Assistenz (M/w/d) Individuelle Vermögensverwaltung

Vor 4 Tagen

Frankfurt am Main, Deutschland DJE Kapital AG Vollzeit

**Ihre Aufgaben**:

- Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
- Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
- Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
- Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten
- Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
- Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder
- Berufsausbildung und -erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
- Strukturierte und systematische Arbeitsweise
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
- Ausgeprägte Teamfähigkeit
- Gute MS Office Kenntnisse
- Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
- Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
- Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch

**Das bieten wir**:

- Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
- Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Freude und Motivation am Mitgestalten
- Flexible Arbeitszeiten
- Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote

**Über uns**:
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

  • Assistenz Der Vermögensverwaltung

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    **Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG** Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 30 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 30 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 700 Millionen Euro. Daher legen wir...

  • Assistenz Der Vermögensverwaltung

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 25 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 25 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 600 Millionen Euro. Daher legen wir bei...

  • Assistenz der Vermögensverwaltung

    vor 4 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung der Vermögensverwalter im TagesgeschäftBüromanagement und SekretariatAktive Schnittstelle zwischen Kunden, Geschäftspartnern und MitarbeiternProfessionelle Erstellung von PowerPoint PräsentationenDatenpflege in einem Customer-Relationship-Management-ProgrammIhr ProfilErfolgreich abgeschlossene bankfachliche...

  • Assistenz Der Geschäftsführung

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    **Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG** Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 25 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 25 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 600 Millionen Euro. Daher legen wir...

  • Assistenz Der Geschäftsführung

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 25 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 25 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 600 Millionen Euro. Daher legen wir bei...

  • Assistenz Der Geschäftsleitung

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 25 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 25 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 600 Millionen Euro. Daher legen wir bei der Auswahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...

  • Senior Vermögensverwalter

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    **Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG** Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 30 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 35 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 700 Millionen Euro. Daher legen wir...

  • Junior) Vermögensverwalter

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 30 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 30 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 700 Millionen Euro. Daher legen wir bei...

  • Assistent Im Portfoliomanagement

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    **Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG** Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit über 25 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 25 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 600 Millionen Euro. Daher legen...

  • Mitarbeiter (M/w/d) Buchhaltung Und Controlling

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Plutos Vermögensverwaltung AG Vollzeit

    Ihre Karriere bei der Plutos Vermögensverwaltung AG Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein erfolgreiches, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen und betreut seit 25 Jahren vermögende Privatkunden in allen finanziellen Angelegenheiten. Mehr als 25 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 600 Millionen Euro. Daher legen wir bei...