Senior Spezialist Strukturierung Corporate Finance

Haben wir nicht alle schon immer davon geträumt, Großes zu bewirken? Höchste Zeit, dass diese Träume wahr werden

Als Spezialbank fokussieren wir uns auf ausgesuchte Zukunftssektoren - national wie international. Was zählt, ist echter Impact. Wir wollen dazu beitragen, dass aus großen Ideen Fortschritt wird. Darum geben wir täglich 100 Prozent und unseren Kunden (Unternehmen, Finanzinstitutionen, Sparkassen und öffentlichen Einrichtungen), was sie dafür brauchen. Wir verstehen unternehmerische Herausforderungen, finden optimale Lösungen und sind Partner auf Augenhöhe.

Das alles willst Du auch? Dann komm an Bord und werde als #Fortschrittsfinanzierer Teil unseres Teams im Bereich _Technolologie & Infrastruktur _im Team _Financial & ESG Advisory _in München

**Deine Mission
- Analyse von Neugeschäftsunterlagen, Aufbereitung und Diskussion mit den Kundenverantwortlichen im Sektor zur Festlegung der Geschäftsstrategie
- Entwicklung Finanzierungsstruktur (Financial Model, Finanzierungsbedarf, Verschuldungskapazität, Rückzahlungsstruktur, Finanzkennzahlen und risikomitigierende Bedingungen) und inhaltliche Ausgestaltung und Verhandlung von Finanzierungsangeboten (Term Sheet inkl. Pricing) für den Kunden, nach Absprache mit dem Kundenverantwortlichen und/ oder dem Chef Spezialisten
- (Mit-)Verantwortung für die Akquisition von aktiven Führungsmandaten (konsortial und komplexe Finanzierungen)
- Unterstützung bei der Restrukturierung komplexer Situationen und/ oder Finanzierungen
- Erstellung Pitch-Unterlagen für ausgewählte Top-Kunden inkl. Financial-, ESG Advisory und Mitwirkung beim Kundentermin und Präsentation der Finanzierungsideen
- Unterstützung im Kreditprozess durch Erfassung der Finanzierungsstruktur im Kreditbericht und aktive Teilnahme im Dialog mit Risk
- Umsetzung der Kreditdokumentation mit Erstellung Mandatsentwurf, Einholung der Kundenzustimmung zur Syndizierung, Beauftragung Anwaltskanzlei über RA für Erstellung Dokumentation, Verhandlung von Kreditverträgen, im Ausnahmefall auch Erstellung von Kreditverträgen bei bilateralen, komplexen Strukturen, ggf. in Abstimmung mit den Kollegen (m/w/d) im Sektor und/oder Vertragsexperten
- Prüfung der Erfüllung von Auflagen inkl. finaler Prüfung des Vertrages auf Beschlusskonformität
- Signing Verträge und Rechnungsstellung Anwälte (SAP)
- Enge Einbindung aller relevanten Schnittstellen wie Debt Syndicate, Rechtsabteilung, Credit Service und Agency Desk Auf
- und Ausbau sowie laufende Pflege eines Netzwerks mit Finanzierungspartnern (z.B. Banken, Berater, Anwälte )

**Deine Skills
- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation wie z. B. Bankausbildung mit zielgerichteter Weiterbildung
- Langjährige Erfahrung im Corporate Finance (Vertrieb bzw. Strukturierung) mit analytischem Verständnis sowie fundierte Kenntnisse der relevanten Produktpalette
- Mehrjährige Erfahrung im Kreditprozess (inkl. Erstellen von Beschlussteilen, Votierung Limit, RWA Steuerung) sowie Kompetenz bei der Bewertung und Darlegung von Risikoprofilen
- Ausgeprägte Kunden-, Vertriebs
- und Abschlussorientierung, hohes Maß an Teamfähigkeit und Sozialkompetenz
- Problemlösungs-, Ergebnis
- und Dienstleistungsorientierung gepaart mit Eigeninitiative sowie Motivation
- Ausgeprägtes Risikobewusstsein, strukturierte Arbeitsweise und die Bereitschaft, sich selbständig in neue Fachgebiete einzuarbeiten
- Persönlichkeit mit überzeugendem Auftreten, sowie Durchsetzungskraft und Verhandlungsgeschick
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, mind. Niveau B2

**Unser Antrieb: Dass Du Dich auf jeden neuen Arbeitstag freust
Dafür geben wir unser Bestes. Jede Menge Social Benefits wie flexible Arbeitszeitmodelle, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und der BayernLB Sportclub machen uns zu einem einzigartigen Arbeitgeber. Mehr über uns erfährst Du auf unserer Website.