Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Wealth Management Specialist - Munich, Bayern - LBBW
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Bankkaufmann (gn) für Wealth Management
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Rolle bei Bankpower GmbH:Wir suchen eine erfahrene Person, die als Assistenzmitarbeiter im Bereich Wealth Management bei Bankpower GmbH mitwirken möchte. Als Teil unseres Kunden-Service-Teams werden Sie die Kundenberater bei der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management unterstützen.Ihre Aufgaben:Unterstützung der Kundenberater bei der...
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Bankkaufmann (gn) für Wealth Management
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Rolle bei Bankpower GmbH:Wir suchen eine erfahrene Person, die als Assistenzmitarbeiter im Bereich Wealth Management bei Bankpower GmbH mitwirken möchte. Als Teil unseres Kunden-Service-Teams werden Sie die Kundenberater bei der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management unterstützen.Ihre Aufgaben:Unterstützung der Kundenberater bei der...
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Bankberater (gn) Wealth Management
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben als Bankberater (gn) Wealth Management:Unterstützung der Kundenberater in der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management Eröffnung und Schließung von Konten und Depots sowie Nachlassbearbeitung und Unterstützung im Onlinebanking Ausführung von Transfer- und Zahlungsprozessen Durchführung von Kontrollen im Tagesgeschäft...
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Bankkaufmann (gn) für Wealth Management
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben als Assistenz (gn) Wealth Management:Unterstützung der Kundenberater in der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-Management Eröffnung und Schließung von Konten und Depots sowie Nachlassbearbeitung und Unterstützung im Onlinebanking Ausführung von Transfer- und Zahlungsprozessen Durchführung von Kontrollen im Tagesgeschäft Beantwortung...
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Bankkaufmann (gn) Wealth Management
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben als Bankkaufmann (gn) Wealth Management:Unterstützung der Kundenberater in der Betreuung von Bestandskunden im Wealth-ManagementEröffnung und Schließung von Konten und Depots sowie Nachlassbearbeitung und Unterstützung im OnlinebankingAusführung von Transfer- und ZahlungsprozessenDurchführung von Kontrollen im TagesgeschäftBeantwortung...
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Wealth Management Intern
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented intern to support our portfolio managers in maintaining current strategies and developing new strategies for Scalable Wealth.Key ResponsibilitiesSupport portfolio managers in maintaining current strategies and developing new strategies for Scalable WealthParticipate in the ETP product...
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Wealth Management Intern
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitAbout Scalable CapitalScalable Capital is a leading digital investment platform in Europe that makes investing easy and affordable for everyone. Our clients can trade a wide range of assets, including stocks, ETFs, and funds, and have their investments professionally managed via our digital wealth management service.We are a fast-growing and innovative...
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Wealth Management Intern
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitAbout Scalable CapitalScalable Capital is a leading digital investment platform in Europe that makes investing easy and affordable for everyone. Our clients can trade a wide range of assets, including stocks, ETFs, and funds, and have their investments professionally managed via our digital wealth management service.We are a fast-growing and innovative...
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Wealth Management Intern
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented intern to support our portfolio managers in maintaining current strategies and developing new strategies for Scalable Wealth.Key ResponsibilitiesSupport portfolio managers in maintaining current strategies and developing new strategies for Scalable WealthParticipate in the ETP product...
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Wealth Management Internship Opportunity
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitInternship in Wealth ManagementWe are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to support our portfolio managers in maintaining current strategies and developing new ones for Scalable Wealth.Key Responsibilities:Support portfolio managers in maintaining current strategies and developing new ones for Scalable WealthParticipate in the ETP...
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Wealth Management Internship Opportunity
vor 2 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitInternship Opportunity in Wealth ManagementWe are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to support our portfolio managers in maintaining current strategies and developing new strategies for Scalable Wealth.Key Responsibilities:Support portfolio managers in maintaining current strategies and developing new strategies for Scalable...
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Finanzplaner im Wealth Management
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum VollzeitWas erwartet dich?Als Finanzplaner im Wealth Management bei VZ VermögensZentrum arbeitest du in einem dynamischen Team, das sich auf die individuelle Beratung von Kunden spezialisiert hat. Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Erarbeitung von Konzepten für die Vermögensverwaltung und Finanzplanung.Deine Aufgaben:Erstellung...
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Finanzplaner im Wealth Management
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum VollzeitWas erwartet dich?Als Finanzplaner im Wealth Management bei VZ VermögensZentrum arbeitest du in einem dynamischen Team, das sich auf die individuelle Beratung von Kunden spezialisiert hat. Du unterstützt unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bei der Erarbeitung von Konzepten für die Vermögensverwaltung und Finanzplanung.Deine Aufgaben:Erstellung...
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Wealth Management Intern
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitAbout Scalable CapitalScalable Capital is a leading digital investment platform in Europe that makes investing easy and affordable for everyone. Our clients can trade a wide range of financial products, including stocks, ETFs, and funds, to build their portfolios and earn interest on their cash balance.As a fast-growing fintech startup, we are constantly...
