Finanzberater:in - Experte für Finanzplanung und -beratung

Vor 7 Tagen

Munich, Bayern, Deutschland Raphael Freund Vollzeit
Überblick

Raphael Freund ist ein führendes Finanzunternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentberatung spezialisiert hat.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
  • Unterstützung der Finanzberater bei administrativen Aufgaben, wie z.B. der Verwaltung von Kundenanfragen und -terminen
  • Durchführung von Recherchen zu Finanzprodukten und -märkten, um Kunden mit den besten Lösungen zu versorgen
  • Erstellung von Präsentationen und Berichten für Kunden, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen
  • Verwaltung von Kundenakten und Datenbanken, um sicherzustellen, dass alle Informationen aktuell und korrekt sind
  • Unterstützung bei der Vorbereitung von Finanzplänen und Anlagestrategien, um Kunden optimal zu beraten
Qualifikationen und Anforderungen
  • Laufendes Studium oder abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder verwandten Disziplinen
  • Grundlegende Kenntnisse über Finanzmärkte, Anlageprodukte und -instrumente
  • Ausgezeichnete Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten
  • Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und effektiv im Team zu koordinieren
  • Hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit in der Arbeit
  • Fließende Deutschkenntnisse
  • Einwandfreier Leumund
Benefits
  • Eine spannende Gelegenheit, wertvolle Erfahrungen in der Finanzbranche zu sammeln
  • Flexible Arbeitszeiten, die sich gut mit Ihrem Studium oder anderen Verpflichtungen vereinbaren lassen
  • Ein unterstützendes Arbeitsumfeld mit erfahrenen Fachleuten
  • Die Möglichkeit, Ihr Fachwissen zu erweitern und sich persönlich weiterzuentwickeln
  • Attraktive Vergütung und Leistungsanerkennung
  • Spannende Karrieremöglichkeiten
  • Attraktive Leasingangebote bei den führenden Autoherstellern

Raphael Freund ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Investmentberatung spezialisiert hat. Wir suchen nach engagierten und motivierten Fachkräften, die sich für die Finanzbranche begeistern und ihre Fähigkeiten einsetzen möchten, um Kunden optimal zu beraten und zu unterstützen.

  • Finanzberater:in für individuelle Kundenberatung

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Dr. Klein Privatkunden AG – Franchisevertrieb Vollzeit

    Finanzberater:in für individuelle KundenberatungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater:in, der sich auf individuelle Kundenberatung spezialisiert hat. Du sollst die Kunden auf Augenhöhe beraten und ihnen fundierte Finanzlösungen anbieten.Deine AufgabenIndividuelle Kundenberatung und -beratungFinanzielle Analysen und -beratungKundenbetreuung und...

  • Finanzberater:in für individuelle Kundenberatung

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Dr. Klein Privatkunden AG – Franchisevertrieb Vollzeit

    Finanzberater:in für individuelle KundenberatungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater:in, der sich auf individuelle Kundenberatung spezialisiert hat. Du sollst die Kunden auf Augenhöhe beraten und ihnen fundierte Finanzlösungen anbieten.Deine AufgabenIndividuelle Kundenberatung und -beratungFinanzielle Analysen und -beratungKundenbetreuung und...

  • Finanzplanung und Analyse Expert

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Marsh McLennan Companies Vollzeit

    {"h1": "Finanzplanung und Analyse bei Oliver Wyman Actuarial", "p": "Bei Oliver Wyman Actuarial suchen wir nach einem Finanzplanung und Analyse Experten, der unsere europäische Praxis unterstützt. Als Finanzanalyst mit Fokus auf Pipeline und KPIs wirst du Informationen zum Umsatz und der Wirtschaftlichkeit von Projekten zusammenstellen. Du wirst...

  • Finanzplanung und Analyse Expert

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Marsh McLennan Companies Vollzeit

    {"h1": "Finanzplanung und Analyse bei Oliver Wyman Actuarial", "p": "Bei Oliver Wyman Actuarial suchen wir nach einem Finanzplanung und Analyse Experten, der unsere europäische Praxis unterstützt. Als Finanzanalyst mit Fokus auf Pipeline und KPIs wirst du Informationen zum Umsatz und der Wirtschaftlichkeit von Projekten zusammenstellen. Du wirst...

