Finanzberater

vor 2 Wochen


Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit
Überblick über die Welt der Zahlen

Wenn du dich in der Welt der Zahlen wohl fühlst und gerne mit finanziellen und wirtschaftlichen Themen zu tun hast, dann ist die Ausbildung zum Vermögensberater genau das Richtige für dich. Als Vermögensberater wirst du tagtäglich mit den Bereichen Finanzen, Versicherungen und anderen wirtschaftlichen Themen zu tun haben und helfen, anderen dabei, in der Welt der Zahlen den Überblick zu behalten.

Aufgaben und Verantwortungen

Als Vermögensberater wirst du viele verschiedene Schwerpunkte belegen. Dazu gehören die Beratungskompetenz, die Verwaltung von geschäftlichem und privatem Vermögen und die Bereitstellung von Tipps, wie man aus seinem Geld mehr machen kann. Du wirst deine Kunden sicher durch den Finanzdschungel führen und ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Qualifikation und Voraussetzungen

Mittlere Reife ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Quereinsteiger sind auch willkommen. Als Vermögensberater wirst du über Begriffe wie Anlagevermögen oder Wertpapiere aufgeklärt werden und bekommst Einblicke in die Bereiche Marketing und Risikomanagement.

Typische Aufgaben
  • Kundenbedürfnisse ermitteln
  • Erstellung von Kundenprofilen hinsichtlich Finanzierungsbedarf bzw. Veranlagungsmöglichkeiten
  • Durchführung und laufende Kontrolle von vereinbarten Veranlagungen und Finanzierungen
  • Beurteilung von Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen
  • Aktuellen und zukünftigen Finanzbedarf von Kunden ermitteln

  • Finanzberater/in

    vor 2 Wochen


    Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    FinanzberatungAls Finanzberater/in bei Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein bist du der erste Ansprechpartner für unsere Kunden. Du hilfst ihnen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und unterstützt sie bei der Planung und Umsetzung ihrer Finanzstrategie.AufgabenDeine Aufgaben umfassen:Die Ermittlung der Kundenbedürfnisse und die Erstellung von...

  • Finanzberater/in

    vor 2 Wochen


    Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    Als Finanzberater/in bei Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein bist du der Schlüssel zum Erfolg deiner Kunden. Du hilfst ihnen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Vermögenswerte zu optimieren. In dieser Rolle wirst du täglich mit den Herausforderungen der Finanzwelt konfrontiert und musst Lösungen finden, um deine Kunden...

  • Finanzberater/in

    vor 1 Woche


    Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    Als Finanzberater/in bei Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein bist du Teil eines erfahrenen Teams, das sich auf die Beratung von Kunden in Finanz- und Wirtschaftsfragen spezialisiert hat. Du wirst Kunden dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Vermögenssituation zu verbessern.AufgabenDeine Aufgaben werden sich auf die Beratung...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland CONSULTA Steuerberatungsgesellschaft mbH Vollzeit

    {"h1": "Finanzberater (m/w/d) bei CONSULTA Steuerberatungsgesellschaft mbH in Schweinfurt"},"h2": "Unser Angebot"},Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und herausfordernde Position als Finanzberater (m/w/d) in einem dynamischen und professionellen Umfeld. Die CONSULTA Steuerberatungsgesellschaft mbH in Schweinfurt ist eine moderne und innovative...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    In der faszinierenden Welt der Finanzen gibt es viel zu entdecken. Wenn du eine Leidenschaft für Zahlen hast und es liebst, anderen zu helfen, dann könnte die Position als Finanzberater/in genau das Richtige für dich sein. Hier wirst du täglich mit finanziellen Fragestellungen konfrontiert und unterstützt deine Klienten dabei, den Überblick über ihre...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

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  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    Die Welt der Finanzen ist komplex und facettenreich – während einige sich in ihr verloren fühlen, blühst du in dieser Umgebung auf? Dann könnte die Position als Finanzberater/in genau das Richtige für dich sein. Hier beschäftigst du dich täglich mit finanziellen Fragestellungen und unterstützt Klienten dabei, in der Welt der Finanzen den Überblick...


