Spezialist in Wm-dienstleistungen Schwerpunkt

Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen **Deine Aufgaben**: Als Spezialist*in WM-Dienstleistungen betreust du die Themenfelder Wealth Planning, Nachfolgeplanung sowie Nachlass - und Stiftungsmanagement in deinem Verantwortungsbereich. Du bist insbesondere für das Themenfeld Wealth Planning verantwortlich. Hier erstellst und präsentierst du Finanzplanungskonzepte. Zudem unterstützt du bei Nachfolgeplanungskonzepten mit Testamentsvollstreckung und Stiftungsgründungen. Du unterstützt die Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs in fachlicher und vertrieblicher Hinsicht und bist erste*r fachliche*r Ansprechpartner*in zu allen Themen der WM-Dienstleistungen. Zu deinen Hauptaufgaben gehören: - Bedarfs - und abschlussorientierte Beratung von vermögenden WM-Kunden*innen durch Erstellung und Präsentation von ganzheitlichen Finanzplanungskonzepten - Unterstützung und Beratung der dezentralen Spezialisten*innen und der Generalisten*innen mit Blick auf ganzheitliche Kundenbetreuung - Einhaltung der definierten strategischen Anforderungen an Finanzplanungskonzepte - Schaffung von Akquisitions - und Vertriebsansätzen für den WM-Vertrieb und weitere Lösungen aus WM-Dienstleistungen - Bedarfsgerechte Einbindung von weiteren Spezialisten sowie aktive Überleitung an die dezentralen Spezialisten*innen oder Generalisten*innen bei erkennbarem Bedarf - Eigenständige Präsentation der Wealth Planning Konzepte in Kundengesprächen - Key-Account - und Multiplikatorfunktion für Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs im Themenfeld WM-Dienstleistungen - Tätigkeit als Referent*innen für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen **Dein Profil**: - Fachhochschul - oder Hochschulstudium möglichst ergänzt durch Bankausbildung und die Qualifikation als Certified Financial Planner (CFP) - Mehrjährige erfolgreiche Beratung von anspruchsvollen Kunden*innen oder eine adäquate Qualifikation und Erfahrung - Kenntnisse der Bedürfnisse/Anforderungen der jeweiligen Kundengruppe und des gesamten Produkt - und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet - Kenntnisse von Vertriebs - und Verkaufstechniken sowie der funktionsspezifischen DV-Applikationen und den zur Verfügung gestellten Beratungsinstrumenten - Kenntnisse bei der Erstellung, Aufbereitung und Präsentation von ganzheitlichen, individuellen/komplexen Finanzplanungskonzepten, Bereitschaft zu Reisetätigkeiten - Volks - und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Kenntnisse über die Funktionsweise von Geld - und Kapitalmärkten sowie deren Auswirkungen auf das ökonomische Handeln der Zielgruppe - Kenntnisse der innerbetrieblichen Abläufe, Geschäftsgrundsätze, Richtlinien und Regulatorik sowie von den erforderlichen Vorschriften und Gesetzen - Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf relevante Produkte und die Zielgruppe im Aufgabengebiet - Kenntnisse der Präsentations - und Moderationstechniken sowie Fähigkeit, Wissen verständlich zu vermitteln, intern und extern - Für diese Stelle ist ein Sachkundenachweis gemäß -87 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) in Verbindung mit der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung erforderlich **Unsere Benefits**: - Flexibles Arbeiten - Professionelles Training & Entwicklung - Freundliches Arbeitsumfeld - Vielfältige Aufgaben - Work-Life Balance Flexibles Arbeiten; Professionelles Training & Entwicklung; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfältige Aufgaben; Work-Life Balance Stelle merken Stelle drucken Stelle teilen **Das Unternehmen**: “Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite", so lautet unser Markenversprechen. Kundeninteresse und Kundenzufriedenheit bestimmen unser Leistungsangebot. Die Zentrale im Segment Privat - und Unternehmerkunden verantwortet die strategische Weiterentwicklung, steuert und unterstützt den Vertrieb, entwickelt die Marktstrategien sowie digitale Angebote, Produkte und Services für unsere Kunden. Wir wollen schnell und kundenorientiert Innovation vorantreiben und unsere Produkte verbessern. Agile Arbeitsmethoden mit schlanken Prozessen und transparenter Kommunikation helfen uns dabei. Damit bauen wir eine profitabel wachsende Multikanalbank: Kunden können sowohl ein herausragendes digitales Angebot wie auch eine kompetente persönliche Betreuung vor Ort nutzen. Wir machen dem Kunden das Leben leichter: Bankgeschäfte einfacher, schneller und besser. **Kontakt**: Bist du bereit, ab sofort in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir Frank Heinsohn, Abteilungsleitung WM-Dienstleistungen, unter +49 69 136 50497 gerne zur Verfügung. **Dein Bewerbungsprozess**: