Associate / Vice-president Debt Capital Markets

vor 6 Monaten

Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Associate / Vice-President Debt Capital Marktets (m/w/d) in Vollzeit.

Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem:

- Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams
- Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams
- In Anleiheemissionen eigenständige und auch federführende Erstellung von Präsentationen sowohl in der Mandatsanbahnungsphase als auch im Projekt und bei der Betreuung des Emittenten
- In Finanzierungsberatungsprozessen eigenständige Analyse des Verschuldungsprofils des Kreditnehmers sowie Unterstützung bei der Strukturierung und Verhandlung des Kredits bzw. der umfassenden Finanzierung
- Selbständige Erstellung und projektseitige Betreuung von komplexen Finanzmodellen sowie eigenständige Ableitung von Anleiherenditen
- Durchführung von Rating-Analysen
- Übernahme von Verantwortung bei Erstellung von Informationsmemoranden, Betreuung der Kapitalgeber und Begleitung in der Due Diligence-Phase
- Aktive Verantwortung bei der Ermittlung möglicher Geschäftsansätze und somit auch Verantwortung für die Akquisition von neuen Projekten
- Kommunikation mit Kunden, internen Vertriebsabteilungen (z.B. Renten Sales, Private Banking und Vermögensverwaltung), weiteren Kollegen in der Abteilung Corporate Finance, Börsen und anderen externen Dienstleistern

Ihr Profil
- Abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechts
- oder Wirtschaftswissenschaften
- Mehrjährige Berufserfahrungen im oben genannten Aufgabenbereich
- Eigenständiges Netzwerk an Kunden
- und Multiplikatorenkontakten
- Fließende Englischkenntnisse
- Hohe Eigeninitiative
- Konzentrationsfähigkeit
- Selbstbewusstes und charismatisches Auftreten
- Vertriebsstarke Persönlichkeit
- Freude an der Umsetzung von Konzepten und der Arbeit in einem regulierten bzw. juristischen Umfeld mit teilweise formalisierten Prozessen

Wer sind wir?

Wir sind eine unabhängige Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg. Von unseren Standorten in ganz Deutschland aus bieten wir vermögenden Privatkunden, Geschäfts
- und institutionellen Kunden maßgeschneiderte Lösungen sowie eine ganzheitliche Beratung in unseren Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Corporate & Investment Banking und Asset Management an.

Was uns von vielen größeren Banken unterscheidet? Einerseits die individuelle Betreuung unserer Kundschaft, andererseits unsere familiäre Unternehmenskultur mit einem guten Arbeitsklima.
- Unsere überschaubare Unternehmensgröße und flache Hierarchien sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte - denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Wir bieten
- Attraktive Vergütung
- Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
- Eine familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
- Zentral gelegener Arbeitsplatz mit optimaler Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
- Eine individuelle Förderung Ihrer persönlichen Karriere mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
- 30 Tage Urlaub sowie Weihnachten und Silvester frei
- Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Dienstradleasing, Zuschuss zum Deutschlandticket und Sonderkonditionen in verschiedenen Fitnessclubs
- Bezuschusstes Mittagessen in unserem Mitarbeiterkasino

Die Angebote können nach Art des Beschäftigungsverhältnisses variieren.

  • Associate / Vice-president Debt Capital Markets

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

    Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Associate / Vice-President Debt Capital Markets (m/w/d). Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: - Beratung und Abwicklung von Kapitalmarktprojekten als Mitglied oder Leiter unterschiedlicher Projektteams - in Anleiheemissionen...

  • Vice President

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Vice President

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Vice President

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Vice President

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Vice-president Mergers

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland M.M.Warburg & CO Vollzeit

    Für unsere Abteilung Corporate Finance am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen Vice-President Mergers & Acquisitions (m/w/d). Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: - operative Leitung von (Teil-)Projekten sowohl auf der Sell - als auch auf der Buy-Side - Anleitung von Associates und Analysten im Rahmen des...

  • Analyst (f/m/d) Private Equity / Debt

    Vor 4 Tagen

    Hamburg, Deutschland Hamburger Pensionsverwaltung eG Vollzeit

    HAPEV's Portfolio Management Team manages the investments of one of Germany's leading corporate pension plans. A team of fourteen investment professionals runs assets of more than EUR 13bn, out of which more than 2 bn are allocated to externally managed private equity and private debt strategies. Key factors of HAPEV's success story are our ambitions,...

  • Vice President Global Business Controlling

    vor 4 Monaten

    Hamburg, Deutschland Evotec Vollzeit

    We are currently seeking to hire a highly motivated and dedicated Vice President Global Business Controlling into our Global FP&A team based at either our Headquarters in Hamburg, Germany or in Abingdon, UK. This is a senior leadership position within our Global FP&A and Business Controlling organization, reporting to the Head of Global Accounting. The...

