Associate, Leverage Finance, Capital Markets

vor 2 Wochen


Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit

**Role Description**
- Originating and executing non-investment grade debt transactions for both private equity and corporate clients
- Developing a strong understanding of market fundamentals and making market-informed contributions on a broad array of financing structures
- Designing highly tailored presentations for clients, outlining solutions to their financing needs
- Interacting directly with our clients and other external parties (incl. investors) beside our product specialists to create and deliver financing solutions through Leveraged Finance products (leveraged loans, high yield bonds, bridge loans, etc.)
- Working on live transactions and benefiting from direct exposure to clients (financial sponsors and corporates) throughout the execution process
- Working closely with Investment Banking and Sales & Trading teams in the context of live transactions and origination efforts

**Core skills - Required and** **Preferred**
- Must have previous experience within Investment Banking in particular Leverage Finance
- Strong mathematical and analytical skills are required
- Proficient level of MS Excel and PowerPoint
- Meticulous attention to detail, diligence and conscientiousness
- Excellent interpersonal communication skills
- Capable of working effectively both independently and with multiple teams/individuals
- Fluency in English is essential and a second European language a plus
- Educated to degree level (preferably in a numerical discipline such as economics or finance)
- ACA-qualified desirable as well as experience within Corporate Finance and / or Transaction Services at a Big 4 firm
- You will need to demonstrate drive, innovation and a genuine interest in the financial markets
- Displays analytical and problem-solving skills

**Job Band**:
H6

**Shift**:
**Hours Per Week**:
39

**Weekly Schedule**:
**Referral Bonus Amount**:
0



  • Frankfurt am Main, Deutschland Lloyds Banking Group Vollzeit

    End Date Tuesday 02 May 2023 Salary Range £0 - £0 Agile Working Options Job Description Summary **Job Description**: Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank (LBCMW), located in Frankfurt (Germany), conducts Lloyds Bank Corporate Markets (LBCM)’s bond business with our clients, both issuers and investors, based in the European Economic...

  • Associate M&a

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Deutschland mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Vollzeit

    mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Bockenheimer Landstraße 51-53 / 60325 Frankfurt am Main mayerhöfer & co ist eine stark wachsende, inhabergeführte Corporate Finance Beratung mit Fokus auf M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort: Associate (m/w/d) Corporate Finance /...

  • Natwest Markets

    Vor 7 Tagen


    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Markets Vollzeit

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in Germany and as such all normal working days must be carried out in Germany. **Why NatWest Markets Frankfurt?**: At NatWest Markets, we focus on what matters most to our...

  • Associate Banking

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    **VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung in unserem Office in - **Frankfurt am Main**. Das Capital Markets Expertenteam begleitet unsere Mandanten in jedem Szenario - gleichgültig ob diese an die Börse streben, bereits notiert sind oder die Kapitalmärkte wieder verlassen wollen. Die Prüfung...

  • NatWest Markets

    vor 1 Monat


    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Markets Vollzeit

    Why NatWest Markets Frankfurt?At NatWest Markets, we focus on what matters most to our customers, and what we do best: providing financing, risk management and trading solutions in Europe, Asia and the US.Here in our Frankfurt office, we aim to be the partner of choice for NatWest Group customers across Germany, Austria, Switzerland and beyond for their...


  • Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    **ABSCHNITTSTITEL: CONFIDENCE. CHANGE. COOPERATION.CONFIDENCE. CHANGE. COOPERATION.**: - Look forward to your new challenge in the banking & capital markets sector in a modern workplace in a central location in the banking metropolis of - **Frankfurt am Main**. Right from the start, you are working on your own business case supported by your mentor or you...


  • Frankfurt am Main, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    **Intern (M/F/d) - Loan Capital Markets** Frankfurt [Full-time/Part-time non-permanent Start: July 2023 for 6 months BNP Paribas Corporate & Institutional Banking is a bridge between large multinationals and mid-sized companies with international business activities (Corporates) and institutional investors and financial service providers (Institutionals)....


  • Frankfurt, Deutschland Helaba Vollzeit

    Praktikum Capital Markets – Debt Capital Markets / Financial Institutions BereichCapital MarketsStandortFrankfurt a. M./OffenbachStellentypPraktikum Die Story Ob DCM, Derivate oder DIPs: aller Einstieg ist schwer! Du möchtest gerne die Zusammenhänge am Kapitalmarkt verstehen? Dann ist ein Praktikum bei der Helaba das Richtige für dich! Das...

