Finanzexperte für Generationenberatung und Finanzdienstleistung

Vor 6 Tagen


VillingenSchwenningen, Baden-Württemberg, Deutschland finApart GmbH Vollzeit
Beschreibung der Stelle

Als Finanzexperte in unserem erfolgreichen Team unterstützen Sie unsere Kunden bei allen Fragen rund um Finanzplanung, Altersvorsorge und Erbschaftssteuer. Wir suchen nach engagierten und erfahrenen Fachkräften, die sich mit Leidenschaft für ihre Arbeit begeistern können.

Kennzahlen:

  • Schätzung: 60.000 - 80.000 € pro Jahr (Brutto)
Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Wir erwarten von Ihnen:

  • die Analyse und Beratung von Kundenanfragen
  • die Erstellung von Angeboten und der Vorbereitung von Kundenterminen
  • die Erfassung und Pflege von Kunden- und Vertragsdaten
  • die Unterstützung bei vielfältigen Aufgaben in der Generationenberatung
Voraussetzungen

Für diese Position benötigen wir:

  • abgeschlossene Ausbildung in der Finanzbranche (Mehrjährige)
  • hohe Eigenständigkeit und gewissenhafte Organisation
Benefits

Bei uns genießen Sie:

  • ein abwechslungsreiches und dynamisches Arbeitsumfeld
  • individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
  • ausgeglichene Work-Life-Balance
  • attraktive Vergütung mit vielen Benefits


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