Analyst Leveraged Finance MMFS

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HSBC Continental Europe S.A., Germany Vollzeit

HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt.

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) mit Persönlichkeit Charaktere, die für unsere gemeinsamen Ziele einstehen und sich füreinander stark machen, während sie gleichzeitig überzeugende Lösungen für unsere Kunden finden. Wenn Sie bei Ihrem nächsten Arbeitgeber also scheinbar Unvereinbares miteinander vereinen möchten, heißen wir Sie bei HSBC herzlich willkommen.

HSBCs Leveraged Finance Middle Market Financial Sponsors (MMFS) Team arrangiert Fremdkapitalfinanzierungen zur Unterstützung von Private Equity geführten Investitionen und Akquisitionen. Als einer der führenden Anbieter im deutschen LBO Markt verfügt HSBC über die notwendige Kapazität und Liquidität, um maßgeschneiderte Finanzierungslösungen in verschiedenen Größen und Strukturen unter Einbindung des weltweiten HSBC Netzwerks anzubieten.

Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir ab sofort für die Position

Analyst Leveraged Finance MMFS (m/w/d)


Aufgaben
  • Begleitung und Durchführung von Transaktionen mit Private Equity Hintergrund in Bezug auf LBOs, Rekapitalisierungen, Refinanzierungen und P2Ps, inkl. detaillierter Deal-Strukturierung sowie Kredit- und Finanzanalysen
  • Ausarbeitung ausführlicher geschäftlicher, finanzieller und operationeller Risikobewertungen von Zielkunden in Verbindung mit Markt-, Wettbewerbs- und Businessplananalysen unter Verwendung verschiedener Datenquellen
  • Erstellung von detaillierten Finanzmodellen (inkl. Sensitivitätsanalysen) basierend auf Management Meetings, Gesprächen mit Finanzsponsoren und Sektorberichten
  • Vorbereitung von Syndizierungsunterlagen (z.B. Finanzmodelle und Bankenpräsentationen)
  • Vorbereitung von und Teilnahme an Deal Pitches und Ausführung von End-to-End-Client-Transaktionen
  • Überprüfung und Überwachung der laufenden finanziellen Entwicklung von bestehenden Portfoliokunden
  • Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen (u.a. LAF, M&A, ECM) und Standorten innerhalb des weltweiten HSBC Netzwerks

Profil
  • Exzellenter Universitätsabschluss in einer relevanten Fachrichtung (z.B. BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften)
  • Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten (Kredit- und Finanzanalyse inkl. Modelling)
  • Zielorientierte, sorgfältige, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit Freude am Detail
  • Hohe Belastbarkeit und professioneller Umgang mit engen Deadlines
  • Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, anwendungssicher sowohl schriftlich als auch mündlich
  • Ausgeprägte Eigeninitiative, Teamfähigkeit und sicheres Auftreten gegenüber externen und internen Geschäftspartnern
  • Erste Berufserfahrung im Banking Front Office, insbesondere in den Bereichen Leveraged Finance, M&A oder Corporate Finance, im Rahmen von Praktika oder Analystenpositionen
  • Herausragende MS Office Kenntnisse

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht 100% der Anforderungen erfüllen, ermutigen wir Sie sich zu bewerben, wenn Sie glauben, dass diese Stelle die richtige für Sie ist.


Wir bieten
  • Work-Life Balance: Flexible Arbeitszeitmodelle sind für uns kein Fremdwort. Ob Gleitzeit, Remote working oder Teilzeit – wir bieten Ihnen verschiedene Optionen.
  • Familienfreundlichkeit: Familie und Beruf sind schwer unter einen Hut zu kriegen? Nicht bei uns Wir bieten Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, um Sie bestmöglich zu unterstützen.
  • Entwicklung: Auf der Stelle stehen bleiben war gestern Wir bieten Ihnen Dank HSBC My Career und HSBC University die Möglichkeit sich rund um die Uhr weiterzuentwickeln und sich neue Fähigkeiten anzueignen. Zusätzlich bieten wir hilfreiche Tools für die individuelle Karriereplanung.
  • Vergünstigungen: Ob Fahrtkostenzuschuss, Verpflegungszulage oder Rabatte über den Anbieter Corporate Benefits. Wir helfen Ihnen zu sparen.
  • Gesundheit: Wir bieten ein umfangreiches Angebot rund um das Thema Gesundheit Ob einen Familienservice oder gemeinsame Sportgruppen. Sie haben die Wahl.