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  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Pickel & Partner Vollzeit

    Die Kanzlei Pickel & Partner ist eine renommierte Anlaufstelle für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung. Als Finanzberater (w/m/d) bei uns werden Sie Teil eines erfahrenen Teams und unterstützen unsere Kunden bei der Steuerplanung und -beratung. Wir bieten eine vielfältige Palette an Dienstleistungen, die von der Steuererklärung bis hin...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Sparkasse SchweinfurtHassberge A.d.R. Vollzeit

    Finanzberatung mit KundenkontaktAls Finanzberater (m/w/d) bei Sparkasse SchweinfurtHassberge A.d.R. bist du der kompetente Ansprechpartner für Privat- und Firmenkunden. Du bist verantwortlich für die Beratung und Betreuung von Kunden bei der Eröffnung von Konten, der Geldanlage und der Finanzierung. Mit deinem Know-how und deiner Einfühlungsvermögen...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Sparkasse SchweinfurtHassberge A.d.R. Vollzeit

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  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Sparkasse SchweinfurtHassberge A.d.R. Vollzeit

    Finanzberater/in bei Sparkasse SchweinfurtHassberge A.d.R.Als Bankkaufleute (m/w/d) bist du der kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden. Du bist für die Beratung von Privat- und Firmenkunden in allen Geldfragen zuständig und findest mit deinem Knowhow und Einfühlungsvermögen die passenden Finanzprodukte.Deine Aufgaben:Beratung von Kunden in allen...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Sparkasse SchweinfurtHassberge A.d.R. Vollzeit

    Finanzberater/in bei Sparkasse SchweinfurtHassberge A.d.R.Als Bankkaufleute (m/w/d) bist du der kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden. Du bist für die Beratung von Privat- und Firmenkunden in allen Geldfragen zuständig und findest mit deinem Knowhow und Einfühlungsvermögen die passenden Finanzprodukte.Deine Aufgaben:Beratung von Kunden in allen...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland CONSULTA Steuerberatungsgesellschaft mbH Vollzeit

    Unsere Stellenausschreibung:Wir suchen einen engagierten und qualifizierten Finanzberater (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams. In unserem dynamischen und professionellen Umfeld bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten einzubringen und weiterzuentwickeln.Aufgaben:Als digitale Vorreiterkanzlei bieten wir ein modernes, junges Arbeitsumfeld mit...


  • Schweinfurt, Bayern, Deutschland Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) Privat, der unsere Kunden bei der Auswahl von Versicherungen unterstützt.AufgabenBetreuen Sie unsere Berater/innen in den Filialen vor Ort und unterstützen Sie diese durch Begleitung und Training am Arbeitsplatz.Vorbereiten Sie Kundenterminen und präsentieren Sie neue Produkte/Tarife inkl....

  • Finanzberater/in

    vor 2 Monaten


    Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    BerufsbildAls Vermögensberater/in bei Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein bist du der direkte Ansprechpartner für unsere Kunden. Du unterstützt sie bei der Verwaltung ihres Vermögens und hilfst ihnen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.AufgabenDeine Aufgaben umfassen:Die Ermittlung der Kundenbedürfnisse und die Erstellung von Kundenprofilen...

  • Finanzberater/in

    vor 4 Wochen


    Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    Überblick über die Welt der ZahlenAls Vermögensberater/in bist du der Schlüssel zum Verständnis der komplexen Welt der Finanzen. Du hilfst Kunden, ihren Finanzbedarf zu bewerten und geeignete Anlagestrategien zu entwickeln. Deine Aufgaben umfassen die Analyse von Finanzdaten, die Identifizierung von Sicherheitsrisiken und die Entwicklung von...

  • Finanzberater/in

    vor 2 Monaten


    Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

    BerufsbildAls Vermögensberater/in bei Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein bist du der direkte Ansprechpartner für unsere Kunden. Du unterstützt sie bei der Verwaltung ihres Vermögens und hilfst ihnen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.AufgabenDeine Aufgaben umfassen:Die Ermittlung der Kundenbedürfnisse und die Erstellung von Kundenprofilen...

  • Finanzberater

    vor 1 Monat


    Schweinfurt, Bayern, Deutschland Deutsche Vermögensberatung AG Julia Börtlein Vollzeit

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  • Finanzberater

    vor 1 Monat


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