Fachreferent Wealth Management

vor 4 Wochen

Frankfurt, Deutschland BW-Bank Vollzeit

Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.

Referenznummer: 15943

Land: Deutschland (DE)

Einsatzort: Frankfurt

Funktionsbereich: Wealth Management und Vermögensverwaltung

Organisationseinheit: Wealth Management Frankfurt

Vollzeit / Teilzeit: 100


Unterstützend: Die Abwicklung und Koordination/Steuerung von Aufgaben und Tätigkeiten in der WM-Kundenbetreuung ist Ihre Hauptaufgabe. Dabei entlasten Sie die Berater:innen von anspruchsvollen Einzelaufgaben durch proaktive Mitarbeit und eigenverantwortliche Klärung und Bearbeitung von komplexen Sachverhalten.

Kundenorientiert: Sie arbeiten im direkten Kundenkontakt mit Vertretungs- und Back-Up Funktion für die zugeordneten Wealth Manager:innen im Rahmen einer Co-Betreuung (insb. von Familienangehörigen).

Anspruchsvoll: Auf der Anlageseite erarbeiten Sie Vorschläge mittels Analyse der aktuellen Portfoliostruktur der Kunden. Bezüglich unseres Finanzierungsgeschäfts arbeiten Sie bei komplexen Kreditanfragen mit und bereiten Vertragsverhandlungen vor und Fachthemen auf.

Aktiv: Sie unterstützen bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu Neukunden, Netzwerken, Unternehmen usw.

Organisiert: Die gesamthafte Administration und Organisation der Kundenreferate Ihrer zugeordneten Wealth Manager:innen übernehmen Sie eigenverantwortlich.


Qualifiziert: Sie haben eine Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder vergleichbare Ausbildung abgeschlossen.

Kompetent: Sie besitzen mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Umgang mit hochvermögenden Kunden sowie tiefgehende Kenntnisse in sämtlichen relevanten Produkten und Prozessen des Wealth Management (insb. Wertpapieranlage, Kreditgeschäft, regulatorische Anforderungen). Zudem beherrschen Sie die entsprechenden IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus.

Erfahren: Nachweisbare Erfahrungen im direkten Umgang mit anspruchsvollen, sehr vermögenden Kunden können Sie vorweisen. Selbstständiges Arbeiten unter minimaler Führung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.

Vielfältig: Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie hohe Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz gepaart mit einem hohen Maß an Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung.


  • Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung
  • Aktive Förderung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise mobil oder im Homeoffice zu arbeiten)
  • Attraktive betriebliche Altersversorgung
  • Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst, Vorsorgeuntersuchungen)
  • Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B. Job-Rad, Tablet, Smartphone
  • Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch oder vegan)
  • Mehrere Kindertagesstätten

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  • Fachreferent Wealth Management: Verantwortung und Entwicklung

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BW-Bank Vollzeit

    Sie sind Sie auf der Suche nach einer Herausforderung, die Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einem dynamischen Umfeld zielgerichtet weiterentwickeln lässt?BW-Bank - Ein Unternehmen für SpitzenleistungenAls Teil unseres Teams im Bereich Wealth Management und Vermögensverwaltung haben Sie die Möglichkeit, aktiv mitzubestimmen, wie wir als Bank wichtige...

  • Fachreferent Wealth Management

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland BW-Bank Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Fachreferent (M/w/d) Wealth Management

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland LBBW Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Fachreferent Wealth Management

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland LBBW Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • CEO Wealth Management

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management Vollzeit

    **DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH **basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager - Serafin Wealth Management -, mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • CEO Wealth Management

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Asset Management Vollzeit

    **DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH **basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager - Serafin Wealth Management -, mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • Werkstudent Client Service

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung...

  • CEO Wealth Management

    vor 7 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Unternehmensgruppe Vollzeit

    DIE SERAFIN ASSET MANAGEMENT GMBH basiert auf der Philosophie einer 150-jährigen Unternehmertradition der Gesellschafterfamilie. Dem Leitmotiv „Verantwortung aus Tradition“ folgend, etabliert die Serafin Asset Management GmbH auch einen unabhängigen und modernen Boutique Wealth Manager – Serafin Wealth Management - , mit Hauptsitz in Frankfurt am...

