Referent (W/m/d) Wealth Management

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

Ref.Nr.: 50038749 / Frankfurt am Main / Vollzeit
- Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und Services individuell für jede Sparkasse anzubieten.Mit Ihrer Kompetenz und Expertise sind Sie Teil eines herausragenden Teams, in dem Dynamik, Innovation und Mut neue Wege zu gehen auf Freude an Leistung, Unternehmertum und Erfolg treffen.Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Deka Private Banking und Wealth Management auf ein “next level“ bringen.
- **:**Sie erwartet**:
***
- Zu Ihren Aufgaben gehört die Erstellung und Bearbeitung von Präsentationen, Angeboten und Sitzungsunterlagen im Wealth Management.
- Sie bereiten Vertragsabschlüsse und das Onboarding von Vermögensverwaltungskunden in Zusammenarbeit mir den Serviceeinheiten in Luxemburg vor.
- Mit Ihrem fachlichen Know-how unterstützen Sie bei der Beantwortung von Kunden
- und Sparkassenberateranfragen zu laufenden Akquise
- und Beratungsvorgängen von Neu
- und Bestandskunden.
- Zudem koordinieren und planen Sie Sparkassen
- und Kundenterminen.
- Ihre Kenntnisse von Anlageberatungsprozessen bringen Sie zur Unterstützung der Führungskräfte bei der Qualitätssicherung der regulatorischen Anforderungen (Kontrollen) ein.
- Nicht zuletzt übernehmen Sie die Recherche bzw. die Auswertung und Weiterentwicklung des CRM-Systems speziell mit Blick auf Anlageberatungsprozesse.
***Sie bringen mit**:
***
- Bankfachliche Ausbildung (Bankkaufmann /-frau oder Sparkassenkaufmann /-frau) bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Erfahrung in der Anlageberatung (Sachkundenachweis erforderlich)
- Erfahrung von Prozessen der Vermögensverwaltung (Vertragswesen, Onboarding, etc.)
- Kenntnisse der Produktpalette der Deka-Gruppe (Publikumsfonds, Vermögensverwaltungen, Zertifikate, Immobilienlösungen, Spezialfonds, Asset Servicing-Dienstleistungen) sowie in der Kundenregulatorik (Kundenannahme, WpHG, KAGB)
- Sehr professioneller Umgang mit MS Office-Anwendungen
- Ausgeprägte Kunden-, Team
- und Dienstleistungsorientierung
- Verständnis für das Geschäftsmodell der Beratung und Akquise von Kunden gemeinsam mit Sparkassen und für den Qualitätsanspruch der Sparkassen, der sich aus dem Modell ergibt
- Ihre engagierte Arbeitsweise, Serviceorientierung und Teamfreude gehört fest zu Ihrem Mindset. Zu Ihren Stärken zählt Ihre verlässliche Arbeitsweise sowie eine souveräne, verbindliche Kommunikation auf Augenhöhe gegenüber dem Topmanagement als auch unseren Sparkassen-Partnern. Ihre Persönlichkeit ist geprägt von einer ausgeprägtem Kunden-, Team
- und Dienstleistungsorientierung sowie einem profunden Fachwissen.**Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld**:

- Flexible Arbeitszeiten- Deka-Sport- Betriebliche Altersvorsorge- Mobiles Arbeiten- Kantine/Essenszulage- Weiterbildung- Gesundheitsmanagement- Jobticket RMV-Gebiet- Fahrradleasing- Deka steht für Diversität und setzt sich aktiv für Chancengerechtigkeit ein. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.
- Haben wir Ihr Interesse geweckt?**Susanna Conrad**:
**Stina Borkott**:
+49 (0)69 7147-3999

**Julia Meister**:

  • CEO Wealth Management

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management Vollzeit

    **DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH **basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager - Serafin Wealth Management -, mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • Werkstudent Client Service

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung...

  • Portfolio Implementation Specialist

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung...

  • Fachreferent Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland LBBW Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Fachreferent (M/w/d) Wealth Management

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland LBBW Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Digital Marketing Assistant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    Boutique Wealth ManagerSerafin Asset Management GmbH ist ein moderner Unternehmen, das traditionelle Werte mit modernster Technologie kombiniert. Wir bieten Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien und setzen uns für einen fairen Umgang mit Kunden und Mitarbeitern ein.Als Digital Marketing Assistant sind Sie Teil unseres Teams und...