  • Experte für Finanzplanung und

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH& Co Vollzeit

    Über unsWir sind eine renommierte Finanzberatungsunternehmen für Frauen und Männer, das seit über 30 Jahren erfolgreich tätig ist.AufgabenDie persönliche, telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung von KundenDie Erstellung von fachgerechten AngebotenDie detaillierte Bearbeitung von Anträgen mit Vorabprüfung und Weiterleitung an die...

  • Experte für Finanzplanung und

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH& Co Vollzeit

    Über unsWir sind eine renommierte Finanzberatungsunternehmen für Frauen und Männer, das seit über 30 Jahren erfolgreich tätig ist.AufgabenDie persönliche, telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung von KundenDie Erstellung von fachgerechten AngebotenDie detaillierte Bearbeitung von Anträgen mit Vorabprüfung und Weiterleitung an die...

  • Experte für Finanzplanung und

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH& Co Vollzeit

    Über unsWir sind eine renommierte Finanzberatungsunternehmen für Frauen und Männer, das seit über 30 Jahren erfolgreich tätig ist.AufgabenDie persönliche, telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung von KundenDie Erstellung von fachgerechten AngebotenDie detaillierte Bearbeitung von Anträgen mit Vorabprüfung und Weiterleitung an die...

  • Experte für Finanzplanung und

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH& Co Vollzeit

    Über unsWir sind eine renommierte Finanzberatungsunternehmen für Frauen und Männer, das seit über 30 Jahren erfolgreich tätig ist.AufgabenDie persönliche, telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung von KundenDie Erstellung von fachgerechten AngebotenDie detaillierte Bearbeitung von Anträgen mit Vorabprüfung und Weiterleitung an die...

  • Experte für Finanzplanung und

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH& Co Vollzeit

    Über unsWir sind eine renommierte Finanzberatungsunternehmen für Frauen und Männer, das seit über 30 Jahren erfolgreich tätig ist.AufgabenDie persönliche, telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung von KundenDie Erstellung von fachgerechten AngebotenDie detaillierte Bearbeitung von Anträgen mit Vorabprüfung und Weiterleitung an die...

  • Experte für Finanzplanung und

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland frau & geld Helma Sick Finanzdienstleistungen für Frauen GmbH& Co Vollzeit

    Über unsWir sind eine renommierte Finanzberatungsunternehmen für Frauen und Männer, das seit über 30 Jahren erfolgreich tätig ist.AufgabenDie persönliche, telefonische und schriftliche Beratung und Betreuung von KundenDie Erstellung von fachgerechten AngebotenDie detaillierte Bearbeitung von Anträgen mit Vorabprüfung und Weiterleitung an die...

  • Finanzplanung und Vermögensmanagement: Erfolgreiche Karriere bei VZ VermögensZentrum Deutschland

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Über VZ VermögensZentrum DeutschlandWir sind ein erfolgreiches Finanzunternehmen mit Schweizer Wurzeln, das sich auf die Vermögensverwaltung und Finanzplanung spezialisiert hat. Unsere Experten helfen Kunden bei der Gestaltung ihrer Finanzplanung, der Altersvorsorge und der Nachlassplanung.Unsere StärkenUnabhängiger Finanzdienstleister ohne eigenen...

  • Finanzplanung und Vermögensmanagement: Erfolgreiche Karriere bei VZ VermögensZentrum Deutschland

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Über VZ VermögensZentrum DeutschlandWir sind ein erfolgreiches Finanzunternehmen mit Schweizer Wurzeln, das sich auf die Vermögensverwaltung und Finanzplanung spezialisiert hat. Unsere Experten helfen Kunden bei der Gestaltung ihrer Finanzplanung, der Altersvorsorge und der Nachlassplanung.Unsere StärkenUnabhängiger Finanzdienstleister ohne eigenen...

