Spezialist in Wm-dienstleistungen Schwerpunkt

Vor 5 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen

**Deine Aufgaben**:
Als Spezialist*in WM-Dienstleistungen betreust du die Themenfelder Wealth Planning, Nachfolgeplanung sowie Nachlass
- und Stiftungsmanagement in deinem regionalen Verantwortungsbereich. Du bist insbesondere für das Themenfeld Nachfolgeplanung verantwortlich. Hier akquirierst du Aufträge für Lösungen in der Nachfolgeplanung mit Testamentsvollstreckung. Zudem berätst und unterstützt du bei Testamentsvollstreckungen, Stiftungsgründungen und Stiftungsverwaltungen. Du unterstützt die Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs in fachlicher und vertrieblicher Hinsicht und bist erste*r fachliche*r Ansprechpartner*in zu allen Themen der WM-Dienstleistungen.

Zu deinen Hauptaufgaben gehört:

- Bedarfs
- und abschlussorientierte Beratung von vermögenden WM-Kund*innen durch Akquisition und Umsetzung von Nachfolgelösungen mit Testamentsvollstreckung
- Unterstützung und Beratung der Generalist*innen mit Blick auf die ganzheitliche Kundenbetreuung sowie auf Nachfolgelösungen
- Schaffung von Vertriebsansätzen für WM-Dienstleistungen und weitere Cross-Selling Potenziale
- Akquisition von Stiftungskund*innen sowie Gründung neuer Stiftungen unter Einbeziehung von Spezialisten*innen aus dem Team Stiftungsmanagement
- Bedarfsgerechte Einbindung von weiteren Spezialist*innen sowie aktive Überleitung an den Generalist*innen bei erkennbarem Bedarf
- Eigenständige Präsentation und Umsetzungsbegleitung der Nachfolgelösungen mit Testamentsvollstreckungen in Kundengesprächen
- Key-Account
- und Multiplikatorfunktion für Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs im Themenfeld WM-Dienstleistungen
- Tätigkeit als Referent*in für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen
- Du bist inhaltlich, zeitlich und räumlich flexibel in der Gestaltung deines Aufgabenbereiches

**Dein Profil**:

- Fachhochschul
- oder Hochschulstudium mit juristischem Inhalt (z.B. 1. Staatsexamen) möglichst ergänzt durch Bankausbildung und / oder die Qualifikation als Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Estate Planner (CEP)
- Mehrjährige erfolgreiche abschlussorientierte Beratung von anspruchsvollen Kunden oder einer adäquaten Qualifikation und Erfahrung
- Kenntnisse von Vertriebs
- und Verkaufstechniken sowie zur Vorgehensweise bei der Akquisition von Neukunden
- Kenntnisse bei der Erstellung und Aufbereitung individueller/komplexer Nachfolgelösungen für die Kundenzielgruppe
- Kenntnisse der innerbetrieblichen Abläufe, Geschäftsgrundsätze, Richtlinien und Regulatorik sowie von den erforderlichen Vorschriften und Gesetzen
- Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf relevante Produkte und die Zielgruppe im Aufgabengebiet
- Kenntnisse der Präsentations
- und Moderationstechniken sowie Fähigkeit, Wissen verständlich zu vermitteln
- Für diese Stelle ist ein Sachkundenachweis gemäß -87 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung erforderlich

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**Das Unternehmen**:
Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat
- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

**Kontakt**:
Bist du bereit, ab sofort in Voll
- oder Teilzeit in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Frank Heinsohn, Abteilungsleitung WM-Dienstleistungen, unter +49 69 136 50497 gerne zur Verfügung.

**Dein Bewerbungsprozess**:

  • Spezialist in Wm-dienstleistungen Schwerpunkt

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen! **Deine Aufgaben**: Als Spezialist*in WM-Dienstleistungen betreust du die Themenfelder Wealth Planning, Nachfolgeplanung sowie Nachlass - und Stiftungsmanagement in deinem Verantwortungsbereich. Du bist insbesondere für das Themenfeld Wealth Planning verantwortlich. Hier...

  • Spezialist in Wm Dienstleistungen Schwerpunkt

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    So easy wie eine Direktbank. So persönlich wie eine Filialbank. Unsere digitale Beratungsbank. Lust dabei zu sein? Gemeinsam mit deiner Führungskraft und deinen Kolleg*innen bist du Taktgeber*in und machst dich auf den Weg, die Zukunft unserer Bank erfolgreich zu gestalten. - Digital Denken: Denke digital und begeistere unsere Kunden von den digitalen...