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Wealth Management Intern
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Scalable Capital VollzeitAbout Scalable CapitalScalable Capital is a leading digital investment platform in Europe that makes investing easy and affordable for everyone. Our clients can trade a wide range of financial products, including stocks, ETFs, and funds, to build their portfolios and earn interest on their cash balance.As a fast-growing fintech startup, we are constantly...
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Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner (CFP) für unser Unternehmenskundensegment/Wealth Planning. Als Teil unseres Teams werden Sie Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten konzipieren.Aufgaben:Finanzpläne für Unternehmen mit einem Vermögen von über € 50,0 Mio....
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Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitWir suchen für unseren Kunden, eine international agierende Privatbank, einen Finanzplaner im Unternehmenskundensegment/Wealth Planning CFP für den Standort München.Aufgaben und VerantwortlichkeitenDie Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten konzipieren.Finanzpläne für...
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Kundenvertriebsassistent Private Wealth Management
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DZ PRIVATBANK VollzeitÜberblick über die Aufgaben: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kundenvertriebsassistenz Private Wealth Management (m/w/d) für unseren Bereich Private Banking & LuxCredit. Die Niederlassung München ist Teil der DZ BANK Gruppe und bietet eine nachhaltige Perspektive im stabilen Umfeld einer der erfolgreichsten Bankengruppen Europas....
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Munich, Bayern, Deutschland Personal Direkt Management GmbH VollzeitWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner (CFP) für unser Unternehmen. Als Teil unseres Teams werden Sie die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen herausarbeiten und umfassende individuelle Anlagemöglichkeiten für die Kunden konzipieren.Aufgaben:Finanzpläne für Unternehmen mit einem Vermögen von über € 50,0 Mio. erstellenKunden zu...
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Munich, Bayern, Deutschland DZ PRIVATBANK VollzeitJobbeschreibungWir suchen eine motivierte und engagierte Person, die sich für die Position eines Kundenvertriebsassistenten im Bereich Private Wealth Management begeistert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenSicherstellung eines reibungslosen und qualitativ hochwertigen Ablaufs der administrativen Prozesse innerhalb der NiederlassungSelbständige...
Wealth Management Specialist
vor 2 Monaten
Wealth Management Position
Sie möchten Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einer der größten Banken Deutschlands zielgerichtet weiterentwickeln? Dann sind Sie bei der LBBW genau an der richtigen Stelle. Leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser zentraler Erfolgsfaktor. Mit Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein schaffen wir nachhaltig Wert für unsere Kundinnen und Kunden.
Land: Deutschland (DE)
Funktionsbereich: Wealth Management
Organisationseinheit: Wealth Management München
Vollzeit / Teilzeit: 100%
Ausgewählte Aufgaben, die wir Ihnen gerne übertragen:
Unterstützend: Die Abwicklung und Koordination/Steuerung von Aufgaben und Tätigkeiten in der WM-Kundenbetreuung ist Ihre Hauptaufgabe. Dabei entlasten Sie die Berater:innen von ausgewählten Einzelaufgaben durch proaktive Mitarbeit und eigenverantwortliche Klärung und Bearbeitung von anspruchsvollen Sachverhalten.
Kundenorientiert: Sie arbeiten im direkten Kundenkontakt mit Vertretungs- und Back-Up Funktion für die zugeordneten Wealth Manager:innen im Rahmen einer fallweisen Co-Betreuung (insb. von Familienangehörigen).
Anspruchsvoll: Auf der Anlageseite erarbeiten Sie Vorschläge mittels Analyse der aktuellen Portfoliostruktur der Kunden. Bezüglich unseres Finanzierungsgeschäfts arbeiten Sie bei Kreditanfragen mit und bereiten Vertragsverhandlungen vor und Fachthemen auf.
Aktiv: Sie unterstützen bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu Neukunden, Netzwerken, Unternehmen usw.
Organisiert: Die gesamthafte Administration und Organisation der Kundenreferate Ihrer zugeordneten Wealth Manager:innen übernehmen Sie eigenverantwortlich.
Anforderungen, die Sie idealerweise bereits erfüllen:
Qualifiziert: Sie haben eine Weiterbildung zum Bankfachwirt:in oder vergleichbare Ausbildung abgeschlossen.
Kompetent: Sie besitzen 3-4 Jahre Berufserfahrung im Umgang mit hochvermögenden Kunden sowie umfassende Kenntnisse in sämtlichen relevanten Produkten und Prozessen des Wealth Management (insb. Wertpapieranlage, Kreditgeschäft, regulatorische Anforderungen). Zudem beherrschen Sie die entsprechenden IT-Anwendungen.
Erfahren: Nachweisbare Erfahrungen im direkten Umgang mit anspruchsvollen, sehr vermögenden Kunden können Sie vorweisen. Selbstständiges Arbeiten unter minimaler Führung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.
Vielfältig: Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie hohe Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz gepaart mit einem hohen Maß an Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung.