  • Finanzberater:in für erneuerbare Energien

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland eueco Gmbh Vollzeit

    {"h1": "Finanzberater:in für erneuerbare Energien bei eueco GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater:in, der sich für erneuerbare Energien begeistert und Kunden bei der Umsetzung von finanziellen Bürgerbeteiligungen unterstützt. Als Marktführer in finanziellen Bürgerbeteiligungen haben wir über 400 Beteiligungen an erneuerbaren Energien...

  • Finanzberater:in für erneuerbare Energien

    Vor 2 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland eueco Gmbh Vollzeit

    {"h1": "Finanzberater:in für erneuerbare Energien bei eueco GmbH", "p": "Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater:in, der sich für erneuerbare Energien begeistert und Kunden bei der Umsetzung von finanziellen Bürgerbeteiligungen unterstützt. Als Marktführer in finanziellen Bürgerbeteiligungen haben wir über 400 Beteiligungen an erneuerbaren Energien...

  • Finanzexperte für internationale Finanzplanung

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Westfalia Fruit GmbH Vollzeit

    Über Westfalia Fruit GmbHWestfalia Fruit GmbH ist ein führender multinationaler Anbieter von Frischobst und verwandten Mehrwertprodukten für globale Märkte.Wir züchten, beschaffen, reifen, verpacken, verarbeiten und vermarkten hochwertige Avocados und frische Produkte – 365 Tage im Jahr und auf der ganzen Welt.Als führende #Avo-Experten gelten wir...

  • Finanzexperte für internationale Finanzplanung

    vor 1 Woche

    Munich, Bayern, Deutschland Westfalia Fruit GmbH Vollzeit

    Über Westfalia Fruit GmbHWestfalia Fruit GmbH ist ein führender multinationaler Anbieter von Frischobst und verwandten Mehrwertprodukten für globale Märkte.Wir züchten, beschaffen, reifen, verpacken, verarbeiten und vermarkten hochwertige Avocados und frische Produkte – 365 Tage im Jahr und auf der ganzen Welt.Als führende #Avo-Experten gelten wir...

  • Finanzplanung und Analyse Expert

    Vor 7 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Marsh McLennan Companies Vollzeit

    Über uns Bei Marsh McLennan Companies begegnen sich Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund, die ständig voneinander lernen. Wir glauben fest daran, dass der Weg zum Erfolg darin besteht, eine Kultur zu schaffen, in der sich alle unsere Kolleginnen und Kollegen integriert und am richtigen Platz fühlen. Wir freuen uns auf Menschen, die stets...

  • Finanzplanung und Analyse Expert

    vor 2 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Marsh McLennan Companies Vollzeit

    Über uns Bei Marsh McLennan Companies begegnen sich Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund, die ständig voneinander lernen. Wir glauben fest daran, dass der Weg zum Erfolg darin besteht, eine Kultur zu schaffen, in der sich alle unsere Kolleginnen und Kollegen integriert und am richtigen Platz fühlen. Wir freuen uns auf Menschen, die stets...

  • Finanzplanung und Analyse Expert

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Marsh McLennan Companies Vollzeit

    Über uns Bei Marsh McLennan Companies begegnen sich Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund, die ständig voneinander lernen. Wir glauben fest daran, dass der Weg zum Erfolg darin besteht, eine Kultur zu schaffen, in der sich alle unsere Kolleginnen und Kollegen integriert und am richtigen Platz fühlen. Wir freuen uns auf Menschen, die ständig...

  • Finanzplanung und Analyse Expert

    Vor 4 Tagen

    Munich, Bayern, Deutschland Marsh McLennan Companies Vollzeit

    Über uns Bei Marsh McLennan Companies begegnen sich Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund, die ständig voneinander lernen. Wir glauben fest daran, dass der Weg zum Erfolg darin besteht, eine Kultur zu schaffen, in der sich alle unsere Kolleginnen und Kollegen integriert und am richtigen Platz fühlen. Wir freuen uns auf Menschen, die ständig...