  • Portfolio Implementation Specialist

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung...

  • Responsable Opérationnel de Support Gestionnaire

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BNP Paribas Wealth Management Vollzeit

    Bienvenue chez BNP Paribas Wealth Management, un leader mondial dans le secteur des services financiers. Nous sommes à la recherche d'un Responsable Opérationnel de Support Gestionnaire pour rejoindre notre équipe dédiée à l'optimisation et à la gestion des opérations.Compétences requises :Maîtrise de la stratégie opérationnelle et capacité à...

  • Junior Investment Specialist

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Serafin Wealth Management Vollzeit

    Die **Serafin Wealth Management** (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um unseren Kunden maßgeschneiderte Anlagestrategien zu bieten. Unser Ziel ist es, durch kreative und individuelle Lösungen langfristigen...

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Vollzeit

    Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AGSie suchen nach einer herausfordernden und innovativen Rolle in der Finanzbranche? Als Referent/in Operations Middle Office bei uns machen Sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg unserer Kunden.Mit einer Gesamtverwaltung von rund 20 Milliarden Euro gehört unsere Gruppe zu den leistungs- und wachstumsstärksten...

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Vollzeit

    Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe ist eine führende Privatbank in Deutschland, die sich auf individuelles Wealth Management für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer spezialisiert hat. Mit einem Kerngeschäft, das sich auf individuelle Anforderungen der Kunden ausrichtet, bietet die Bank ihren Mandanten ein umfassendes Angebot...

  • Digital Marketing Assistant

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Serafin Asset Management GmbH Vollzeit

    Boutique Wealth ManagerSerafin Asset Management GmbH ist ein moderner Unternehmen, das traditionelle Werte mit modernster Technologie kombiniert. Wir bieten Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien und setzen uns für einen fairen Umgang mit Kunden und Mitarbeitern ein.Als Digital Marketing Assistant sind Sie Teil unseres Teams und...

  • Compliance Officer

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    Beschreibung & AnforderungenBerenberg’s Group Compliance unit works closely with the bank’s business lines (Investment Bank, Corporate Banking and Wealth & Asset Management) to prevent, detect and mitigate compliance and regulatory risk across the firm. As an independent control function, Compliance assesses the firm's compliance and regulatory risk,...

  • Experte (W/m/d) Im Wealth Management Middle Office

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    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50040736 / Frankfurt am Main / Voll - oder Teilzeit - Als zentrales Private Banking und Wealth Management Haus der Sparkassenorganisation sind wir fest verankert im größten Finanzverbund der Welt.In diesem Kontext ist es der Anspruch von Deka Private Banking und Wealth Management, ein einzigartiges Angebot aus Produkten, Dienstleistungen und...

  • Wealth Manager

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    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    BerufsbeschreibungBei ODDO BHF sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Wealth Manager, um sich unserer Kunden zu widmen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.Wir bieten eine attraktive Bezahlung von 120.000 bis 180.000 Euro pro Jahr, abhängig von Erfahrung und Qualifikation.Zuständigkeiten:- Beratung von hochvermögenden Kunden in Fragen der...

  • Content Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Wealth Collect Vollzeit

    Die IQ Sales & Communications GmbH vereint die Spezialisten der Wealth Collect Holding GmbH in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Die Wealth Collect Holding ist eine hocheffektive und strategisch aufgestellte Industrieholding mit Sitz in Düsseldorf und Frankfurt am Main. Sie hält Beteiligungen an diversen Unternehmen in wichtigen...

  • Werkstudent (M/w/d) - Private Wealth Management

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    Frankfurt am Main, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Datum der ersten Veröffentlichung: 16/10/2024Ort: DeutschlandTätigkeitsfeld: Private Wealth ManagementVertragsart: Praktikum/WerkstudententätigkeitStandort der Position: Frankfurt am Main Beschreibung des Unternehmens Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende...

  • Junior Client Advisor Wealth Management

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland UBS Vollzeit

    Germany - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 290408BR **Stadt** - Frankfurt am Main **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Zeichnet Sie eine außergewöhnliche (fundierte) Kapitalmarktexpertise sowie das lnteresse und die Freude an der lnteraktion mit Kunden-/innen aus? Sind Sie bereit lhre...