  • Associate Banking

    vor 4 Wochen


    Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    **VERTRAUEN. VERÄNDERUNG. MITEINANDER.**: - Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung in unserem Office in - **Frankfurt am Main**. Das Capital Markets Expertenteam begleitet unsere Mandanten in jedem Szenario - gleichgültig ob diese an die Börse streben, bereits notiert sind oder die Kapitalmärkte wieder verlassen wollen. Die Prüfung...


  • Frankfurt am Main, Deutschland CAPCO Vollzeit

    (Senior) Manager – Capital Markets bei Capco Germany - Frankfurt am Main Als globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche kombinieren wir bei Capco innovatives Denken mit einzigartigem Know-How. So divers wie unsere Mitarbeiter*, sind auch unsere Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten. Bringe Dich ein und setze...

  • Vice President

    Vor 2 Tagen


    Frankfurt am Main, Deutschland mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Vollzeit

    mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Bockenheimer Landstraße 51-53 / 60325 Frankfurt am Main mayerhöfer & co ist eine stark wachsende, inhabergeführte Corporate Finance Beratung mit Fokus auf M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: Vice President (m/w/d) M&A/Corporate Finance Unternehmenskauf...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Network Corporate Finance Vollzeit

    Since our inception in 2002, we have become a trusted advisor and long-term partner for our clients. We are an independent, owner-managed firm with offices in Duesseldorf, Berlin and Frankfurt am Main and cover all fields of corporate finance such as M&A, Equity Capital Markets and Debt Advisory. To strengthen our growing client base of public/private-held...


  • Frankfurt am Main, Deutschland x-markets consulting Vollzeit

    Über das Unternehmen Klein und fein: Dieses Motto war von Anfang an die Idee bei uns, um exzellente Beratungsleistungen für den Kapitalmarkt anbieten zu können. Aus diesem Grund sind wir auch nicht der nächste Global Player mit undurchschaubaren Hierarchie-Diagrammen, sondern die flexible und partnerschaftliche Beratungsboutique für maßgeschneiderte...


  • Frankfurt am Main, Deutschland x-markets consulting Vollzeit

    Über das Unternehmen Klein und fein: Dieses Motto war von Anfang an die Idee bei uns, um exzellente Beratungsleistungen für den Kapitalmarkt anbieten zu können. Aus diesem Grund sind wir auch nicht der nächste Global Player mit undurchschaubaren Hierarchie-Diagrammen, sondern die flexible und partnerschaftliche Beratungsboutique für maßgeschneiderte...


  • Frankfurt am Main, Deutschland BDO Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vollzeit

    **CONFIDENCE. CHANGE. COOPERATION.**: - Look forward to your new challenge as a leader in the banking & capital markets sector in a modern workplace in a central location in the banking metropolis of - **Frankfurt am Main**. Right from the start, you are working on your own business case supported by your mentor or you already bring-in your business case...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    **Your tasks**: Bonds is divided into Origination, Syndicate, Trading & Sales. The purpose of Origination is toadvise the issuer around bond issuance opportunities in the international capital markets with theaim to win mandates. This happens in close dialog with Syndicate, which is responsible for pricing& execution including placement to investors jointly...


  • Frankfurt am Main, Deutschland x-markets consulting Vollzeit

    Über das UnternehmenKlein und fein: Dieses Motto war von Anfang an die Idee bei uns, um exzellente Beratungsleistungen für den Kapitalmarkt anbieten zu können. Aus diesem Grund sind wir auch nicht der nächste Global Player mit undurchschaubaren Hierarchie-Diagrammen, sondern die flexible und partnerschaftliche Beratungsboutique für maßgeschneiderte...


  • Frankfurt am Main, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Become a high diver and immerse deeply - in topics, structures and networks. And that with a safety rope - after all, you start as our trainee with an unlimited contract - so you not only get well trained, but can courageously plan further career steps with us. **Your tasks**: Based in Frankfurt, you will work as a trainee within the Capital Markets - Bonds...


  • Frankfurt am Main, Deutschland S&P Global Vollzeit

    S&P Global Frankfurt am Main, GermanyPosted 5 hours ago Permanent Competitive - Graduate Client Services Associate - January 2024 **S&P Global Market Intelligence** Graduate Client Services Associate - January 2024**The Role** S&P Global Market Intelligence Client Services Associate Development Programme 2023 has an approximate duration of 18 months. It...


  • Frankfurt am Main, Deutschland S&P Global Vollzeit

    Graduate Client Services Associate - January 2024 **S&P Global Market Intelligence** Graduate Client Services Associate - January 2024 **The Role** S&P Global Market Intelligence Client Services Associate Development Programme 2023 has an approximate duration of 18 months. It begins with an intensive training schedule focusing on a variety of areas...