Assistenz (m/w/d) Family Office (Schwerpunkt Finanzsekretariat)

• Weberbank Actiengesellschaft
• Berlin
• Vollzeit
• Festanstellung
• Teilweise Homeoffice

Wer sind wir? Das zeichnet uns aus.

Als Privatbank der Hauptstadt fühlt sich die Weberbank eng mit Berlin und seinen Menschen verbunden. Seit 1949 bieten wir privaten und institutionellen Anlegern eine umfassende Beratung. Wir sind die erste Wahl für Menschen, die ihr Vermögen in guten Händen wissen möchten.

Unsere hervorragend ausgebildeten Mitarbeitenden sind das, was die Weberbank ausmacht. Unsere Kultur ist geprägt von Wertschätzung, Eigenverantwortung, unternehmerischem Denken und einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Exzellenz suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.

Wen suchen wir? Das sind Ihre Aufgaben.

Für unsere Abteilung Family Office suchen wir eine:

Assistenz (m/w/d) Family Office (Schwerpunkt Finanzsekretariat)

Sie repräsentieren unser Haus gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern und sind eine wichtige Anlaufstelle für unsere vermögenden Kunden. Ihr Aufgabengebiet umfasst hierbei die gesamten administrativen Abläufe im Family Office. Sie assistieren bei der Kundenbetreuung und bei der Bearbeitung anfallender Geschäftsvorfälle. Sie sind u.a. verantwortlich für die Unterstützung bei der Anbahnung und Durchführung von Family Office-Mandaten, besonders in den Dienstleistungen Privates Finanzsekretariat, Testamentsvollstreckung und Stifter-Service sowie der Kommunikation mit den Family Office-Mandanten und deren externen Partnern.

Im Einzelnen sind Sie u.a. verantwortlich für:

• Unterstützung bei der Anbahnung, Durchführung und Beendigung von FO-Mandanten, besonders in der Dienstleistung Privates Finanzsekretariat (inkl. Vermögensreporting)
• Qualifizierte Sachbearbeitung in der Dienstleistung Finanzsekretariat
• Assistenztätigkeiten z.B. Führung der Mandantenakten, laufende Korrespondenz, Koordinierung beteiligter Dritter bzw. externer Dienstleister usw.
• Erstellung von Kundenpräsentationen
• Selbständige Abwicklung und Dokumentation kundenbezogener Aufträge
• Vereinbarung, Verwaltung und Nachhalten von Terminen

Was bringen Sie mit? Dahinter stehen Sie als Mensch.

Neben fachlicher Kompetenz zeichnen Sie sich durch ein gewinnendes und verbindliches Auftreten, Aufgeschlossenheit und Kontaktfreudigkeit aus. Teamfähigkeit, Vertriebskompetenz, hohes Qualitäts- bewusstsein und eine selbständige Arbeitsweise sowie Eigeninitiative runden Ihr Profil ab.

Des Weiteren bringen Sie mit:

• Ausbildung als Bankkauffrau/mann oder Steuerfachangestellte/r oder vergleichbares gewünscht
• betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Weiterqualifikation von Vorteil
• Erfahrung in der Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden oder in einer vergleichbaren Assistenzfunktion wünschenswert
• Erfahrung in den Bereichen Family Office, Steuerberatung und/oder Testamentsvollstreckung
• Fremdsprachenkenntnisse in Englisch wünschenswert
• Sehr gute MS Office- und PC-Kenntnisse, OSPlus wünschenswert

Warum wir? Ihre Vorteile.

Sie erwartet ein attraktiv gelegener Arbeitsplatz im schönen Berlin-Schmargendorf mit guter Verkehrsanbindung (BVG, Ringbahn Station Hohenzollerndamm). Wir pflegen eine wertschätzende und familiäre Unternehmenskultur. Neben einer attraktiven Vergütung bieten wir zahlreiche Sonderleistungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

• Betriebliche Altersvorsorge & Vermögenswirksame Leistungen
• Personalentwicklung, Stärkencoaching und berufsbegleitende Förderungen
• Variable Arbeitszeit und mobiles Arbeiten
• Zuschuss zum BVG-Ticket und Fahrradleasing
• Kooperation mit dem Fürstenberg Institut (kostenfreie und anonyme Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung)
• Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. Gesundheitstage, Grippeschutzimpfungen, Hautkrebsscreening, Massagen, umfangreiche Check-Ups, Kooperationen mit Fitnessstudios)
• Zuschuss zum Mittagessen in Form von Menüschecks
• Privater Unfallversicherungsschutz
• Mitarbeiterfeste wie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern
• Mitarbeiterkonditionen für Bankdienstleistungen und Corporate Benefits

Wie erreichen Sie uns? Unser Kontakt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte online über unser Bewerbermanagementsystem unter an:

Björn Wollschläger, Leiter Personal

Björn Wollschläger