Experte Generationenmanagement und Nachfolgeplanung

vor 1 Tag

Hamburg, Hamburg, Deutschland Haspa | Hamburger Sparkasse Vollzeit

Aufgaben
Profil
Wir bieten
Wir suchen dich als
Experte Generationenmanagement und Nachfolgeplanung - Private Banking (m/w/d)

Überblick
Stadt: Hamburg

Erfahrung: Berufserfahrene

unbefristet

Vollzeit / ggf. Teilzeit

Im Rahmen unserer 360° Beratung im Private Banking gewinnt das Thema Generationenmanagement und Estate Planning weiter an Bedeutung. Aufgrund des demografischen Wandels und steigender Nachfrage unserer Kund:innen suchen wir Verstärkung für unser Team.

Unser strukturierter Private Banking Perspektivenplan bietet dir eine klare Entwicklungsperspektive durch regelmäßige Standortbestimmungen und kontinuierlichen Austausch mit deiner Führungskraft.

Dein Job

  • Erstellung fundierter Status-Quo-Analysen zur Nachfolgeplanung und generationsübergreifenden Vermögensstrukturierung
  • Definition der individuellen Zielsetzung und ggf. Überleitung zum Financial Planning
  • Tiefgehende Analyse und Abgleich der rechtlichen und steuerlichen Ist-/Soll-Situation (u.a. Testament, Erbschaft- und Schenkungssteuer, Schenkungsmöglichkeiten etc.)
  • Entwicklung konkreter Umsetzungsempfehlungen
  • Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachberater:innen (Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) unserer Kund:innen zur Sicherstellung einer 360°-Lösung
  • Strategische Unterstützung unserer Private Banking Berater:innen bei der Akquisition und Umsetzung von Estate Planning Verträgen
  • Akquisition, Organisation und Durchführung von Testamentsvollstreckungen (Abwicklungs- und Dauertestamentsvollstreckungen) mit dem Ziel, die Haspa zum Testamentsvollstrecker zu bestimmen
  • Fachliche:r Ansprechpartner:in für das gesamte Haus im Bereich Erbrecht und Generationenmanagement
  • Intensiver Austausch mit unserem Stiftungsteam sowie der Haspa Hamburg Stiftung

Dein Profil

  • Abgeschlossenes Studium ergänzt um eine berufsspezifische Ausbildung (Certified Financial Planner, Certified Estate Planner) oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Erfahrung in der Beratung von vermögenden Kund:innen
  • Gute Kenntnisse in der Erstellung von Teilfinanzplänen in Bezug auf erb- und schenkungssteuerliche Problemstellungen
  • Idealerweise Erfahrungen in der Dozententätigkeit
  • Hohes Maß an Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
  • Bereitschaft zur aktiven Vernetzung in unseren relevanten Zielgruppen und zum persönlichen Engagement im Private Banking Umfeld

Deine Benefits

  • Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub + 24. und frei und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung des jährlichen Urlaubs auf 36 Tage
  • Vergütung: 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, weitere Sozialleistungen und Urlaubssparen
  • Unser Mindset: Vernetzung, Vertrauen, Verantwortung, Teamspirit, Duzkultur, gelebte Vielfalt
  • IT-Equipment: Apple Paket - iPad Pro mit Magic Key Tastatur, Apple Pencil und Apple Airpods (auch für die private Nutzung)
  • Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings, Hospitationen, Mentoring

Die komplette Übersicht über unsere Benefits findest du unter - Haspa Benefits

Das sind wir

Wir sind die Bank für alle Hamburger:innen und 1,5 Mio. Kund:innen schenken uns ihr Vertrauen. Unsere 4.400 Kolleg:innen bringen Menschen zusammen und helfen ihnen auch über Finanzfragen hinaus. Denn wir engagieren uns im Stadtteil in vielen gemeinnützigen Initiativen und Einrichtungen - und machen Hamburg so noch lebenswerter.

Bitte bewirb dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintrittsdatum in unserem Online-Portal.

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantwortet dir gerne

**Matthias Kann

Telefon: 0151 /

E-Mail **
Weitere Informationen zur Haspa erhältst du unter

Important note
Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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