Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management - München - HypoVereinsbank – Member of UniCredit

  • Assistenz (Gn) Wealth Management

    Vor 6 Tagen

    80333 München, Deutschland BANKPOWER GmbH Vollzeit

    Assistenz (gn) Wealth Management Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach...

  • Assistenz (gn) Wealth Management

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland Bankpower GmbH Niederlassung München Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Fachreferent/in Wealth Management

    vor 4 Wochen

    80331 München, Deutschland LBBW Vollzeit

    Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Fachreferent/in Wealth Management

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland BW-Bank Vollzeit

    Du möchtest Deine Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann bist Du bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert...

  • Assistenz Wealth Management, Standort München

    vor 1 Tag

    München, Deutschland Bethmann Bank AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben** Betreuung von Bestandskunden im Tagesgeschäft wie bspw. Eröffnung und Schließung von Konten und Depots, Nachlassbearbeitung, Serviceunterstützung im Online-Banking Ausführung von Transfer - und Zahlungsprozessen (Überweisungen, Termingelder, Fremdwährungsgeschäfte) Durchführung von Kontrollen im Tagesgeschäft Übernahme...

  • (Senior) Spezialist Social Media

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland Robert Half Vollzeit

    **(Senior) Spezialist Social Media (w/m/d) **gesucht** - Für unseren Kunden, ein traditionsreiches Versicherungsunternehmen mit umfassenden Dienstleistungen im Bereich Vorsorge, Absicherung und Vermögensanlage mit Sitz in München, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **(Senior) Spezialist Social Media (w/m/d)**. Gegründet im 19. Jahrhundert,...

  • Senior Associate

    vor 2 Wochen

    München, Deutschland CHP Rechtsanwalt & Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB Vollzeit

    Wir leisten für unsere Mandantinnen und Mandanten weit mehr als nur ihre Steuern zu berechnen. Durch die Kombination aus Steuer- und Rechtsberatung schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Mandantinnen und Mandanten und stehen Ihnen als vertrauensvoller Partner mit premium Wissen, premium Handling und Weitsicht zur Seite, lösen ihre...

  • Assistenz Wealth Management

    vor 1 Woche

    München, Würzburg, Nürnberg, Deutschland Bethmann Bank Vollzeit

    Assistenz Wealth Management (m/w/d) Standort München, Würzburg oder Nürnberg Sie möchten in einem Unternehmen arbeiten, das seine zukunftsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie mit Stabilität und sicheren Arbeitsplätzen verbindet? Dank unserer Unternehmenskultur, die Gemeinschaft, persönliche Entwicklung und Weiterbildung im gesamten Team fördert,...

  • Senior IT Service Manager Software Management

    vor 1 Monat

    München, Deutschland BWI GmbH Vollzeit

    Als primärer Digitalisierungspartner der Bundeswehr erbringen wir stabile, sichere und effiziente IT-Services im In- und Ausland, vom Grundbetrieb bis in den einsatznahen Bereich und tragen so zur kontinuierlichen Erhöhung der Führungs- und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bei. Mit über 7.000 Kolleg*innen betreiben und modernisieren wir eine der...

  • Senior Spezialist Verkaufsförderung

    Vor 4 Tagen

    München, Deutschland WWK Lebensversicherung a. G. Vollzeit

    Wir - die WWK Versicherungsgruppe - sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche. Wir sind ein substanz- und wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung zählt. Senior Spezialist Verkaufsförderung...

  • Senior Spezialist Verkaufsförderung

    vor 22 Stunden

    München (Kreis), Deutschland WWK Lebensversicherung a. G. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten Verkaufsförderung, der unsere Verkaufsförderungsaktivitäten konzeptioniert, plant, pflegt, organisiert und umsetzt. Als Experte für Cross-Selling von WWK-Produkten entwickelt und implementiert er gezielte Marketing- und Verkaufsstrategien. Er wirkt bei Projekten zur Entwicklung, Einführung...

