Junior Structured Corporate Finance Specialist

Vor 6 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr
Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen

Deine Aufgaben
  • Finanzanalyse: ermittle die Bonität anhand der eingehenden Prüfung von Jahresabschlüssen und Planungen, erstelle Cashflow-Modelle, unterstütze das Risk Management beim bankinternen Rating und ermittle das externe Rating nach Standard & Poor's und ggf. Moody's Methodologie
  • Due Diligence: erarbeite bei Akquisitionsfinanzierungen zusammen mit der Projektleitung und Risk Management eine Einschätzung des zu erwerbenden Unternehmens auf Grundlage der Commercial, Financial, Legal, Tax, Environmental und IT Due Diligence Reports
  • Verstehe und beschreibe den Ablauf von Akquisitionsfinanzierungen und Sub-Investment-Grade-Refinanzierungen, von Mittelherkunft und -verwendung über die vertrags- und zahlungstechnische Abwicklung bis hin zur Ablösung durch andere Instrumente
  • Erstelle den Kreditantrag, in dem du all dieses zu einem Urteil der Marktseite zusammenfasst, und vermittle deine Sichtweise unserem Risk Management
  • Unterstütze bei der Umsetzung der Transaktion in allen Phasen, von der Ersteinschätzung der Umsetzbarkeit bis zur Auszahlung
  • Entwickle ein Verständnis für die Finanzierungsstrukturen und -instrumente, insbesondere Konsortialkredite und Kreditsicherheiten
  • Erstelle die Marketingunterlagen für die "Origination"-Phase, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Produkteinheiten in Capital Markets, insbesondere Syndicated Finance, Lending und der Kundenbetreuung
  • Erstelle Case Studies und wirke mit bei der Erstellung einer Transaktionsdatenbank
Dein Profil
  • Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen und Kenntnisse, insbesondere Rechnungslegung, nach Möglichkeit auch Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
  • Fortgeschrittene Fertigkeiten in der Jahresabschlussanalyse, Financial Modelling, sowie der Berechnung und Festlegung von Finanzkennzahlen
  • grundlegendes Verständnis der Kapitalmärkte und der wichtigsten Finanzierungsinstrumente
  • solides Verständnis von Kreditverträgen und -sicherheiten
  • mehrjährige Erfahrung in der Kreditanalyse und allgemeinen Unternehmensfinanzierung, zusätzliche Berufserfahrung im allgemeinen Firmenkundengeschäft wünschenswert
  • Ausbildungsaufenthalte in Structured Corporate Finance, Syndicated Finance oder Equity Capital Markets, alternativ Praktika im Bereich Corporate Finance / Capital Markets oder Debt Advisory mit vergleichbarem Profil bei Banken oder Beratungsgesellschaften
  • Ausgeprägte Erfolgsorientierung, hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit, volle zeitliche Flexibilität
  • Sprachkenntnisse: fließend und verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
  • Anwenderkenntnisse MS Office und Marktdatensysteme (Factset oder Bloomberg)
Unsere Benefits
  • Flexibles Arbeiten
  • Professionelles Training & Entwicklung
  • Freundliches Arbeitsumfeld
  • Vielfältige Aufgaben
  • Work-Life Balance
Flexibles Arbeiten; Professionelles Training & Entwicklung; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfältige Aufgaben; Work-Life Balance

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Das Unternehmen

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Kontakt

Bist du bereit, ab in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Marcus Nelgen, Managing Director Structured Corporate Finance, unter gerne zur Verfügung.

Dein Bewerbungsprozess

  • Corporate Finance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Mentis AI Vollzeit 50.000 € - 250.000 € pro Jahr

    About the RoleWe are looking for Corporate Finance / Investment Banking Professionals based in EMEA incl. UK to contribute to a cutting-edge research project with one of the world's leading AI labs.This fully remote, flexible role is ideal for finance professionals looking to leverage their Investment Banking expertise to advance the next generation of AI...

  • Rechtsanwalt (m/w/d) Verbriefungen/Structured Finance

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Linklaters Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Wer zu den Besten gehört, stellt mit Recht höchste Ansprüche an seinen Arbeitgeber: herausfordernde Beratungstätigkeit, erstklassige Reputation und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten.Für unseren Standort Frankfurt suchen wir erfahrene Rechtsanwälte (m/w/d) mit 2-5 Jahren Berufserfahrung im Bereich Verbriefungen/Structured Finance zur Verstärkung...

  • Director Structured Finance

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Options Group Vollzeit 90.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Unser Kunde ist eine international renommierte Investmentbank, die ihre Expertise im Bereich Corporate Finance Advisory einsetzt, um Kunden bei anspruchsvollen Herausforderungen im Bereich der Fremdfinanzierung zu unterstützen. Das spezialisierte Team bietet umfassende Beratung, von der Strukturierung komplexer Akquisitionsfinanzierungen bis hin zur...

  • Finance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BYD Europe Vollzeit 40.000 € - 60.000 € pro Jahr

    About BYD Our Purpose is to build a zero-emission future that reconnects humanity with nature. We are looking for talent that connects with this mission and want to create positive impact by joining a diverse and dynamic team.BYD is a leading, high-tech multinational, based in Shenzhen, China. Operates in four core fields of IT, automotive, new energy, and...

  • Corporate and Leveraged Finance Intern

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crédit Agricole CIB Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro Jahr

    To support the Corporate and Leveraged Finance (CLF) team in day-to-day business and projects - starting January 2026 for a period of at least 4 months, preferably longer - we are looking for anCorporate and Leveraged Finance Intern (f/m/d)Who we are:Crédit Agricole CIB is the Corporate and Investment Banking arm of the Crédit Agricole Group, the tenth...

  • Associate Corporate Finance

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Crossgate Vollzeit 60.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Position As (Senior) Associate in our Corporate Finance team, you will play a pivotal role in executing M&A and Corporate Finance transactions. You'll work closely with senior professionals and clients, gaining hands-on experience in deal origination and client management, financial analysis, due diligence, and deal execution (incl....

  • Junior Relationship Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Robert Walters Vollzeit 40.000 € - 80.000 € pro Jahr

    Position: Junior Relationship Manager (m/f/d)Location: Frankfurt am MainSalary: Competitive, based on experienceKey Skills: Relationship management, corporate banking, client support, cross-selling, credit analysis, multinational clients, DACH region, intercultural competence, teamwork, complianceJoin a prestigious international, Corporate Investment Bank as...

  • Corporate Finance Analyst

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 6c214ac5-0500-42c2-bf94-8ab05b89760d Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Jamieson Corporate Finance ist eine globale, unabhängige Management Advisory-Gesellschaft, die 2005 gegründet wurde und über ein internationales Team von rund 50 Professionals an Standorten in London, New York, San Francisco, Frankfurt, Madrid, Stockholm, Mailand, Amsterdam und Sydney verfügt. In ca. 90 Mandaten pro Jahr strukturieren, beraten und...

  • Trade Finance Sales Executive Director

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland BBVA Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro Jahr

    Excited to grow your career?BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

  • Director Corporate Finance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Branicks Group AG Vollzeit 90.000 € - 120.000 € pro Jahr

    Über unsDie Branicks AG, ein führendes Unternehmen in der Immobilienbranche, sucht einen engagierten Director Corporate Finance (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams.Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzmanagement und Prozessoptimierung haben und sich in einem dynamischen Umfeld wohlfühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.Ihre AufgabenVerantwortung...