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  • Analyst Leveraged Finance MMFS

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HSBC Continental Europe S.A., Germany Vollzeit

    HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt. Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) mit Persönlichkeit! Charaktere, die für unsere gemeinsamen Ziele einstehen und sich füreinander stark machen, während sie gleichzeitig überzeugende Lösungen für unsere Kunden finden. Wenn Sie bei Ihrem nächsten Arbeitgeber also...

  • Head of Mmfs Germany

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HSBC Vollzeit

    TASKS Accountabilities for Business, Customers and Stakeholders**- Lead and develop HSBC's leveraged finance sponsor backed transaction and portfolio strategy. Manage and develop the sponsor strategy and propositions including proactive strategic transaction origination; maximise engagement with all team members, external clients and deliver FRP income and...

  • Intern Leveraged Finance

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland SMBC Bank EU AG Vollzeit

    Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) is a top-tier Japanese bank, which maintains relationships with over 100,000 companies in Japan. The history of the Sumitomo and Mitsui companies dates back more than four centuries, and both were founded as banks in the nineteenth century. SMBC's predecessor, Mitsui Bank was founded in July 1876 in Tokyo, and...

  • Senior Credit Risk Analyst – CRM Leveraged and Structured Finance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Vollzeit

    Description : The Risk division has a fundamental responsibility to protect the Bank. With group-wide responsibility for the management and control of credit, market, operational and reputational risks, we have a unique vantage point which allows us a holistic view of our businesses and our clients. Leveraged Lending is an asset class defined in ECB...

  • Praktikantin im Bereich Leveraged Finance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Nutze die Möglichkeit und werde Chancenwitterer*in Die Chancen für eine erfüllende Karriere bei der Commerzbank stehen gut. Mach dir ein Bild über unsere Jobs, entdecke unsere Vielseitigkeit und arbeite an spannenden Aufgaben. Dabei schauen wir - wie wir harmonieren und wie es mit uns weitergehen kann. Als Praktikant*in in Leveraged Finance bist du...

  • NatWest Bank Europe Leveraged Finance Intern Programme

    vor 9 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    Why Leveraged Finance? In Structured Finance, Leveraged Finance, you'll play a vital role when it comes to our bank's performance. For NatWest Bank Europe in particular, our main aim is to deliver a wide range of financing solutions to private equity clients, as well as sponsor-owned corporates across Europe.We act as the Centre of Excellence for the...

  • Senior Associate

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Anleitung von Analysts und Praktikanten Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investmentbanking, Corporate Finance, Leveraged oder Structured Finance Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse Sehr gute Kenntnisse in MS-Office (MS-Excel)

  • 1st/2nd Year Analyst Debt Advisory

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit

    1st/2nd Year Analyst Debt Advisory (m/w/d) Referenz Im Auftrag einer internationalen M&A Beratung mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als 1st/2nd Year Analyst Debt Advisory (m/w/d). Ihre Aufgaben:Begleitung von Debt Advisory Projekten mit dem Fokus auf Akquisitionsfinanzierung,...

  • 1st/2nd Year Analyst Debt Advisory

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit

    1st/2nd Year Analyst Debt Advisory (m/w/d) Referenz Im Auftrag einer internationalen M&A Beratung mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als 1st/2nd Year Analyst Debt Advisory (m/w/d). Ihre Aufgaben:Begleitung von Debt Advisory Projekten mit dem Fokus auf Akquisitionsfinanzierung,...

  • Analyst in Risk Controlling

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Finance in Motion Vollzeit

    Overview : Finance in Motion is a global impact asset manager focused exclusively on sustainable development in low and middle-income countries. The company develops and advises impact investment funds whose blended finance structures bring together public and private investors to address climate change, strengthen biodiversity conservation, foster the...

