Finanzberater (m/w/d) Private Vermögensplanung

vor 1 Monat


Würzburg, Bayern, Deutschland LIGA Bank eG Vollzeit
Berufsbild

Als Finanzberater (m/w/d) in der Private Vermögensplanung sind Sie für die ganzheitliche Vermögensbetreuung Ihrer persönlich zugeordneten gehobenen Privatkunden verantwortlich. Ihre Aufgaben umfassen die Analyse der finanziellen Situation Ihrer Kunden, die Ermittlung des Finanzierungsbedarfs und die Erarbeitung individueller Lösungen. Darüber hinaus übernehmen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden und kooperieren mit Spezialisten aus unseren Fachabteilungen bei komplexen Finanzstrategien ein.

Aufgabenbereich

In Ihrem Tätigkeitsbereich warten folgende Herausforderungen auf Sie:

  • Verantwortung für die Vermögensbetreuung von gehobenen Privatkunden
  • Analyse der finanziellen Situation der Kunden und Ermittlung des Finanzierungsbedarfs
  • Erarbeitung individueller Lösungen und Kooperation mit Fachabteilungen
Anforderungen

Um unsere Position zu besetzen, erwarten wir von Ihnen:

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), ggf. mit aufbauender Fortbildung zum Bankfachwirt (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d) oder betriebswirtschaftlichem Studium
  • Praktische Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkunden
  • Sicherstellung einer erfolgreichen Kundenansprache und -bindung
  • Know-how im Wertpapiergeschäft und Kenntnisse der Prozesse im Passiv- sowie Aktivbereich einer Bank
  • Fähigkeit, Kunden für digitale Lösungen zu begeistern
  • Vermögen, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Kunden aufzubauen
  • Sorgfältige und eigeninitiativ arbeitendes Profil
Leistungen

Wir bieten Ihnen:

  • Mit uns als Partner gewinnen Sie ein leistungsstarkes Unternehmen, das an 12 Standorten in Deutschland vertreten ist
  • Menschlichkeit und gegenseitige Wertschätzung sind uns wichtig
  • Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit umfassendem Onboarding in einem starken und dynamischen Team
  • Die Möglichkeit zur anteiligen mobilen Arbeit nach Einarbeitung
  • Zusatzleistungen und Benefits wie Job-Rad, Lebensarbeitszeitkonto, Mitarbeiterverpflegung mit gesunden Pausen-Produkten und betriebliche Altersvorsorge
  • Unsere Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für die Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftliche Zentralbank; darüber hinaus bieten wir sehr gute Sozialleistungen

Die geschätzte monatliche Bruttovergütung beträgt ca. €6.500 bis €10.000 pro Jahr, je nach Qualifikation und Erfahrung.



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