  • Senior Spezialist Verkaufsförderung

    vor 23 Stunden

    München (Kreis), Deutschland WWK Lebensversicherung a. G. Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten Verkaufsförderung, der unsere Verkaufsförderungsaktivitäten konzeptioniert, plant, pflegt, organisiert und umsetzt. Als Experte für Cross-Selling von WWK-Produkten entwickelt und implementiert er gezielte Marketing- und Verkaufsstrategien. Er wirkt bei Projekten zur Entwicklung, Einführung...

  • Project Management Officer m/w/d

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland Dawonia Management GmbH Vollzeit

    Für Kunden wie auch für Mitarbeiter Die Dawonia ist weiterhin auf Erfolgskurs - wir bauen und verwalten hochwertige und bezahlbare Wohnungen in den süddeutschen Wachstumsregionen. 000 Wohnungen und 360 Mitarbeiter:innen haben wir uns als eine der großen bayerischen Wohnungsgesellschaften mit einem gut strukturierten Portfolio positioniert. Umsetzung der...

  • Senior Spezialist in Der Additiven Und Hybriden

    Vor 7 Tagen

    München, Deutschland Stadtwerke München Gmbh Vollzeit

    Senior Spezialist*in der Additiven und Hybriden Fertigungstechnik (m/w/d)Werkstätten | Ressort Technik | SWM Services GmbH - Jetzt bewerbenTätigkeitsbereich Kraftwerkstechnik Einstiegsart Berufserfahrener (m/w/d) Standort München Vertragsart Vollzeit, unbefristet Auf einen Blick Wir, die Stadtwerke München, sind einer der größten regionalen...

  • Management-Assistent - Vollzeit (m/w/d)

    vor 2 Monaten

    München, Deutschland PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Vollzeit

    Assistent:in Wealth Management München Vollzeit ab sofort PRIVAT BANK - Ihr Partner mit Handschlagqualität Nachhaltigkeit bildet die Grundlage für unsere Entscheidungen. Unterstützung der Kundenbetreuer:innen hinsichtlich der umfassenden Betreuung und Beratung vermögender Privatkund:innen in allen finanziellen Angelegenheiten Abgeschlossene...

  • IT-Management-Spezialist

    Vor 2 Tagen

    Bonn, München, Frankfurt am Main, Deutschland BWI GmbH Vollzeit

    IT-Management-Spezialist für digitale Konzeption und EntwicklungWir suchen einen motivierten und engagierten IT-Management-Spezialisten, der sich für digitale Konzeption und Entwicklung begeistert. Als Teil des BWI GmbH-Teams wirst du an der Entwicklung von innovativen IT-Lösungen mitwirken und unsere Kunden mit modernen Technologien unterstützen.Deine...

  • IT-Management-Spezialist

    vor 1 Tag

    Bonn, München, Frankfurt am Main, Deutschland BWI GmbH Vollzeit

    IT-Management-Spezialist für digitale Konzeption und EntwicklungWir suchen einen motivierten und engagierten IT-Management-Spezialisten, der sich für digitale Konzeption und Entwicklung begeistert. Als Teil des BWI GmbH-Teams wirst du an der Entwicklung von innovativen IT-Lösungen mitwirken und unsere Kunden mit modernen Technologien unterstützen.Deine...

  • Senior Management Consultant

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Senior Management Consultant (m/w/d) Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen als Senior Management Consultant (m/w/d) bei der  GmbH. Zu Deinen Aufgaben zählen Aufgabe 1 Aufgabe 2 Was Du mitbringst Anforderung 1 Anforderung 2 Was wir Dir bieten Mit mehr als 10 Jahren Erfolg am Markt bieten wir Dir die Stabilität eines etablierten...

  • Assistent:in Wealth Management

    vor 1 Monat

    München, Deutschland PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Vollzeit

    PRIVAT BANK – Ihr Partner mit Handschlag­qualitätNachhaltigkeit bildet die Grundlage für unsere Entscheidungen.Wir sind erfolgreicher Experte für die Betreuung von vermögenden Kundinnen und Kunden mit Fokus auf Österreich und Süddeutschland. Wir orientieren uns an den höchsten Standards und adaptieren diese laufend.Unterstützung der...

