Werkstudent/in Client Relationship Management

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter
Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir individuelles und ganzheitliches Vermögensmanagement für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt und Schonungen.

Für unseren
Standort Frankfurt
suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit Leidenschaft für die Kapitalmärkte und einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein. Als
Werkstudent/in Client Relationship Management (m/w/d)
unterstützt Du unsere Senior Relationship Manager bei der Betreuung und Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden. Du erhältst spannende Einblicke in die Welt der Finanz- und Kapitalanlage.

Aufgaben

• Du bereitest Kundentermine und Präsentationen vor und stellst sicher, dass alle relevanten Unterlagen vollständig und aktuell sind.
• Du erstellst Reports, Analysen und Auswertungen zu Vermögensanlagen, um die Berater bei der Entwicklung individueller Konzepte zu unterstützen.
• Du pflegst Kundendaten und dokumentierst alle relevanten Informationen im CRM-System.
• Du beobachtest Markttrends und Investmentthemen und unterstützt bei der Erstellung von Marktanalysen.
• Du hilfst bei der Organisation von Meetings und übernimmst Follow-ups, um eine reibungslose Kommunikation sicherzustellen.
• Du koordinierst interne Abstimmungen zwischen Kunden, dem Investment Office und anderen Fachbereichen.

Profil

• Persönlichkeit: Du bist kommunikativ und denkst unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Dich selbstverständlich ist. Dein Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement.
• Ausbildung: Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) in einem wirtschaftsnahen Studiengang (z. B. BWL, Finance, Banking).
• Qualifikation: Du beherrschst MS Office sicher, hast idealerweise erste Erfahrung mit CRM-Systemen und zeichnest Dich durch eine hohe technologische Offenheit aus, Dich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten.
• Du hast Interesse an Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung.
• Arbeitsweise: Du arbeitest analytisch, strukturiert und bist serviceorientiert – und überzeugst dabei mit einem hohen Maß an Empathie und Eigeninitiative.
• Diskretion und Zuverlässigkeit sind für dich selbstverständlich.

Wir bieten

• Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Dich eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
• Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung.
• Eine steile Lernkurve und die Möglichkeit, Dich in einem wachsenden und dynamischen Unternehmen einzubringen und weiterzuentwickeln.
• Flexible Arbeitszeiten, die sich mit Deinem Studium vereinbaren lassen.
• Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet.
• Unsere Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor.
• Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten

Important note
Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.

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