Vermögensbetreuer / Back-Office

Sie lieben es, Dinge effizient und zuverlässig zu organisieren – und möchten dabei helfen, dass Menschen ihre finanziellen Ziele erreichen und mehr Lebensqualität gewinnen? Sie arbeiten gerne im Team, haben Freude an Service und Präzision und möchten in einem Umfeld tätig sein, in dem Qualität, Verlässlichkeit und Menschlichkeit zählen? Sie möchten Teil einer Beratung sein, die Kunden langfristig begleitet und dafür sorgt, dass sie weniger Stress beim Thema Investieren erleben? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

Gerne auch auf Teilzeitbasis oder nach Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause.

Über uns:

Wir sind eine familiengeführte und unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Durch kluge Investmententscheidungen und eine durchdachte Vermögensplanung helfen wir Menschen, ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und es für künftige Generationen zu erhalten. Dabei agieren wir immer im Kundeninteresse und ohne Vertriebsvorgaben oder provisionsgetriebenen Produktverkauf. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen strategisch zu beraten. Wir wollen die Werte, Ideen und Ziele unserer Kunden verstehen und erkennen, was sie antreibt. Denn nur dann können wir mit unserer Vermögensberatung den maximalen Mehrwert erreichen. Wir betreuen bundesweit ca. 650 Mio. Euro.

Aufgaben

Ihre Aufgaben:

Sie unterstützen eines unserer Beraterteams in München und Starnberg bei der Beratung und Betreuung der gemeinsamen Kunden im Tagesgeschäft

Dabei stellen Sie sicher, dass die Strategien unserer Kunden korrekt und regulatorisch sauber umgesetzt werden

Sie bereiten Kundengespräche in Zusammenarbeit mit dem Berater administrativ vor und nach (Auftragsabwicklung etc.)

Sie sind verantwortlich für die Erfassung und Weitergabe von Wertpapierorders an unsere Partnerbanken

Sie sorgen dafür, dass Interessenten durch einen schlanken Eröffnungsprozess zu Kunden werden

Für die Klärung nicht-beratungsbezogener Fragestellungen treten Sie selbstständig mit unseren Kunden in Kontakt

Sie verantworten das Kundenmanagement und die Datenqualität in Ihrem Team und unterstützen die allgemeine Büroorganisation

Qualifikation

Das bringen Sie mit:

Motivation:
Sie sind engagiert, ein Organisationstalent und haben ein besonderes Auge für Service und Qualität, arbeiten gerne eigenständig, zuverlässig und wollen mitgestalten. Sie haben Spaß daran, wenn Dinge funktionieren und ihr Team sowie unsere Kunden zufrieden sind.

Erfahrung:
Sie verfügen über eine fachgebundene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikationen in der Finanzbranche (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation). Idealerweise haben Sie bereits Berufspraxis in einer Bank, Versicherung oder Finanzberatung.

Persönlichkeit:
Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit strukturiertem Denken, einer hohen Serviceorientierung und einem ausgeprägten Teamgeist überzeugt. Wenn Sie es schätzen, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten, mit Geduld und Präzision Herausforderungen zu meistern und andere durch Ihre Zuverlässigkeit zu unterstützen, sind Sie bei uns genau richtig.

Benefits

Ihre Vorteile bei uns:

Voll- oder Teilzeitmodelle nach Absprache

flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit und Mitgestaltung

ein gleichermaßen wertschätzendes als auch forderndes Arbeitsumfeld

eine teamorientierte und menschliche Arbeitsatmosphäre

wettbewerbsfähige Vergütung über ein Festgehalt

eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools

regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern

zahlreiche weitere Benefits:
arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, EdenRed-Sachzuwendungen- Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss

Ihr Kontakt bei uns:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an Fabian Wunderle.

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