Finanzberater/in

vor 1 Monat

Gersthofen, Bayern, Deutschland Dominik Endres Atrium Finanz- und Vermögensplanung e.K. Vollzeit
Überblick

Wir suchen eine/n engagierte/n Kaufmännische/n Mitarbeiter/in (m/w/d) für unser Team bei Dominik Endres Atrium Finanz- und Vermögensplanung e.K.

Aufgaben
  • Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Finanz- und Versicherungsdokumenten
  • Koordination und Terminierung von Beratungsgesprächen mit Mandanten
  • Pflege und Verwaltung von Kundendaten im internen System
  • Bearbeitung eingehender Anfragen und Korrespondenz per E-Mail und Telefon
  • Erstellung von Auswertungen und Berichten zur Unterstützung der Geschäftsführung
Qualifikation
  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Erfahrung im Bereich Finanz- und Versicherungswesen von Vorteil
  • Sicherer Umgang mit Office-Anwendungen, auch auf MAC
  • Gute Kommunikationsfähigkeiten und Kundenorientierung
  • Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Benefits
  • Unbefristetes Arbeitsverhältnis
  • Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Weiterbildungsangebote
  • Attraktive vermögenswirksame Leistungen
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Betriebliche Krankenversicherung
  • Moderner Arbeitsplatz mit zeitgemäßer technischer Ausstattung
  • Umfassende Einarbeitung in alle relevanten Systeme

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem professionellen Umfeld zu arbeiten und Ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn Sie eine Affinität zu Finanzthemen haben und sich für eine Herausforderung interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.