäft
vor 14 Stunden
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitWir suchen eine neue Herausforderung!Können Sie uns bei der Weiterentwicklung unseres Datenoutput-Managements in der Finanzbranche helfen?Dann sind Sie bei uns genau richtig! Als Teamleitung – Data Output Management (m/w/d) Wertpapiergeschäft, übernehmen Sie die Verantwortung für die Koordination und Optimierung unserer Datenlösungen. Diese müssen...
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vor 2 Monaten
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitUnternehmen und FunktionGemeinsam Finanzen und Menschen im Blick. Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft.Lohn und VorteileEin attraktives Gehalt und flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Urlaub garantieren eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Darüber hinaus übernimmt der...
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Business Analyst, Experte Einkauf
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe VollzeitGemeinsam Finanzen und Menschen im BlickDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung...
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Business Analyst, Experte Einkauf
vor 2 Monaten
frankfurt am main, Deutschland WM Gruppe VollzeitGemeinsam Finanzen und Menschen im BlickDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitVerantwortungsvolle Rolle bei der FinanzdatenverarbeitungSie sind Teil des Teams, das die Verarbeitung von Finanzinformationen verantwortet. Ihre Aufgabe ist es, Datenlieferungen zu übernehmen, Finanzinformationen zu analysieren und im WM-Datenhaushalt bereitzustellen.Interaktive KundenbetreuungSie nehmen Kundenanfragen entgegen, bearbeiten und beantworten...
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Auditor - Interne Revision
vor 6 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe VollzeitGemeinsam Finanzen und Menschen im Blick Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die...
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Datenanalyst für Finanzen und Datenquellen
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitSie suchen nach einem herausfordernden Job in der Finanzwelt? Unsere WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzbranche. Wir bieten Ihnen eine attraktive Anstellung als Datenanalyst für unsere Abteilung Finanzen und Datenquellen.BeschreibungWir sind auf der Suche nach einem qualifizierten Datenanalysten, der sich mit den...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitÜber unsDie WM Gruppe ist ein führender Anbieter von Finanzinformationen für die Finanzwirtschaft. Mit einem umfassenden Datenangebot unterstützen wir professionelle Akteure seit über 75 Jahren bei der Entscheidungsfindung. Unsere Expertise liegt in der Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung hochwertiger Wertpapierdaten.LohnWir bieten ein...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen VollzeitUnsere StellenbeschreibungWir suchen einen Kostenrechnungs-Spezialisten, der mit seiner Expertise unsere Finanzprozesse optimiert und uns zu einem der führenden kommunalen Unternehmen in Deutschland macht.Unser UnternehmenDer Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit über 830 Mitarbeitern...