  • Associate - Debt Advisory

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Ihre Aufgabe Entwicklung und Überwachung anspruchsvoller betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle Bewertung unterschiedlicher Kapitalbeschaffungsstrukturen Untersuchung von Bilanzen und Firmeninformationen sowie deren ansprechende Aufbereitung Unternehmensbewertungen Teilnahme von Vertragsverhandlungen und Vorbereitung von entsprechenden...

  • Senior Operational Finance Analyst PTP

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland dentsu Vollzeit

    Job Title: Senior Operational Finance Analyst PTP (m/w/d) Job Description: Hey Du, willkommen bei dentsu Germany Mit der gemeinsamen Vision "Innovating the way brands are built" arbeiten wir in unserem internationalen Netzwerk mit einem breiten Spektrum an Kund*innen zusammen und ziehen tolle Kampagnen auf, die wir um 360-Grad betreuen . Dabei...

  • Associate, Leverage Finance, Capital Markets

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bank of America Vollzeit

    Role Description Originating and executing noninvestment grade debt transactions for both private equity and corporate clients Developing a strong understanding of market fundamentals and making marketinformed contributions on a broad array of financing structures Designing highly tailored presentations for clients, outlining solutions to their financing...

  • Associate - Debt Advisory | Frankfurt am Main, DE | Im Büro

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine Tier 1 Investment Banking Boutique, suchen wir ab sofort und exklusiv am Standort Frankfurt am Main einen Associate - Debt Advisory (m/w/d)Ihre Aufgabe • Entwicklung und Überwachung anspruchsvoller betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle • Bewertung unterschiedlicher Kapitalbeschaffungsstrukturen • Untersuchung von...

  • Associate - Debt Advisory | Frankfurt am Main, DE | Im Büro

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland GKES Vollzeit

    Für unseren Kunden, eine Tier 1 Investment Banking Boutique, suchen wir ab sofort und exklusiv am Standort Frankfurt am Main einen Associate - Debt Advisory (m/w/d)Ihre Aufgabe • Entwicklung und Überwachung anspruchsvoller betriebswirtschaftlicher und finanzieller Modelle • Bewertung unterschiedlicher Kapitalbeschaffungsstrukturen • Untersuchung von...

  • Analyst für Kundenbetreuung und Projekte im Bereich M&A

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland COVENDIT Corporate Finance GmbH Vollzeit

    Über COVENDIT Corporate Finance GmbH:Wir sind ein inhabergeführtes und unabhängiges Beratungsunternehmen für M&A; im Mittelstand mit Standorten in Frankfurt am Main, München und Berlin. Unsere Kunden begleiten wir beim Unternehmenskauf beziehungsweise Unternehmensverkauf vom ersten Beratungsgespräch bis zum Vertragsabschluss. Zahlreiche erfolgreich...

  • AVP-Analyst - Structured Finance

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Moody's Vollzeit

    Moody's is a developmental culture where we value candidates who are willing to grow. So, if you are excited about this opportunity but don't meet every single requirement, please apply You may be a perfect fit for this role or other open roles.Moody's is a global integrated risk assessment firm that empowers organizations to make better decisions.At...

  • AVP-Analyst - Structured Finance

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Moody's Vollzeit

    Moody's is a developmental culture where we value candidates who are willing to grow. So, if you are excited about this opportunity but don't meet every single requirement, please apply You may be a perfect fit for this role or other open roles.Moody's is a global integrated risk assessment firm that empowers organizations to make better decisions.At...

  • Structured Finance Data Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland European DataWarehouse GmbH Colosseo Vollzeit

    Converting Data into Market Trust European DataWarehouse (EDW) is a Securitisation Repository designated by both the European Securities and Markets Authority (ESMA) and the Financial Conduct Authority (FCA). It was established in 2012 as the first Securitisation Repository in Europe to facilitate the collection, validation, and download of standardised...

  • Analyst

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Albert Cliff Vollzeit

    Our client, a reputable financial advisory firm specializing in the TMT (Technology, Media, and Telecommunications) sectors, is in need of an Analyst to join their dynamic team based in Frankfurt.They are looking for a proactive and detail-focused Analyst with 1-3 years of experience in TMT M&A. The perfect candidate must be proficient in German, have a...