  • Senior Portfolio Manager Private Equity

    Vor 4 Tagen

    Hamburg, Deutschland Hamburger Pensionsverwaltung eG Vollzeit

    HAPEV's Portfolio Management Team manages the investments of one of Germany's leading corporate pension plans. A team of twelve investment professionals run assets of more than EUR 12bn, out of which more than 2 bn are allocated to private equity and private debt strategies. Key factors of HAPEV's success story are our ambitions, entrepreneurship, team...

  • Associate, Corporate Venture Capital Firm, Hamburg, Frankfurt or Berlin, Germany

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    Associate, Corporate Venture Capital Firm, Hamburg, Frankfurt or Berlin, Germany **About our client** Our client, a corporate venture capital firm within the TMT Sector, is looking for an Associate to join their German team. The team manages the investment cycle from origination to closing and the relationship beyond. As a member of their investment team,...

  • Vice President Global Fp&a

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland Evotec Vollzeit

    We are currently seeking to hire a highly motivated and dedicated Vice President Global FP&A into our Global FP&A team based at either our Headquarters in Hamburg, Germany or in Abingdon, UK. This is a senior leadership position within our Global FP&A and Business Controlling organization, reporting to the Head of Global Accounting. The position is...

  • Investment Associate

    vor 4 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland Oyster Bay Venture Capital Vollzeit

    Company OverviewOyster Bay Venture Capital is a leading venture capital firm focused on investing in ambitious founders to create a sustainable food system for future generations.SalaryThe estimated salary for this role is €60,000 - €80,000 per year, depending on experience.Job DescriptionAs an Associate at Oyster Bay Venture Capital, you will be...

  • Werkstudent (M/w/d) Capital Markets

    Vor 3 Tagen

    Hamburg, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Werkstudent (M/w/d) Capital Markets

    Vor 2 Tagen

    Hamburg, Deutschland DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...

  • Corporate Venture Capital Associate

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland T.Capital Vollzeit

    **About the opportunity** We are looking for an experienced Associate to join our T.Capital team, either in Hamburg or in Bonn. **About the **T.Capital **team**: We manage the investment cycle from origination to closing and the relationship beyond. As a member of our investment team, you will work closely with experienced venture capitalists and other...

  • Associate Venture Capital

    vor 2 Monaten

    Hamburg, Deutschland Oyster Bay Venture Capital Vollzeit

    With Oyster Bay, we invest in ambitious founders to create a sustainable food system for future generations. We have previously invested in companies such as Oatly, AirUp, Stenon, TrueGum, Peas of Heaven, nukoko and GoodBytz. Our first fund is in the top 10% of European VC funds in terms of performance and we are now raising our next fund. A sustainable food...

  • Associate Venture Capital

    vor 2 Monaten

    Hamburg, Deutschland Oyster Bay Venture Capital Vollzeit

    With Oyster Bay, we invest in ambitious founders to create a sustainable food system for future generations. We have previously invested in companies such as Oatly, AirUp, Stenon, TrueGum, Peas of Heaven, nukoko and GoodBytz. Our first fund is in the top 10% of European VC funds in terms of performance and we are now raising our next fund. A sustainable food...

  • Associate, Corporate Venture Capital Firm, Hamburg, Frankfurt or Berlin, Germany

    vor 3 Wochen

    Hamburg-Nord, Deutschland PER, Private Equity Recruitment Vollzeit

    **About our client** Our client, a corporate venture capital firm within the TMT Sector, is looking for an Associate to join their German team. The team manages the investment cycle from origination to closing and the relationship beyond. As a member of their investment team, you will work closely with experienced venture capitalists and other professionals...

  • Director Strategy and Market Intelligence

    vor 7 Monaten

    Hamburg, Deutschland Vattenfall Vollzeit

    **About the job**: Are you enthusiastic about renewable energy? Do you have an entrepreneurial spirit and want to use it to shape the energy transition? Do you think renewable electricity is essential in driving the decarbonization of society? Then this might be for you: We are looking for an experienced and ambitious **Director Strategy and Market...

  • Senior Real Estate Portfolio Manager

    vor 3 Wochen

    Hamburg, Hamburg, Deutschland IMMO Capital Vollzeit

    About IMMO CapitalFounded in 2017, IMMO Capital has grown into a dynamic organization with an experienced team of over 150 professionals. Our diverse group of entrepreneurs and industry leaders share a common goal: to revolutionize the residential real estate market for sellers, investors, communities, and residents.