Finanzberater (m/w/d) Private Vermögensplanung
vor 1 Monat
Als Finanzberater (m/w/d) in der Private Vermögensplanung sind Sie für die ganzheitliche Vermögensbetreuung Ihrer persönlich zugeordneten gehobenen Privatkunden verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen die Analyse der finanziellen Situation Ihrer Kunden, die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs und die Erarbeitung individueller Lösungen. Darüber hinaus übernehmen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden und kooperieren mit Spezialisten aus unseren Fachabteilungen bei komplexen Finanzstrategien ein.
AufgabenbereichIn Ihrem Tätigkeitsbereich warten folgende Herausforderungen auf Sie:
- Verantwortung für die Vermögensbetreuung von gehobenen Privatkunden
- Analyse der finanziellen Situation der Kunden und Ermittlung des Finanzierungsbedarfs
- Erarbeitung individueller Lösungen und Kooperation mit Fachabteilungen
Um unsere Position zu besetzen, erwarten wir von Ihnen:
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), ggf. mit aufbauender Fortbildung zum Bankfachwirt (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d) oder betriebswirtschaftlichem Studium
- Praktische Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkunden
- Sicherstellung einer erfolgreichen Kundenansprache und -bindung
- Know-how im Wertpapiergeschäft und Kenntnisse der Prozesse im Passiv- sowie Aktivbereich einer Bank
- Fähigkeit, Kunden für digitale Lösungen zu begeistern
- Vermögen, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen
- Sorgfältige und eigeninitiativ arbeitendes Profil
Wir bieten Ihnen:
- Mit uns als Partner gewinnen Sie ein leistungsstarkes Unternehmen, das an 12 Standorten in Deutschland vertreten ist
- Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind uns wichtig
- Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit umfassendem Onboarding in einem starken und dynamischen Team
- Die Möglichkeit zur anteiligen mobilen Arbeit nach Einarbeitung
- Zusatzleistungen und Benefits wie Job-Rad, Lebensarbeitszeitkonto, Mitarbeiterverpflegung mit gesunden Pausen-Produkten und betriebliche Altersvorsorge
- Unsere Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftliche Zentralbank; darüber hinaus bieten wir sehr gute Sozialleistungen
Die geschätzte monatliche Bruttovergütung beträgt ca. €6.500 bis €10.000 pro Jahr, je nach Qualifikation und Erfahrung.
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Finanzberater für gehobenes Privatkundensegment
vor 3 Wochen
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Finanzberater: Leistung, die sich lohnt
vor 2 Wochen
Würzburg, Bayern, Deutschland FG FINANZ-SERVICE AG VollzeitÜberblickIn unserer dynamischen und zukunftsorientierten Branche haben wir zahlreiche Möglichkeiten für persönliche und fachliche Weiterbildung. Als Finanzberater in unserem Team erwartet dich eine leistungsgerechte Bezahlung von mindestens 50.000 € pro Jahr.AufgabenAls Finanzberater wirst du frei und unabhängig die besten Produkte am Markt...
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Würzburg, Bayern, Deutschland Sparkasse Mainfranken Würzburg VollzeitWillkommen bei Sparkasse Mainfranken Würzburg!ZielsetzungUnser Trainee-Programm bietet die ideale Gelegenheit, um Ihre Karriere in der Finanzwelt zu starten. Als Trainee Gesamtbanksteuerung werden Sie Teil eines dynamischen Teams und sammeln Erfahrungen in verschiedenen Bereichen.Beschreibung des ProjektsIn diesem Projekt werden wir unsere Kunden...
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Vor 5 Tagen
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vor 2 Wochen
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