Finanzberater/in

vor 3 Wochen

Mülheim an der Ruhr, Deutschland NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft Vollzeit
Jobbeschreibung

Als Finanzberater/in bei der NATIONAL-BANK Aktiengesellschaft sind Sie Teil eines erfahrenen Teams, das sich auf die ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkunden spezialisiert hat. Ihre Aufgaben umfassen:

Vertriebsunterstützung
  • Potenzialanalyse und Besuchsvorbereitung bei Ziel- und Bestandskunden
  • Erstellung von Kundenpräsentationen in Abstimmung mit den PBB
  • Erstellung von Performanceberechnungen und Depotanalysen mit WP2 und infrontVWD
  • Entwicklung von Vorschlägen zu Vermögensstrukturierungen und Übersetzung in Anlagevorschläge
  • Nachbereitung der Kundentermine
Geschäftsvorfälle
  • Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und EDV-technische Abwicklung
  • Weitergabe an die zuständigen Bereiche unter Beachtung der vorgegebenen Prozessabläufe
Wertpapierorderaufträge
  • Ausführen von Wertpapierorderaufträgen im beratungsfreien Geschäft
Datenaufbereitung
  • Datenaufbereitung nach Kunden- und Ertragsparametern in MIS
Kundenkorrespondenz
  • Erstellung von Kundenkorrespondenz, internen Notizen und SAM-Dokumentationen
Kundenansprache
  • Aktive und kontinuierliche Kundenansprache im Rahmen des Betreuungskonzeptes
Vertriebsanlässe
  • Initiierung und Koordinierung von Vertriebsanlässen, -maßnahmen und Kampagnen

Wir suchen nach engagierten und motivierten Finanzberatern/in, die sich für die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Finanzbranche begeistern. Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewerbung an uns.