Berater:in Für Ruhestandsstrategie

**Du möchtest nicht einfach beraten - du willst Menschen wirklich weiterbringen?**
Dann könnte das hier **deine letzte Bewerbung sein.** Wir begleiten anspruchsvolle Menschen ab 55 auf dem Weg in einen finanziell sicheren Ruhestand - neutral, unabhängig, wissenschaftlich fundiert.
Der Einstieg erfolgt meist über die private Krankenversicherung (PKV), das Ziel ist die lebenslange Begleitung mit klarer Struktur.

**Unser Beratungsprozess ist praxiserprobt, messbar erfolgreich und mehrfach verfeinert - damit du wirksam arbeiten kannst. Und vielleicht findest du hier das, was vielen in der Finanzbranche fehlt: Die Gewissheit, Menschen wirklich im Sinne ihrer Interessen zu beraten - fair, fundiert und frei von Verkaufsdruck.**

**Deine Aufgaben**
- Du begleitest Kund:innen durch eine vordefinierte Abfolge von Beratungsschritten - von der PKV-Optimierung über Beitragsanalyse bis hin zur Ruhestandsstrategie und Portfolioberatung.
- Du führst **5-6 strukturierte Videoberatungen täglich**, unterstützt durch Tools, Visualisierungen und ein zuverlässiges Backoffice.
- Du baust Vertrauen auf - auch über Distanz - und hilfst dabei, existenzielle Entscheidungen zu treffen.
- Du denkst mit, bringst dich ein und entwickelst auf Wunsch auch Prozesse weiter - **im Rudel, nicht im Silo.**

**Was du mitbringst**
- Erste oder fortgeschrittene Erfahrung in **Finanzberatung, Versicherungen oder Vermögensfragen**:

- Ein natürliches Gespür für **Menschen, Vertrauen und Lebensentscheidungen**:

- **Disziplin und Klarheit** im Tagesablauf - du kannst Kunden und dich selbst durch Prozesse führen
- **Rational-analytisches Denken**, gepaart mit Interesse für größere finanzielle Zusammenhänge
- Lust, mit **Wirkung und Verantwortung** zu arbeiten - nicht mit Verkaufsdruck

**Was dich bei uns erwartet**
- Ein **voller Terminkalender**, wir statten Dich mit gebuchten Beratungsterminen aus
- Ein **klar definierter, funktionierender Beratungsprozess** mit messbarer Erfolgsquote
- Unterstützung durch **Backoffice, Tools, Einarbeitung und persönliches Sparring mit dem Gründer**:

- **Attraktives Grundgehalt (4.000-5.200 €)** plus Bonus bei Teamerfolg
- **Präsenzkultur statt Homeoffice** - weil gute Beratung echte Zusammenarbeit braucht
- Ein starkes Produkt**:wissenschaftlich basiert, verständlich erklärt, langfristig gedacht**

**Wen wir suchen**

Du musst nicht alles können - aber du solltest **den Ehrgeiz haben, Menschen wirklich zu helfen.**
Wenn du Beratung nicht als „Verkaufen“, sondern als **Verantwortung** verstehst, **bist du bei uns richtig.**

Art der Stelle: Vollzeit, Festanstellung

Gehalt: 45.000,00€ - 85.000,00€ pro Jahr

Arbeitszeiten:

- 8-Stunden-Schicht
- Gleitzeit
- Keine Wochenenden
- Montag bis Freitag

Leistungen:

- Betriebliche Weiterbildung
- Firmenevents
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Kostenlose Getränke
- Zusätzliche Urlaubstage

Bewerbungsfrage(n):

- Warum ist eine Aufgabe in der Ruhestandsplanung interessant für Dich?

Ausbildung:

- Lehre/Ausbildung (Wünschenswert)

Berufserfahrung:

- Kundenberatung: 10 Jahre (Wünschenswert)

Sprache:

- Deutsch (Wünschenswert)

Arbeitsort: Vor Ort

Voraussichtliches Einstiegsdatum: 01.10.2025