Financial Planner

vor 4 Wochen

Pforzheim, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit
Job-Nr.: 2446088GS
Einsatzort: Pforzheim

Unser Mandant ist das führende Institut für unabhängige Finanzplanung (Financial Planning) in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen lebt unser Mandant eine wertebasierte Unternehmensphilosophie. 

Sie ist das Fundament in der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Geschäftspartnern. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Kunden über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut. 

Wir suchen für das weitere Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe engagierte Financial Planner / Berater Private Banking, Wealth Management / Vermögensberatung (m/w/d).

 

Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d)
Aufgaben
  • Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
  • Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.
  • Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenzen / Konzeptionisten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen.
  • Betreuung bestehender Mandate.
  • Ausbau des Mandatenstamms.
Profil
  • Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichen Schwerpunkt oder eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einer Bank oder Versicherung.
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management wünschenswert.
  • Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. CFP®, CFEP®,  European Financial Advisor (EFA®) Financial Consultant, MBA mit Fachrichtung Finance.
Angebot
  • Flexibles Arbeiten
  • Sichere Arbeitsplätze
  • Attraktive Vergütung
  • Außergewöhnliches Bonifikationsmodell
  • 30 Urlaubstage
  • Zuschüsse zur Altersvorsorge und ÖPNV
  • Zuschüsse zu Weiterbildungsqualifikationen (z.B. Financial Consultant, CFP, Estate Planner, MBA)
  • Gute Verkehrsanbindung
  • Moderne Arbeitsplatzausstattung
  • Attraktive Firmenevents
  • Gesundheitsmanagement
  • Onboarding-Prozess
Kontakt

  • Financial Planner

    vor 3 Wochen

    Pforzheim, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe Wir suchen Sie als Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe ...

  • Financial Planner

    vor 3 Monaten

    Pforzheim, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe Wir suchen Sie als Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe ...

  • Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe

    Vor 6 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Unser Angebot Wir suchen engagierte Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für unser weiteres Wachstum in Pforzheim und Karlsruhe. Was Sie tun werden Als Finanzassistent / Konzeptionist (m/w/d) bei Accessio Kapital AG werden Sie Teil unseres Teams für unabhängige Finanzplanung. Ihre Aufgaben: Unterstützung unserer Financial Planner bei der...

  • Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe

    vor 2 Wochen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Unser Angebot Wir suchen engagierte Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für unser weiteres Wachstum in Pforzheim und Karlsruhe. Was Sie tun werden Als Finanzassistent / Konzeptionist (m/w/d) bei Accessio Kapital AG werden Sie Teil unseres Teams für unabhängige Finanzplanung. Ihre Aufgaben: Unterstützung unserer Financial Planner bei der...

  • Finanzberater / Konzeptoren (m/w/d) für die Finanzplanung

    Vor 6 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für die Accessio Kapital AGWir suchen erfahrene Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für unsere Niederlassung in Pforzheim und Karlsruhe.Hauptraum:Die Accessio Kapital AG ist ein führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir...

  • Finanzberater / Konzeptoren (m/w/d) für die Finanzplanung

    Vor 7 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für die Accessio Kapital AGWir suchen erfahrene Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für unsere Niederlassung in Pforzheim und Karlsruhe.Hauptraum:Die Accessio Kapital AG ist ein führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir...

  • Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe

    vor 4 Monaten

    Pforzheim, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe Wir suchen Sie als Finanzassistenzen / Konzeptionisten (m/w/d) am Standort Pforzheim und Karlsruhe ...

  • Finanzberater

    vor 1 Woche

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Finanzberater, der sich in unserem Team für das Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe einsetzt.AufgabenEigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.Professionelle Zusammenarbeit...

  • Finanzberater

    Vor 6 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Finanzberater, der sich in unserem Team für das Wachstum in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe einsetzt.AufgabenEigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software.Professionelle Zusammenarbeit...

