Spezialist in Wm-dienstleistungen Schwerpunkt
vor 5 Monaten
Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen
**Deine Aufgaben**:
Als Spezialist*in WM-Dienstleistungen betreust du die Themenfelder Wealth Planning, Nachfolgeplanung sowie Nachlass
- und Stiftungsmanagement in deinem regionalen Verantwortungsbereich. Du bist insbesondere für das Themenfeld Nachfolgeplanung verantwortlich. Hier akquirierst du Aufträge für Lösungen in der Nachfolgeplanung mit Testamentsvollstreckung. Zudem berätst und unterstützt du bei Testamentsvollstreckungen, Stiftungsgründungen und Stiftungsverwaltungen. Du unterstützt die Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs in fachlicher und vertrieblicher Hinsicht und bist erste*r fachliche*r Ansprechpartner*in zu allen Themen der WM-Dienstleistungen.
Zu deinen Hauptaufgaben gehört:
- Bedarfs
- und abschlussorientierte Beratung von vermögenden WM-Kund*innen durch Akquisition und Umsetzung von Nachfolgelösungen mit Testamentsvollstreckung
- Unterstützung und Beratung der Generalist*innen mit Blick auf die ganzheitliche Kundenbetreuung sowie auf Nachfolgelösungen
- Schaffung von Vertriebsansätzen für WM-Dienstleistungen und weitere Cross-Selling Potenziale
- Akquisition von Stiftungskund*innen sowie Gründung neuer Stiftungen unter Einbeziehung von Spezialisten*innen aus dem Team Stiftungsmanagement
- Bedarfsgerechte Einbindung von weiteren Spezialist*innen sowie aktive Überleitung an den Generalist*innen bei erkennbarem Bedarf
- Eigenständige Präsentation und Umsetzungsbegleitung der Nachfolgelösungen mit Testamentsvollstreckungen in Kundengesprächen
- Key-Account
- und Multiplikatorfunktion für Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs im Themenfeld WM-Dienstleistungen
- Tätigkeit als Referent*in für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen
- Du bist inhaltlich, zeitlich und räumlich flexibel in der Gestaltung deines Aufgabenbereiches
**Dein Profil**:
- Fachhochschul
- oder Hochschulstudium mit juristischem Inhalt (z.B. 1. Staatsexamen) möglichst ergänzt durch Bankausbildung und / oder die Qualifikation als Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Estate Planner (CEP)
- Mehrjährige erfolgreiche abschlussorientierte Beratung von anspruchsvollen Kunden oder einer adäquaten Qualifikation und Erfahrung
- Kenntnisse von Vertriebs
- und Verkaufstechniken sowie zur Vorgehensweise bei der Akquisition von Neukunden
- Kenntnisse bei der Erstellung und Aufbereitung individueller/komplexer Nachfolgelösungen für die Kundenzielgruppe
- Kenntnisse der innerbetrieblichen Abläufe, Geschäftsgrundsätze, Richtlinien und Regulatorik sowie von den erforderlichen Vorschriften und Gesetzen
- Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf relevante Produkte und die Zielgruppe im Aufgabengebiet
- Kenntnisse der Präsentations
- und Moderationstechniken sowie Fähigkeit, Wissen verständlich zu vermitteln
- Für diese Stelle ist ein Sachkundenachweis gemäß -87 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung erforderlich
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**Das Unternehmen**:
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat
- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.
**Kontakt**:
Bist du bereit, ab sofort in Voll
- oder Teilzeit in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Frank Heinsohn, Abteilungsleitung WM-Dienstleistungen, unter +49 69 136 50497 gerne zur Verfügung.
**Dein Bewerbungsprozess**:
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Spezialist in Wm-dienstleistungen Schwerpunkt
vor 6 Monaten
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe VollzeitDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen VollzeitUnsere StellenbeschreibungWir suchen einen Kostenrechnungs-Spezialisten, der mit seiner Expertise unsere Finanzprozesse optimiert und uns zu einem der führenden kommunalen Unternehmen in Deutschland macht.Unser UnternehmenDer Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit über 830 Mitarbeitern...