  • Spezialist PB/WM

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland LBBW Vollzeit

    Spezialist PB/WM (m/w/d) Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein...

  • Trainee Datenservices

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapier­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen...

  • Trainee Datenservices

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Gemeinsam Finanzen und Menschen im BlickDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wert­papier­­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die...

  • Trainee Datenservices

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapier­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen...

  • Auditor - Interne Revision

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Gemeinsam Finanzen und Menschen im Blick Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen Marktentwicklungen an deutschen und internationalen Finanzplätzen. Der WM Datenservice bietet Daten mit einzigartiger Qualität und...

  • Auditor - Interne Revision

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Gemeinsam Finanzen und Menschen im Blick Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen Marktentwicklungen an deutschen und internationalen Finanzplätzen. Der WM Datenservice bietet Daten mit einzigartiger Qualität und...

  • Auditor/-in Interne Revision

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Gemeinsam Finanzen und Menschen im Blick Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen Marktentwicklungen an deutschen und internationalen Finanzplätzen. Der WM Datenservice bietet Daten mit einzigartiger Qualität und...

  • Einkäufer:in mit Schwerpunkt Dienstleistung

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DB Zeitarbeit GmbH Vollzeit

    Stellenbeschreibung Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Einkäufer:in mit Schwerpunkt Dienstleistung (w/m/d) für einen Einsatz bei der DB am Standort Frankfurt am Main. Deine Aufgaben: Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben im Bereich Fahrweg- und Umweltrelevante Dienstleistungen Dies reicht von allgemeinen Anfragen bis zur...

  • Auditor - Interne Revision (m/w/d)

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Gemeinsam Finanzen und Menschen im BlickDie WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapiergeschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung...

  • (Senior) Auditor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapier­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen...

  • (Senior) Auditor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapier­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen...

  • Auditor - Interne Revision (m/w/d)

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapier­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen...

  • Auditor/-in Interne Revision

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die Börsen-Zeitung seit 1952 über die aktuellen Marktentwicklungen an deutschen und internationalen Finanzplätzen. Der WM Datenservice bietet Daten mit einzigartiger Qualität und Detailtiefe entlang der Prozesskette unserer Kunden. Diese sind in Deutschland neben Zentralbanken und Aufsichtsbehörden nahezu alle...

  • Einkäufer:in Mit Schwerpunkt Dienstleistung

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DB Zeitarbeit GmbH Vollzeit

    Wir, die DB Zeitarbeit, sind der interne Personaldienstleister der Deutschen Bahn AG und zugleich dein Sprungbrett in den DB-Konzern: Kurzfristig zu besetzende Stellen, Projektarbeit oder Elternzeitvertretungen werden über uns ausgeschrieben, um die Personalbedarfe der DB Unternehmen schnell zu decken.Als Mitarbeiter:in der DB Zeitarbeit arbeitest du in...

  • Einkäufer:in Mit Schwerpunkt Dienstleistung

    vor 5 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland DB Zeitarbeit GmbH Vollzeit

    Wir, die DB Zeitarbeit, sind der interne Personaldienstleister der Deutschen Bahn AG und zugleich dein Sprungbrett in den DB-Konzern: Kurzfristig zu besetzende Stellen, Projektarbeit oder Elternzeitvertretungen werden über uns ausgeschrieben, um die Personalbedarfe der DB Unternehmen schnell zu decken.Als Mitarbeiter:in der DB Zeitarbeit arbeitest du in...

  • Auditor - Interne Revision

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Gemeinsam Finanzen und Menschen im Blick Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapier­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die...

  • Auditor - Interne Revision

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland WM Gruppe Vollzeit

    Gemeinsam Finanzen und Menschen im Blick Die WM Gruppe ist ein führender Informationsdienstleister für die Finanzwirtschaft. Mit über 450 Mitarbeitenden versorgen wir die professionellen Akteure der Finanzbranche seit über 75 Jahren mit News und Datenlösungen rund um das Wertpapier­geschäft. Als Leitmedium der Finanzszene berichtet die...

  • Einkäufer:in mit Schwerpunkt Dienstleistung

    vor 2 Monaten

    Frankfurt, Deutschland DB Zeitarbeit GmbH Vollzeit

    Stellenbeschreibung Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Einkäufer:in mit Schwerpunkt Dienstleistung (w/m/d) für einen Einsatz bei der DB am Standort Frankfurt am Main. Deine Aufgaben: Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben im Bereich Fahrweg- und Umweltrelevante Dienstleistungen Dies reicht von allgemeinen Anfragen bis zur...