Senior-referent / Strukturierer M/w/d

**Wir suchen**:
**Senior-Referent / Strukturierer m/w/d**:

- für den Bereich: Konzern-Treasury- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Ihre Aufgaben**:

- Selbständige Entwicklung, Strukturierung, Führung, Dokumentation (u.a. Term Sheet, Anleihebedingungen, Verträge), Verhandlung, Umsetzung und Platzierung von vielfältigen Kapitalmarkttransaktionen (insb. Bankkapital, Versicherungskapital, Mezzanine Kapital, ESG Bonds, Tender Offer etc.) für die DZ BANK (inkl. Tochtergesellschaften) und deren institutionelle Kunden, insbesondere vor dem Hintergrund des Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Prospekt
- und Aufsichtsrechts.
- Selbständige Koordination interner Prozesse und Abstimmung mit Fachabteilungen.
- Selbständige Koordination und Kommunikation mit externen Beratern, Emittenten, Investoren, Aufsichtsbehörden und Börsen.
- Beratung und ggf. Projektbetreuung von Konzern Treasury zu Regulierungsvorhaben, Abwicklung, Digitalisierung, Strategie und anderen aktuellen Entwicklungen.
- Unterstützung bei der Koordination Nachhaltigkeit für Konzern Treasury und der Abstimmung mit Bankenverbänden.
- Unterstützung bei der Akquise von Kapitalmarkttransaktionen sowie der Betreuung von institutionellen Kunden und Investoren.

**Ihr Profil**:

- Juristisches Studium oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt im Unternehmensrecht
- (teilw.) Ausbildung im Ausland wünschen
- Verhandlungssichere Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse bzgl. Kapitalmarkt, Kapitalmarktrecht und Kapitalmarktprodukte
- Sicherer Umgang mit MS-Office; ggfs. weitere IT Erfahrung wünschenswert

**Ihre Kompetenzen**:

- Analytisches Arbeiten
- Arbeiten im Team
- Eigeninitiative
- Interkulturelle Kompetenz
- Kommunikationsfähigkeit
- Kreativität
- Kundenorientierung
- Präsentationskompetenz
- Strategische Kompetenz
- Umsetzungsstärke
- Verantwortungsbereitschaft

**Das erwartet Sie**:

- Selbständige Entwicklung, Strukturierung, Führung, Dokumentation (u.a. Term Sheet, Anleihebedingungen, Verträge), Verhandlung, Umsetzung und Platzierung von vielfältigen Kapitalmarkttransaktionen (insb. Bankkapital, Versicherungskapital, Mezzanine Kapital, ESG Bonds, Tender Offer etc.) für die DZ BANK (inkl. Tochtergesellschaften) und deren institutionelle Kunden, insbesondere vor dem Hintergrund des Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Prospekt
- und Aufsichtsrechts.
- Selbständige Koordination interner Prozesse und Abstimmung mit Fachabteilungen.
- Selbständige Koordination und Kommunikation mit externen Beratern, Emittenten, Investoren, Aufsichtsbehörden und Börsen.
- Beratung und ggf. Projektbetreuung von Konzern Treasury zu Regulierungsvorhaben, Abwicklung, Digitalisierung, Strategie und anderen aktuellen Entwicklungen.
- Unterstützung bei der Koordination Nachhaltigkeit für Konzern Treasury und der Abstimmung mit Bankenverbänden.
- Unterstützung bei der Akquise von Kapitalmarkttransaktionen sowie der Betreuung von institutionellen Kunden und Investoren.

**Das bringen Sie mit**:

- Juristisches Studium oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt im Unternehmensrecht
- (teilw.) Ausbildung im Ausland wünschen
- Verhandlungssichere Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse bzgl. Kapitalmarkt, Kapitalmarktrecht und Kapitalmarktprodukte
- Sicherer Umgang mit MS-Office; ggfs. weitere IT Erfahrung wünschenswert

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Frank-Michael Wiesch** telefonisch unter **069/7447-99043** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter **karriere.dzbank.de**

Wir freuen uns, Sie ke