Finanzberater im Vermögensmanagement

vor 1 Woche


Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit
Ihre Aufgaben
  • Die Koordination von Kundenterminen und die Vorbereitung von Beratungsgesprächen
  • Die Bearbeitung von Kundenanfragen und -aufträgen sowie die Eröffnung von Konten und Depots
  • Die Weitergabe von Kundenanfragen an das Beraterteam und die Koordination von Kundenkontakten
  • Die Bearbeitung von Kundenanfragen und -aufträgen sowie die Erstellung von Berichten und Dokumenten
  • Die Kommunikation mit Kunden und die Bereitstellung von Informationen über das Vermögensmanagement
Ihr Profil
  • Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Kenntnisse im Wertpapiergeschäft und Erfahrung in der Kundenberatung
  • Hohe Kommunikationsfähigkeiten und ein souveränes Auftreten im Kundenkontakt
  • IT-Kenntnisse und die Fähigkeit, moderne Kommunikationsmedien zu nutzen
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Ihre Vorteile
  • Möglichkeit auf Home Office
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Fahrtkostenzuschuss
  • Weihnachtsgeld
  • Weiterbildungsmöglichkeiten & Trainings
  • Betriebliche Altersvorsorge


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen Finanzberater im Vermögensmanagement, der Kundenterminen vereinbaren und koordinieren kann.Der Kandidat sollte in der Lage sein, Beratungsgespräche vor- und nachzubereiten, Kundenanfragen selbstständig zu bearbeiten und -aufträge zu erledigen.Der Vermögensmanager sollte Wertpapierkenntnisse haben und in der Lage sein,...


  • Munich, Bayern, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

    Unser ErfolgskonzeptWir beraten auf Augenhöhe und bieten höchste Produktqualität, faire Konditionen und intelligente Lösungen. Unsere Kunden profitieren von unserem Erfolgskonzept, das auf gegenseitiger Unterstützung und ständiger Verbesserung basiert.Unsere StärkenPrivat- und FirmenkundenbetreuungVermögensmanagement und AltersvorsorgeIntelligente...


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    Ihre AufgabenWir suchen einen Mitarbeiter (m/w/d) im Vermögensmanagement mit Wertpapierkenntnissen, um unsere Kunden zu unterstützen.Die Position ist im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!Als Vermögensmanager werden Sie für die Vereinbarung und Koordination von Kundenterminen verantwortlich sein.Sie werden Vor-...


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  • Munich, Bayern, Deutschland Sparkasse Schwaben-Bodensee Vollzeit

    Sparkasse Schwaben-Bodensee: Erfolg durch KompetenzAls viertgrößte Sparkasse in Bayern mit einer Bilanzsumme von rund 12 Mrd. Euro und über 1.400 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spielt die Sparkasse Schwaben-Bodensee eine bedeutende Rolle im Finanzsektor. Mit Sitz in Memmingen, Augsburg, Günzburg und Lindau sowie rund 100 Geschäftsstellen...


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    Ihre AufgabenDie Koordination von Kundenterminen und die Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen sind wichtige Aufgaben in dieser Position.Als Vermögensmanager werden Sie selbstständig Kundenanfragen und -aufträge bearbeiten und Konten und Depots eröffnen.Die Sachbearbeitung im Wertpapiergeschäft und die Orderweitergabe unter Einhaltung der...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Koordination von Kundenterminen und die Vor- und Nachbereitung von Beratungsgesprächen sind wichtige Aufgaben in dieser Position.Als Vermögensmanager werden Sie selbstständig Kundenanfragen und -aufträge bearbeiten und Konten und Depots eröffnen.Die Sachbearbeitung im Wertpapiergeschäft und die Orderweitergabe unter Einhaltung der...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Koordination von Kundenterminen und die Vorbereitung von Beratungsgesprächen sind wichtige Aufgaben in dieser Position.Als Vermögensmanager werden Sie selbstständig Kundenanfragen und -aufträge bearbeiten und Konten und Depots eröffnen.Die Sachbearbeitung im Wertpapiergeschäft und die Orderweitergabe unter Einhaltung der...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

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  • Munich, Bayern, Deutschland VZ VermögensZentrum Deutschland Vollzeit

    Finanzberater (m/w/d) VermögensmanagementDas VZ VermögensZentrum Deutschland ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir helfen Kunden bei ihren Geldanlagen und Ruhestandsplanung. Für unser Team in München suchen wir Verstärkung.Einstieg Finanzberater (m/w/d) Vermögensmanagement, 80-100%Das erwartet dichIm Team erarbeitest du...

  • Senior Finanzberater

    vor 1 Monat


    Munich, Deutschland MLP Finanzberatung SE Vollzeit

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  • Munich, Deutschland MLP SE Arman Samary Vollzeit

    **MLP sucht in München einen Finanz - und Karriereberater (m/w/d)** **Das bieten wir dir**: - Einzigartige Hybridlösung: Starte mit maximaler Sicherheit und erlebe hohe Flexibilität als Karriere - und Finanzberater - Dein Erfolg kennt keine Grenzen: 60.000-90.000 Euro schon im ersten Jahr, mittelfristig im sechsstelligen Bereich - Schneller,...