Associate / Vice-president Debt Capital Markets

vor 6 Monaten

Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Associate / Vice-President Debt Capital Markets (m/w/d).

Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:

- Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams
- in Anleiheemissionen eigenständige und auch federführende Erstellung von Präsentationen sowohl in der Mandatsanbahnungsphase als auch im Projekt und bei der Betreuung des Emittenten
- in Finanzierungsberatungsprozessen eigenständige Analyse des Verschuldungsprofils des Kreditnehmers sowie Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung des Kredits bzw. der umfassenden Finanzierung
- selbständige Erstellung und projektseitige Betreuung von komplexen Finanzmodellen sowie eigenständige Ableitung von Anleiherenditen
- Übernahme von Verantwortung bei Erstellung von Informationsmemoranden, Betreuung der Kapitalgeber und Begleitung in der Due Diligence-Phase
- aktive Verantwortung bei der Ermittlung möglicher Geschäftsansätze und somit auch Verantwortung für die Akquisition von neuen Projekten
- Kommunikation mit Kunden, internen Vertriebsabteilungen (z.B. Renten Sales, Private Banking und Vermögensverwaltung), weiteren Kollegen in der Abteilung Corporate Finance, Börsen und anderen externen Dienstleistern

Ihr Profil
- abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechts
- oder Wirtschaftswissenschaften
- mehrjährige Berufserfahrungen im oben genannten Aufgabenbereich
- eigenständiges Netzwerk an Kunden
- und Multiplikatorenkontakten
- fließende Englischkenntnisse
- hohe Eigeninitiative
- Konzentrationsfähigkeit
- selbstbewusstes und charismatisches Auftreten
- vertriebsstarke Persönlichkeit
- Freude an der Umsetzung von Konzepten und der Arbeit in einem regulierten bzw. juristischen Umfeld mit teilweise formalisierten Prozessen

Wer sind wir?

Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg. Von unseren Standorten in ganz Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, Geschäfts
- und institutionellen Kunden maßgeschneiderte Lösungen sowie eine ganzheitliche Beratung in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management an.

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kundschaft, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.
- Unsere überschaubare Unternehmensgröße und flache Hierarchien sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte - denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir bieten
- Attraktive Vergütung
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- Eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
- Zentral gelegener Arbeitsplatz mit optimaler Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
- Eine individuelle Förderung Ihrer persönlichen Karriere mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Dienstradleasing und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs
- Bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.

  • Associate / Vice-president Debt Capital Markets

    vor 5 Monaten

    Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

    Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Associate / Vice-President Debt Capital Marktets (m/w/d) in Vollzeit. Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: - Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams - Beratung und...

  • Global Oil Gas Senior Debt Capital Market Analyst

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Deutschland MatchaTalent Vollzeit

    This role required candidate to permanently relocate at Dhahran Saudi Arabia. About the Company This company engages in the exploration production transportation and sale of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Upstream Downstream and Corporate. The Upstream segment includes crude oil natural gas and natural gas liquids...

  • Debt und Equity Capital Markets Manager

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unsere HerausforderungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der unsere Kunden bei den Herausforderungen der Unternehmenstransaktionen unterstützt. Deine AufgabenAls Teil unseres Teams für Mergers & Acquisitions und Transaktionen wirst du die Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen übernehmen. Dazu gehören die Beratung und...

  • Vice President

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Vice President

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Vice President

    vor 5 Monaten

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Vice President

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Senior Vice President of Corporate Compliance

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland EOS Holding GmbH Vollzeit

    Job Title: Senior Vice President of Corporate ComplianceAbout the Role:Develop and implement international compliance management systems and monitoring structures.Advise the board of executive management on compliance matters and prepare regular reports.Oversee and conduct international compliance audits and reviews.Identify and mitigate compliance risks,...

  • Debt Manager

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleAls (Senior) Manager Debt & Equity Capital Markets - Deal Advisory (w/m/d) bei KPMG bist Du verantwortlich für die Beratung und Abwicklung von Debt Capital Markets-Transaktionen sowie Aktien-Kapitalmarkttransaktionen wie Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Platzierungen von Aktienpaketen.Deine AufgabenDie Beratung und Abwicklung von Debt...