  • Assistent:in Wealth Management

    vor 1 Monat

    München, Deutschland PRIVAT BANK der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Vollzeit

    PRIVAT BANK – Ihr Partner mit Handschlag­qualität Nachhaltigkeit bildet die Grundlage für unsere Entscheidungen. Wir sind erfolgreicher Experte für die Betreuung von vermögenden Kundinnen und Kunden mit Fokus auf Österreich und Süddeutschland. Wir orientieren uns an den höchsten Standards und adaptieren diese laufend. Unterstützung der...

Senior Spezialist Vermögens- und Nachfolgeplanung Wealth Management

vor 4 Monaten

München, Deutschland HypoVereinsbank – Member of UniCredit Vollzeit

Die UniCredit ist auf drei zentralen Werten aufgebaut: Integrity, Ownership und Caring. Diese authentisch zu leben bedeutet, das Richtige für unsere Kolleg:innen, Kund:innen und die Gesellschaft zu tun. Wir sind eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Produkt- und Service-Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit und fördern individuelles und gesellschaftliches Wachstum, indem wir unsere Stakeholder dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – immer mit Blick auf unsere Umwelt.

Dementsprechend lautet unser Unternehmenszweck oder Purpose – „Empowering Communities to Progress” – nicht nur durch unsere vielfältigen Produkte und Services, sondern genauso durch unsere Investitionen. Dabei ist unser Ziel stets, eine nachhaltigere Zukunft für unsere Gemeinschaften zu schaffen und das finanzielle Wohlergehen aller zu stärken. Darüber hinaus tragen wir aktiv zur Bewältigung der Klima- und Umweltkrise bei, indem wir unseren eigenen ökologischen Fußabdruck minimieren und unseren Kund:innen sowie der Gesellschaft dabei helfen, dasselbe zu tun.

Unsere Mitarbeiter:innen sind entscheidend für den Erfolg unseres Purpose. Sie sind die treibende Kraft für die positive Wirkung, die wir in unseren Gemeinschaften erzielen. Werde Teil der UniCredit und damit eines internationalen, inklusiven und vielfältigen Teams, das auf „Gedankenvielfalt” setzt, unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, körperlicher und geistiger Fähigkeiten oder kulturellem Hintergrund.

Wir unterstützen Dich durch eine gemeinschaftliche Kultur des Lernens und der Zusammenarbeit, Entwicklungsprogramme sowie Flexibilität dabei, Dein volles Potenzial sowohl persönlich als auch beruflich zu entfalten.

Denn wir sind davon überzeugt, dass wir für unsere Kund:innen nur dann den bestmöglichen Beitrag leisten können, wenn wir auch unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich dabei unterstützen.

Erfahre mehr über unsere Kultur, unseren Purpose sowie unsere ESG-Prinzipien.

Wealth Management und Private Banking ist mehr, als die reine Verwaltung von Vermögen. Mit dem Anspruch, führend im Wealth Management und im Private Banking in Europa zu sein, unterstützen wir unsere Kund:innen dabei, ihre Ambitionen zu erreichen und ihrem Vermögen einen Sinn zu geben.

Das Team Vertriebsmanagement agiert innerhalb des Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank und bietet unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen an.

Wir sind spezialisiert auf generationenübergreifende Vermögens- und Nachfolgeplanungen innerhalb einer strategischen 360° Beratung. Neben klassischen Finanz- und Nachfolgeplanungen bieten wir unseren Kunden exklusive Dienstleistungen im Stiftungsbereich an.