  • Finanzberater

    Vor 4 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Finanzberater, der sich auf Private Banking und Wealth Management spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Passion for People GmbH werden Sie Teil eines dynamischen und wachsenden Unternehmens sein.AufgabenAnalysieren Sie die finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln Sie individuelle...

  • Finanzberater

    Vor 4 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen engagierten Finanzberater, der sich auf Private Banking und Wealth Management spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams bei Passion for People GmbH werden Sie Teil eines dynamischen und wachsenden Unternehmens sein.AufgabenAnalysieren Sie die finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln Sie individuelle...

  • Experte für Vermögensberatung

    vor 1 Woche

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Über unsDie Accessio Kapital AG ist ein führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir eine wertebasierte Unternehmensphilosophie, die das Fundament in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und unseren Geschäftspartnern bildet.Unsere AufgabenWir bieten unseren Mandanten eine...

  • Experte für Vermögensberatung

    Vor 6 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Über unsDie Accessio Kapital AG ist ein führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir eine wertebasierte Unternehmensphilosophie, die das Fundament in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und unseren Geschäftspartnern bildet.Unsere AufgabenWir bieten unseren Mandanten eine...

  • Berater für Private Banking

    Vor 6 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Über unsDie Accessio Kapital AG ist ein führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir eine wertebasierte Unternehmensphilosophie, die das Fundament in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und unseren Geschäftspartnern bildet.Unsere AufgabenWir bieten unseren Mandanten...

  • Berater für Private Banking

    Vor 7 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Über unsDie Accessio Kapital AG ist ein führendes Institut für unabhängige Finanzplanung in Baden-Württemberg. Als inhabergeführtes Familienunternehmen leben wir eine wertebasierte Unternehmensphilosophie, die das Fundament in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und unseren Geschäftspartnern bildet.Unsere AufgabenWir bieten unseren Mandanten...

  • Vermögensberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit

    Position: Finanzberater / Vermögensplaner (m/w/d)Standort: PforzheimDie Passion for People GmbH ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich der unabhängigen Finanzberatung in Baden-Württemberg. Als familiengeführtes Unternehmen legen wir großen Wert auf eine werteorientierte Unternehmensphilosophie, die die Grundlage für unsere Zusammenarbeit mit...

  • Vermögensberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit

    Finanzplaner / Berater für Private Banking (m/w/d) Standort: Pforzheim Die Passion for People GmbH ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf unabhängige Finanzberatung spezialisiert hat. Als familiengeführtes Unternehmen legen wir großen Wert auf eine werteorientierte Unternehmensphilosophie, die das Fundament unserer Zusammenarbeit mit Kunden und...

  • Finanzexperten / Konzeptoren (m/w/d) für die Accessio Kapital AG

    vor 1 Woche

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für die Accessio Kapital AGWir suchen erfahrene Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für unsere Niederlassung in Pforzheim und Karlsruhe.Hauptrollen und VerantwortlichkeitenUnterstützung unserer Finanzplaner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools.Auswertungen bestehender...

  • Finanzexperten / Konzeptoren (m/w/d) für die Accessio Kapital AG

    Vor 7 Tagen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Accessio Kapital AG Vollzeit

    Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für die Accessio Kapital AGWir suchen erfahrene Finanzassistenten / Konzeptionisten (m/w/d) für unsere Niederlassung in Pforzheim und Karlsruhe.Hauptrollen und VerantwortlichkeitenUnterstützung unserer Finanzplaner bei der Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen mit Expertentools.Auswertungen bestehender...

  • Vermögensberater (m/w/d)

    vor 4 Wochen

    Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland Passion for People GmbH Vollzeit

    Finanzplaner / Berater für Private Banking (m/w/d) Standort: PforzheimDie Passion for People GmbH ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf unabhängige Finanzberatung spezialisiert hat. Als familiengeführtes Unternehmen legen wir großen Wert auf eine werteorientierte Unternehmensphilosophie, die das Fundament unserer Zusammenarbeit mit Kunden und...