Fachreferent/in Wealth Management

vor 4 Wochen


München, Deutschland LBBW Vollzeit

Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.

**Referenznummer**: 15660

**Land**: Deutschland (DE)

**Einsatzort**: München

**Funktionsbereich**:Wealth Management

**Organisationseinheit**: Wealth Management München

**Vollzeit / Teilzeit**: 100%

**Ausgewählte Aufgaben, die wir Ihnen gerne übertragen**:
**Unterstützend**: Die Abwicklung und Koordination/Steuerung von Aufgaben und Tätigkeiten in der WM-Kundenbetreuung ist ihre Hauptaufgabe. Dabei entlasten Sie die Berater:innen von ausgewählten Einzelaufgaben durch proaktive Mitarbeit und eigenverantwortliche Klärung und Bearbeitung von anspruchsvollen Sachverhalten.

**Kundenorientiert**: Sie arbeiten im direkten Kundenkontakt mit Vertretungs
- und Back-Up Funktion für die zugeordneten Wealth Manager:innen im Rahmen einer fallweisen Co-Betreuung (insb. von Familienangehörigen).

**Anspruchsvoll**: Auf der Anlageseite erarbeiten Sie Vorschläge mittels Analyse der aktuellen Portfoliostruktur der Kunden. Bezüglich unseres Finanzierungsgeschäfts arbeiten Sie bei Kreditanfragen mit und bereiten Vertragsverhandlungen vor und Fachthemen auf.

**Aktiv**: Sie unterstützen bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu Neukunden, Netzwerken, Unternehmen usw.

**Organisiert**: Die gesamthafte Administration und Organisation der Kundenreferate Ihrer zugeordneten Wealth Manager/innen übernehmen sie eigenverantwortlich.

**Anforderungen, die Sie idealerweise bereits erfüllen**:
**Qualifiziert**: Sie haben eine Weiterbildung zum Bankfachwirt:in oder vergleichbare Ausbildung abgeschlossen.

**Kompetent**: Sie besitzen 3-4 Jahre Berufserfahrung im Umgang mit hochvermögenden Kunden sowie umfassende Kenntnisse in sämtlichen relevanten Produkten und Prozessen des Wealth Management (insb. Wertpapieranlage, Kreditgeschäft, regulatorische Anforderungen). Zudem beherrschen Sie die entsprechenden IT-Anwendungen.

**Erfahren**: Nachweisbare Erfahrungen im direkten Umgang mit anspruchsvollen, sehr vermögenden Kunden können Sie vorweisen. Selbstständiges Arbeiten unter mínimaler Führung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.

**Vielfältig**: Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie hohe Entscheidungs
- und Problemlösungskompetenz gepaart mit einem hohen Maß an Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung.

Sind Sie bereit für Neues? Dann bewerben Sie sich bei Deutschlands größter Landesbank. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung



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  • München, Deutschland Malteser in Deutschland Vollzeit

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  • München, Deutschland Quintet Private Bank Vollzeit

    **Purpose of the Job**: **QUINTET PRIVATE BANK** is a leading private bank in the wealth management sector; we are committed to our clients and their families, and pride ourselves on our personalised service based on a deep understanding of what clients want to achieve. We are a bank headquartered in Luxembourg and supervised by the ECB with an ambition to...