Das erwartet Dich bei uns

Hauptaufgaben:

  • Fokus auf die Akquisition und den Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen mit U-HNWIs im Segment Wealth Management
  • Erarbeitung von maßgeschneiderten, ganzheitlichen und langfristig orientierten Kundenlösungen
  • Spezialistische, bedarfsorientierte Beratung zur Vermögens- und Nachfolgeplanung für U-HNWI
  • Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Relationship Managern in den Strategiegesprächen, insbesondere in den Bereichen der privaten und betrieblichen Vermögens- und Nachfolgeplanung
  • Neukundengewinnung und Erkennen von Cross-Selling Ansätzen im Rahmen der 360 Grad Beratung, sowie Konzeption geeigneter Lösungen für Stifter und Stiftungen
  • Sinnvolle Einbindung weiterer Spezialisten, sowohl innerhalb der Division als auch Cross Divisional, bei entsprechendem spezifischen Kundenbedarf
  • Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
  • Einsatzgebiet WM Deutschland mit Bereitschaft zu entsprechender Reisetätigkeit
Das bringst Du mit

Ihr Profil:

  • Abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. vergleichbarer Studienabschluss mit wirtschaftlichem/juristischem Hintergrund sowie zusätzlicher Ausbildung zu Financial Planner, Estate Planner, Stiftungsberater oder Testamentsvollstrecker
  • Langjährige und fundierte Kenntnisse in der Finanzplanung, Vermögensnachfolge, Stiftungsmanagement und Testamentsvollstreckung sind zwingend erforderlich
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Akquisition, Betreuung und Begleitung von gehobenen Wealth Management, Geschäfts- oder Firmenkunden
  • Umfassende Kenntnisse der für die Vermögens- und Nachfolgeplanung relevanten Produktpalette
  • Die Stelle erfordert den Nachweis der Sachkunde und Zuverlässigkeit für Anlageberater gem. §87 WpHG und WpHGMaAnzV
  • Sicheres persönliches und dem Klientel entsprechendes Auftreten, Erfahrung im Umgang mit UHNWIs
  • Effiziente, systematische Arbeitsweise mit der Fähigkeit komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten
Das bieten wir Dir
#JoinOurTeam - Unsere Mitarbeitenden sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werden auch Sie Teil unseres Teams. #LiveOurCulture - Wir erledigen unsere Arbeit nicht einfach, sondern erleben und gestalten sie gemeinsam. Als echtes Team kommunizieren wir auf Augenhöhe #GernPerDu, schätzen jede Meinung und sind davon überzeugt, dass Erfolg auf People Empowerment beruht. #ThinkEuropean - Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Sie ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt. #DesignYourWorkingLife - Digitalisierung und Flexibilität prägen unsere moderne Arbeitswelt. Gestalten Sie Ihren Arbeitsalltag so, wie er am besten zu Ihnen passt: Ob im Office oder remote. Sie möchten länger verreisen? Dann nehmen Sie sich ein Sabbatical und leben Sie mit uns New Work. #EnjoyTheBest - Nutzen Sie als Mitarbeiter:in das beste Premiumkonto Deutschlands kostenfrei. #CareNowForLater - Wir sorgen auch in Zukunft für Sie. Denn neben monatlichen Gehaltszahlungen ist die Altersvorsorge ein Thema, mit dem Sie sich nicht erst zu Beginn der Rente beschäftigen sollten. Deshalb unterstützen wir vom ersten Tag an Ihre finanzielle Vorsorge für den Ruhestand. #DontStopMoving - Nutzen Sie die Flexibilität von Gympass: Deutschlandweit stehen Ihnen damit über 2.200 Sport-, Fitness- und Wellnesseinrichtungen zur Verfügung. Weil Bewegung für uns nicht nur Gesundheit, sondern auch Nachhaltigkeit bedeutet, bieten wir ihnen außerdem Job-Fahrräder und Job-Tickets innerhalb Ihres öffentlichen Nahverkehrs. #BalanceKidsAndCareer - Wir unterstützen Sie bei der Kinderbetreuung und machen uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Sei es durch flexible Arbeitszeitgestaltung, finanzielle Zuschüsse wie Geburts- und Mutterschaftsgeld oder durch einen Platz in einer unserer beiden Kindertagesstätten: Bei uns vereinen Sie Kinder und Karriere. #StayHappyAndHealthy - Ihre körperliche und mentale Gesundheit liegt uns am Herzen. Unsere psychosoziale Beratung, die digitalen Gesundheitswochen, Impfaktionen und viele weitere Initiativen sorgen dafür, dass Sie ausgeglichen durch Ihr Privat- und Arbeitsleben gehen.