  • Vice-president Mergers

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

    Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Vice-President Mergers & Acquisitions (m/w/d). Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: - operative Leitung von (Teil-)Projekten sowohl auf der Sell - als auch auf der Buy-Side - Anleitung von Associates und Analysten im Rahmen des...

  • Commercial Associate

    vor 1 Monat

    Hamburg, Hamburg, Deutschland AlphaSights Vollzeit

    **Career Launchpad**Are you ready to embark on a fast-paced commercial journey? AlphaSights offers a unique opportunity to kickstart your career in a dynamic environment. As a Commercial Associate, you will be the link between our clients and expert knowledge, working on multiple projects from investors, strategists, and dealmakers at top-tier client...

  • Vice President Global Business Controlling

    vor 2 Monaten

    Hamburg, Deutschland Evotec Vollzeit

    We are currently seeking to hire a highly motivated and dedicated Vice President Global Business Controlling into our Global FP&A team based at either our Headquarters in Hamburg, Germany or in Abingdon, UK. This is a senior leadership position within our Global FP&A and Business Controlling organization, reporting to the Head of Global Accounting. The...

  • Vice President

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der sich auf Mergers & Acquisitions und Venture Capital spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über eine fundierte Ausbildung in Wirtschaftswissenschaften und mehrjährige Erfahrung im Corporate Finance. Er sollte ein hohes Maß an analytischen Fähigkeiten und Financial Modeling Erfahrungen...

  • Vice President Global Fp&a

    vor 5 Monaten

    Hamburg, Deutschland Evotec Vollzeit

    We are currently seeking to hire a highly motivated and dedicated Vice President Global FP&A into our Global FP&A team based at either our Headquarters in Hamburg, Germany or in Abingdon, UK. This is a senior leadership position within our Global FP&A and Business Controlling organization, reporting to the Head of Global Accounting. The position is...

  • Corporate Venture Capital Associate

    vor 6 Monaten

    Hamburg, Deutschland T.Capital Vollzeit

    **About the opportunity** We are looking for an experienced Associate to join our T.Capital team, either in Hamburg or in Bonn. **About the **T.Capital **team**: We manage the investment cycle from origination to closing and the relationship beyond. As a member of our investment team, you will work closely with experienced venture capitalists and other...

  • Associate Venture Capital

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Deutschland Oyster Bay Venture Capital Vollzeit

    With Oyster Bay, we invest in ambitious founders to create a sustainable food system for future generations. We have previously invested in companies such as Oatly, AirUp, Stenon, TrueGum, Peas of Heaven, nukoko and GoodBytz. Our first fund is in the top 10% of European VC funds in terms of performance and we are now raising our next fund.A sustainable food...

  • Client Service Associate

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland AlphaSights Vollzeit

    Embark on a dynamic commercial career with AlphaSights, where you'll connect clients with niche experts worldwide.About the RoleAs a Client Service Associate, you'll be the link between our clients and the expert knowledge they seek. You'll work on multiple projects from investors, strategists, and dealmakers at top-tier client organizations, seeking expert...

  • Client Service Associate

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland AVOMIND Vollzeit

    About Our ClientOur client is a global recruitment firm that connects ambitious professionals with leading investment funds, strategy consultancies, and Fortune 500 companies. They help their clients access expert knowledge, elevate their decision-making, and drive progress by connecting them with niche experts worldwide.As a Client Service Associate, you...

  • Associate Venture Capital

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Oyster Bay Venture Capital Vollzeit

    With Oyster Bay, we invest in ambitious founders to create a sustainable food system for future generations. We have previously invested in companies such as Oatly, AirUp, Stenon, TrueGum, Peas of Heaven, nukoko and GoodBytz. Our first fund is in the top 10% of European VC funds in terms of performance and we are now raising our next fund. A sustainable food...

  • Associate Venture Capital

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Deutschland Oyster Bay Venture Capital Vollzeit

    With Oyster Bay, we invest in ambitious founders to create a sustainable food system for future generations. We have previously invested in companies such as Oatly, AirUp, Stenon, TrueGum, Peas of Heaven, nukoko and GoodBytz. Our first fund is in the top 10% of European VC funds in terms of performance and we are now raising our next fund. A sustainable food...