  • Finanzexperte für individuelles Wealth Management

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Vollzeit

    Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe ist eine führende Privatbank in Deutschland, die sich auf individuelles Wealth Management für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer spezialisiert hat. Mit einem Kerngeschäft, das sich auf individuelle Anforderungen der Kunden ausrichtet, bietet die Bank ihren Mandanten ein umfassendes Angebot...

  • Werkstudent Private Wealth Management

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit

    **Deine Aufgaben** Unterstützung der Wealth Manager vor Ort bei Akquisitionsmaßnahmen Übernahme von eigenverantwortlichen Projektaufgaben Unterstützung bei Datenrecherchen sowie der Aufbereitung und Verarbeitung der gewonnenen Daten Anwendung unseres CRM-Systems für die Umsetzung von Marketingaktionen in Zusammenarbeit mit unserer...

  • (Senior) Consultant*

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Capco Vollzeit

    Wer wir sind Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. Wir entwickeln Lösungen, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Was uns von anderen unterscheidet Unsere Be Yourself At Work-Kultur fördert...

  • Junior Client Advisor Wealth Management

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 290408BR **Stadt** - Frankfurt am Main **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Zeichnet Sie eine außergewöhnliche (fundierte) Kapitalmarktexpertise sowie das lnteresse und die Freude an der lnteraktion mit Kunden-/innen aus? Sind Sie bereit lhre...

  • Wealth Management Assistenz

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland LBBW Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Erfahrene(r) Vertriebler(in) für die Vermögensverwaltung gesucht

    vor 19 Stunden

    Frankfurt, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Serafin Wealth Management basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert Serafin nun auch eine unabhängige und moderne Boutique Vermögensverwaltung - Serafin Wealth Management - mit Hauptsitz in Frankfurt. Wir kombinieren traditionelle...

  • Werkstudent Private Wealth Management

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ PRIVATBANK Vollzeit

    Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen spezialisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf der engen Kooperation mit der genossenschaftlichen FinanzGruppe und unserer Standortpräsenz an den internationalen Finanzplätzen in...

  • Werkstudent Wealth Management Consulting

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Luxemburg, München, Nürnberg, Stuttgart, Deutschland DZ PRIVATBANK S.A. Vollzeit

    Wir sind das Kompetenzcenter für Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Als Spezialist für anspruchsvolle Finanzdienstleistungen bieten wir individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen...

  • Referent (W/m/d)

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Frankfurt School of Finance & Management Vollzeit

    Die Frankfurt School of Finance & Management ist eine private Business School. Sie belegt in deutschen und internationalen Rankings regelmäßig Spitzenpositionen und ist von EQUIS, AACSB und AMBA akkreditiert. Als forschungsstarke Wirtschaftsuniversität ist sie auf Finanz-, Wirtschafts - und Management-Themen fokussiert. Sie bietet Bachelor-, Master-, MBA-...

  • Compliance, Private Wealth Management, Vice

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Goldman Sachs Vollzeit

    Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firm’s culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firm’s enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firm’s second line of defense,...

  • Junior Grafikdesigner

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Wealth Collect Vollzeit

    Wealth Collect, eine hocheffektive und strategisch aufgestellte Beteiligungs­gesellschaft, bietet den richtigen Job für dich!AufgabenEntwickle kreative Lösungen für unsere Print- und Digitalmedien.Arbeite eng mit unserem Marketing-Team zusammen, um die Markenidentität zu stärken.Erstelle Layouts, Grafiken und Illustrationen, die unsere...

  • Compliance Spezialist

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland White Horse International Vollzeit

    Posted by - Sebastian Brausse- CEO Bereichern Sie das Compliance-Team eines expandierenden Wealth & Asset Management - Unternehmens in Frankfurt am Main! Wir suchen nach einem engagierten Compliance Spezialist (m/w/d) mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich WpHG-Compliance. Profitieren Sie von attraktiven Gehaltsmöglichkeiten und einem...

  • Sales Specialist

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland LSEG (London Stock Exchange Group) Vollzeit

    The Sales Specialist will be tasked with executing our strategy for long term balanced growth through their understanding of market and competitive dynamics and driving Sales execution. As part of our Continental European Sales Team, you will hunt for new prospects and opportunities with new and existing customers within Germany. We are looking for hungry...

  • Werkstudent Client Service

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    Wir bei Serafin Wealth (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) sind ein moderner Boutique Wealth Manager. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Als Unternehmen setzen wir auf einen fairen Umgang mit Kunden und Mitarbeitern. Wir suchen nach Menschen,...